1 Рынок страхования: от экстенсивного роста к качественному развитию Жахин Арман Заместитель генерального директора Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» - презентация

1 1 Рынок страхования: от экстенсивного роста к качественному развитию Жахин Арман Заместитель генерального директора Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» Алматы, 2011

2 2 После двухлетнего падения страховой рынок в 2010 году вырос на 16% Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан» Объем страхового рынка в 2010 году составил 153,5 млрд тенге

3 3 Основной вклад в рост рынка внесли добровольные личные и обязательные виды страхования,… Наименование классов страхования Премии за 2010 год, млн тенге Динамика прироста за 12 месяцев, % Добровольное личное страхование Аннуитетное страхование Страхование от несчастных случаев Страхование на случай болезни Добровольное имущественное страхование Страхование имущества Страхование гражданско-правовой ответственности Страхование от прочих финансовых убытков Обязательное страхование Страхование ГПО ВТС Страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей ИТОГО Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан»

4 4 … которые с каждым годом увеличивают свою долю на рынке Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан» Совокупная доля добровольного личного и обязательного страхования выросла в 2010 году до 48%

5 5 Рэнкинг компаний по объему страховых премий за 2010 год Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан» Наименование компании Страховые премии, млн. тенге Прирост премий за 12 месяцев, млн. тенге Прирост премий за 12 месяцев, % 1АО «СК «Евразия» АO «СК «Казкоммерц-Полис» АО «СК «Халык – Казахинстрах» АО «Нефтяная страховая компания» АО «СК «Allianz Kazakhstan» АО «СК «НОМАД Иншуранс» АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания» АО «Чартис Казахстан Страховая Компания» АО «СК «Лондон-Алматы» АО «СК «Amanat insurance» Десятка лидеров рынка из года в год практически не меняется,…

6 6 Показатели концентрации рынка снижаются с каждым годом Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан» … но снижается их совокупная доля. За последние три года доля 10 крупнейших страховщиков снизилась на 13 п.п.

7 7 Глубина и плотность страхования находятся на крайне низких уровнях Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан» Глубина страхования в 2010 году составила всего 0,7%, что значительно уступает докризисному показателю 2007 года, равного 1,1%

8 8 Данные по уровню проникновения страховых услуг в зарубежных странах в 2009 году СтранаОтношение премий к ВВП, % Премии на душу населения, долл США83743 Чили3,8368 Великобритания12,94563 Франция10,44269 Россия2,5281 Польша3,8430 Индия5,454 Китай3,3121 Иран1,263 Кения2,721 Египет0,819 Казахстан0,749 Источник: Swiss Re

9 9 Прогноз роста рынка на годы Источник: АФН, «Эксперт РА Казахстан» Экстенсивный рост не сможет решить главную проблему – низкий уровень проникновения страховых услуг

10 10 Для более интенсивного роста рынка необходимо: Внедрение новых страховых продуктов (обязательное страхование катастрофических рисков) Законодательные изменения, направленные на развитие существующих видов страхования (страхование в растениеводстве, страхование ГПО ВТС) Развитие конкуренции на рынке (пример: последние поправки в закон «О банках и банковской деятельности»)

11 11 Обязательное страхование катастрофических рисков Необходимый инструмент защиты имущественных интересов граждан Природные катаклизмы прошедшего года: пожары в северо- западной части страны, наводнения в восточном Казахстане, прорыв дамбы в п. Кызылагаш; серия землетрясений в Алматинской области в мае 2011 года диктуют необходимость наличия страховой защиты имущества Потенциальный драйвер роста рынка Страхование катастрофических рисков станет массовым видом страхования => значительно увеличит сбор премий, будет способствовать развитию страховой культуры населения

12 12 Обязательное страхование в растениеводстве – невостребованный продукт на неконкурентном рынке Источник: АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Страховые организации третий год подряд терпят убытки от страхования в растениеводстве

13 13 Необходимые меры для развития страхования в растениеводстве Совершенствование методики расчета страховых тарифов в зависимости от природно-климатических условий конкретного региона Предоставление возможности страховщикам осуществления мониторинга агротехнологий Усиление государственного контроля за деятельностью ОВС Применение опыта агрострахования зарубежных стран (переход к индексному страхованию, страхование рисков на основе солидарной ответственности, государственное участие в виде субсидирования страховых премий, возможный переход к добровольности)

14 14 Поправки в закон «О банках и банковской деятельности» стимулирование конкуренции на рынке банкострахования Источник: АФН, расчеты «Эксперт РА Казахстан» Значительная часть премий по страховым продуктам, смежных с кредитованием, приходится на банковские дочерние страховые компании

15 15 Проблема выбора надежного страховщика Свободный выбор страховщика – благо для потребителя, но и возможные риски как для него, так и для банка Заемщики и банки нуждаются в качественной оценке надежности страховой компании, ее способности добросовестно и в полном объеме отвечать по своим обязательствам Универсальный инструмент оценки надежности и устранения асимметрии информации на рынке – рейтинг надежности страховой компании

16 16 Спасибо за внимание! Жахин Арман Заместитель генерального директора Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан»