Реальные показатели страхового рынка Алексей Янин ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний. - презентация

1 Реальные показатели страхового рынка Алексей Янин ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний

2 Что такое реальный рынок Совокупные взносы Обязательные виды Добровольные реальные «схемы» Квазистрахование Открытый конкурентный рынок кэптивы life Non-life

3 Основные показатели Уровень выплат Коэффициент убыточности Средний тариф Средний взнос по договору Структура перестрахования Структура активов Характеристики отдельных договоров Специализация компании Как мы считали

4 Темп роста реального рынка страхования приблизился к 30%

5 Объем реального рынка страхования в 2005 году составил 237,4 млрд. руб. Доля реального рынка составила 68% от данных официальной статистики За 2005 год реальный рынок вырос на 54,3 млрд. руб. (+29,7%) Объем нерисковых операций сократился на 78,8 млрд. руб. (-41,2%) Реальный рынок страхования

6 Факторы роста реального рынка 1.Развитие риск- менеджмента 2.Рост социальной ответствености бизнеса 3.Рост доходов и страховой культуры населения 1.Страхование имущества предприятий 2.Корпоративное ДМС 3.Автокаско

7 Страхование имущества – новый локомотив роста Источник: Эксперт РА

8 Темп прироста взносов по видам (реальный рынок страхования) 2004/ /2004 Страхование жизни36,8%36,2% Личное страхование35,4%28,1% Страхование имущества13,4%41,4% ОСАГО97,6%9,1% ОСАГО перестало быть фактором роста реального рынка Источник: Эксперт РА

9 Реальное страхование жизни Объем реального рынка страхования жизни в 2005 году составил 5,6 млрд. руб. Доля реального рынка: 22% от данных официальной статистики За 2005 год реальный рынок страхования жизни вырос на 1,5 млрд. руб. (+36,6%)

10 Реальное страхование имущества Объем реального рынка страхования имущества в 2005 году составил 116,9 млрд. руб. Доля реального рынка: 63% от данных официальной статистики За 2005 год реальный рынок страхования имущества вырос на 34,2 млрд. руб. (+41,4%)

11 Реальное личное страхование Объем реального рынка личного страхования в 2005 году составил 46,1 млрд. руб. Доля реального рынка: 72% от данных официальной статистики За 2005 год реальный рынок личного страхования вырос на 10,1 млрд. руб. (+28,1%)

12 Реальное страхование ответственности (добровольное) Объем реального рынка страхования ответственности в 2005 году составил 10,0 млрд. руб. Доля реального рынка: 62% от данных официальной статистики За 2005 год реальный рынок страхования ответственности вырос на 3,7 млрд. руб. (+58,7%)

13 Источник: Эксперт РА

14 Изменения инвестиционной политики страховых компаний после начала действия Приказа 100н 1.Лидеры рынка: влияние новых нормативов минимально 2.«Средние» страховщики и региональные лидеры: приспособление без резких перемен 3.Небольшие страховщики: «шоковые» изменения

15 Группы страховых компаний 1.Крупнейшие страховщики федерального уровня (около 10-ти компаний) 2.Средние страховщики федерального уровня (около 30-ти компаний) 3.Региональные лидеры (около 40 компаний) 4.Небольшие страховщики (около 200 компаний)

16 Источник: Эксперт РА

17 Динамика структуры активов, представленных для покрытия страховых резервов (усредненные показатели по страховым компаниям, работающим на рынке реального страхования) 1 июля 2005, % 1 июля 2006, % Изменение, проц. пп. Денежные средства на счетах в банках 32,0843,4111,34 Депозиты 13,7018,775,06 Вклады в УК ООО и в складочные капиталы товариществ на вере2,450,00-2,45 Доля перестраховщиков в страховых резервах 20,8117,73-3,07 Векселя банков 12,222,57-9,65 Источник: Эксперт РА Динамика структуры размещения резервов «среднего» страховщика (основные тенденции)

18 Крупнейшие страховщики федерального уровня Динамика структуры активов, представленных для покрытия страховых резервов (усредненные показатели по крупнейшим страховщикам федерального уровня) 1 июля 2005, % 1 июля 2006, % Изменение, проц. пп. Доля перестраховщиков в страховых резервах14,2722,388,11 Дебиторская задолженность6,0611,014,95 Депозиты17,6321,794,16 Прочие активы2,805,002,20 Инвестиционные паи ПИФов1,833,932,10 Вклады в УК ООО и в складочные капиталы товариществ на вере2,220,00-2,22 Денежные средства на счетах в банках27,2720,12-7,15 Векселя банков12,152,54-9,61 Источник: Эксперт РА

19 Динамика структуры активов, представленных для покрытия страховых резервов (усредненные показатели по средним страховщикам федерального уровня) 1 июля 2005, % 1 июля 2006, % Изменение, проц. пп. Денежные средства на счетах в банках21,6226,795,17 Депозиты13,4517,604,15 Облигации и жилищные сертификаты3,971,61-2,36 Акции8,833,67-5,16 Векселя банков13,117,53-5,58 Источник: Эксперт РА Средние страховщики федерального уровня

20 Динамика структуры активов, представленных для покрытия страховых резервов (усредненные показатели по региональным лидерам) 1 июля 2005, %1 июля 2006, % Изменение, проц. пп. Денежные средства на счетах в банках29,4234,745,32 Акции5,8711,035,16 Облигации и жилищные сертификаты1,636,414,78 Государственные ЦБ субъектов РФ и муниципальные ЦБ2,745,923,18 Вклады в УК ООО и в складочные капиталы товариществ на вере3,960,00-3,96 Доля перестраховщиков в страховых резервах12,566,69-5,87 Векселя банков14,347,81-6,53 Источник: Эксперт РА Региональные лидеры

21 Динамика структуры активов, представленных для покрытия страховых резервов (усредненные показатели по небольшим страховщикам) 1 июля 2005, %1 июля 2006, % Изменение, проц. пп. Денежные средства на счетах в банках34,4963,4728,98 Доля перестраховщиков в страховых резервах21,229,76-11,46 Векселя банков13,281,98-11,30 Акции10,143,65-6,49 Вклады в УК ООО и в складочные капиталы товариществ на вере4,520,00-4,52 Источник: Эксперт РА Небольшие страховщики

22 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Алексей Янин ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний (495)