Страховая медицина: рейтинг качества Алексей Янин ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний 225-34-44 доб. 628 janin@raexpert.ru. - презентация

1 Страховая медицина: рейтинг качества Алексей Янин ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний доб. 628

2 Рейтинг качества услуг медицинских учреждений Источник информации: опрос 30-ти ведущих страховых компаний, лидирующих на рынке ДМС Москвы Категории медицинских услуг: -поликлиническое обслуживание для взрослых, -поликлиническое обслуживание для детей, -стационарное обслуживание для взрослых, -стационарное обслуживание для детей.

3 Рейтинг качества услуг медицинских учреждений Составляющие рейтинга: - Сервис (1 - низкое качество; 5 – высокое качество); - Качество оборудования (1 – низкое качество; 5 – высокое качество); - Профессионализм персонала (1 – низкий профессионализм; 5 – высокий профессионализм); - Стоимость лечения (1 – высокая стоимость; 5 – низкая стоимость).

4 Рейтинг качества услуг медицинских учреждений Средние оценки экспертов Сервис Качество оборудовани я Профессиона- лизм персонала Стоимост ь услуг Поликлиники - взрослые3,333,623,482,26 Поликлиники - детские3,323,573,702,34 Стационары - взрослые3,283,613,412,18 Стационары - детские3,313,673,732,30 Источник: Эксперт РА

5 Рейтинг качества услуг медицинских учреждений Итоговые показатели рейтинга: 1.Индекс качества обслуживания (сумма средних оценок по показателям сервиса, качества оборудования и профессионализма персонала) 2.Итоговый индекс «цена + качество» (сумма индекса качества обслуживания и утроенного индекса стоимости услуг)

6 Рейтинг качества услуг медицинских учреждений Результаты рейтингования показали практически полное отсутствие корреляции между оценками качества лечения и стоимости услуг С 2001 года происходит постоянное снижение субъективной оценки качества медицинских услуг со стороны представителей страховых компаний

7 Рынок ДМС в 2005 году – замедление роста? Совокупные взносы45,7 млрд. руб. Прирост за 2005 год +17,6% Темп прироста в целом по рынку снизился (в 2004 году этот показатель составлял +25%) Совокупные выплаты35,3 млрд. руб. Прирост за 2005 год+13,5%

8 Показатели лидеров: +40% Показатели 20-ти крупнейших страховщиков ДМС, млрд. руб пол взносы20,028,125,3 выплаты16,320,111,4 Источник: Эксперт РА

9 Рост концентрации Доля рынка ДМС 20-ти крупнейших компаний, % взносы51,461,5 выплаты52,456,9 Источник: Эксперт РА

10 Причины замедления 1.Сокращение объемов нерискового ДМС 2.Уход с рынка ДМС значительного числа небольших страховщиков Несмотря на замедление роста показателей в целом по рынку, основное «ядро» рынка ДМС – 20-ть крупнейших компаний – растет опережающими темпами Увеличение спроса на классическое рисковое ДМС вытесняет псевдостраховые операции с рынка, способствуя его здоровому развитию. Все больше страховых компаний начинают зарабатывать, занимаясь страхованием, а не получая комиссионные от обслуживания схем.

11 Составляющие роста Увеличение числа застрахованных Рост цен на медицинское обслуживание

12 Лидеры рынка ДМС в 2005 г. Компании - лидеры в добровольном медицинском страховании, 2005 г. МестоКомпанияВзносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Рейтинг надежности "Эксперт РА" 1Группа СОГАЗ А++ 2ЖАСО А 3РОСНО А++ 4МАКС А++ 5"Ингосстрах" А++ 6"РЕСО-Гарантия" Группа компаний "Росгосстрах" А++ 8Группа "УралСиб" А+ 9Группа "КапиталЪ" А++ 10"Ренессанс Страхование" А+ 11"Энергогарант" А+ 12"Шексна" А+ 13"АльфаСтрахование" А++ 14Страховой дом ВСК А++ 15"Россия" А+ Источник: «Эксперт РА»

13 Лидеры рынка ДМС в 1 пол г. Компании-лидеры в добровольном медицинском страховании, 1 полугодие 2006 г. Источник: «Эксперт РА» Место, 1 пол Место, 1 пол. 2005Компания Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. 11Группа СОГАЗ ЖАСО РОСНО Группа "Ингосстрах" Группа "РЕСО-Гарантия" Группа "Росгосстрах" СК "Сургутнефтегаз" Группа "Шексна" Группа МАКС Группа "КапиталЪ" "Ренессанс Страхование" (включая "Прогресс-Нева") Группа "УралСиб" Группа "АльфаСтрахование" Страховой дом ВСК "Медэкспресс"

14 Структура рынка ДМС Корпоративные клиенты 80% взносов Физические лица 20% взносов

15 Причины преобладания корпоративного ДМС Убыточность по корпоративному ДМС значительно ниже, чем по договорам ДМС с физлицами: - порядка 90% физических лиц оформляют договор ДМС уже после возникновения проблем со здоровьем - при работе с корпоративными клиентами происходит равномерное распределение рисков – здоровые платят за больных Как следствие, цены на индивидуальные программы ДМС значительно выше, чем на корпоративные пакеты.

16 Факторы, способствующие развитию ДМС в России Рост платежеспособного спроса со стороны населения, формирование среднего класса Рост социальной ответственности бизнеса Повышение заинтересованности в здоровье сотрудников в условиях дефицита трудовых ресурсов

17 Факторы, сдерживающие развитие ДМС в России Низкие доходы значительной части населения Недостаточная информированность населения о программах ДМС Спрос со стороны организаций ограничен законодательно На себестоимость разрешено относить лишь взносы в размере не более 3% фонда оплаты труда Не решена проблема дублирования ДМС и ОМС Со стороны спроса

18 Факторы, сдерживающие развитие ДМС в России Нехватка современных медицинских учреждений, особенно в регионах Распространение «серой» оплаты медицинских услуг Постоянный рост стоимости лечения, не сопровождающийся повышением качества оказываемых услуг Отсутствие во многих случаях принципиальных различий в качестве и стоимости оказываемых услуг при лечении по программам ДМС и непосредственном обращении в медицинское учреждение Конфликт интересов между ЛПУ и страховой компанией Со стороны предложения

19 Полноценное развитие ДМС в России возможно только при комплексном подходе к решению как проблем со стороны спроса, так и со стороны предложения

20 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Алексей Янин ведущий эксперт отдела рейтингов страховых компаний доб. 628