О процедуре подачи и прохождения заявок на софинансирование в ГК «Роснанотех» Вахтеров С.В. Координатор партнерской сети ГК «Роснанотех» 18.06.2009. - презентация

1 О процедуре подачи и прохождения заявок на софинансирование в ГК «Роснанотех» Вахтеров С.В. Координатор партнерской сети ГК «Роснанотех»

2 Страница 2 РОСНАНО финансирует проекты на начальной стадии коммерциализации и расширения бизнеса Доля РОСНАНО в уставном капитале – не более 50% минус 1 акция Процентная ставка по кредитам – от 13% Срок участия РОСНАНО в проекте – до 10 лет РОСНАНО: Ключевые условия финансирования

3 Страница 3 Финансовая поддержкаНефинансовая поддержка Корпоративная: Миноритарная доля ГК «Роснанотех» во всех проектах Кредитная Длинные и относительно дешевые деньги Поручительство по кредитам Friendly exit strategy Продажа пакета РОСНАНО частному инвестору – не с целью максимизации цены, а с целью возврата затрат Главное условие – размещение бизнеса в России Инфраструктурная: Качественная экспертиза на предпроектной стадии – научно-техническая и инвестиционная; сертификация; форсайт и дорожные карты Управленческая: Регулярный менеджмент проектной компании, контроль использования инвестиционных средств в интересах всех акционеров Административная: Ограждение от бюрократического давления, содействие в продвижении продукции на рынке, формирование режима наибольшего благоприятствования РОСНАНО: Поддержка соинвесторов

4 Страница 4 Наличие нанотехнологий Профессиональная проектная команда Защита прав интеллектуальной собственности Научная обоснованность и техническая реализуемость Надлежащее исполнение налоговых обязательств Исключение повторного финансирования Локализация производств на территории РФ Основные требования к проектам

5 Страница 5 Окупаемость Возвратность инвестированных средств Выручка на 5-й год более 250 млн. рублей Экономическая эффективность

6 Страница дней3 дня*60-80 дней календарных дня (полностью соответствует мировой практике прохождения проектов в венчурных фондах) дней Согласование на Комиссии по инвестициям Правления ГК * При условии предоставления всей требуемой документации Аббревиатура: ФЭ – финансовая экспертиза НТЭ – научно-техническая экспертиза НТС – научно-технический совет ПТЭ – производственно-технологическая экспертиза НС – наблюдательный совет ПЭ – патентная экспертиза КИП НС – комитет по инвестиционной ЮЭ – юридическая экспертиза политике при наблюдательном совете Рассмотрение на НТС Рассмотрение на КИП НС ГК Утверждение сделки НС ГК Входная экспертиза заявки Утверждение проекта Правлением ГК Подготовка пакета документации и структурирование сделки Анализ инвестиционной эффективности проекта Первичные переговоры Независимая НТЭ заявок Независимая ФЭ Независимая ПЭ Независимая ЮЭ Независимая ПТЭ Маркетинговые исследования Независимая оценка Внутренний процесс Внешний процесс Подача заявки Проектный офис ГК «Роснанотех» Процесс рассмотрения проектов

7 Страница 7 Корпорация рассматривает в первую очередь инвестиционные проекты, то есть, предусматривающие производства нанотехнологической продукции и возврат вложенных средств Быстрее продвигаются проекты, для которых уже определены соинвесторы (напомним, что установлена предельная доля возможного участия РОСНАНО в финансировании проектов) Степень проработки проекта и полнота предоставления документов создают предпосылки для более эффективного прохождения проектом процедур и экспертиз РОСНАНО Параметры, определяющие скорость рассмотрения проектов

8 Страница 8 Обращение Предложение Заявка Заявление на рассмотрение Анкета заявителя Cправка о ключевых исполнителях проекта Паспорт проекта Бизнес-план, в т.ч. Научно-техническое обоснование Запрос в свободном формате Возможные статусы запросов на финансирование проектов, поступающих в ГК «Роснанотех» Указанные документы доступны по ссылке: Возможные статусы запросов на финансирование проектов, поступающих в ГК «Роснанотех» Указанные документы доступны по ссылке:

9 Страница 9 РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА 1.Резюме бизнес-плана 2. Описание команды проекта (справка о ключевых членах команды) 3. Научно-технологическое обоснование проекта 3.1. Введение 3.2. Научно-техническое описание и обоснование проекта 3.3. Описание конечного продукта и технологий 3.4. Описание нанотехнологической составляющей проекта и ее роли в реализации проекта 3.5. План научно-технических и внедренческих работ по проекту 3.6. Имеющиеся и требуемые ресурсы, оборудование 4. Рынки сбыта - (cо ссылкой на источники информации) 4.1. Характеристика отечественного и зарубежного рынка 4.2. Размер рынка, сегменты, потенциальные потребители 4.3. Барьеры для выхода на рынок 4.4 План рекламы и маркетинга – стратегия продвижения продукции проекта (по возможности) 4.5. Стратегия развития продаж продукции (по возможности) 4.6. Резюме конкурентных преимуществ проекта 5. Расчеты окупаемости и эффективности проекта Стоимость НИР, ОКР, проектирования. Общая структура распределения инвестиций на НИОКР. Коммерциализация результатов НИОКР Стоимость патентования и сертификации. 5.3 Стоимость строительства и монтажа, испытаний Основные издержки производства Планируемая себестоимость единицы продукции (таблица по годам) 5.6 Планируемая рыночная цена единицы продукции. Политика ценообразования. 5.7 Производственная программа – динамика объема производства (в единицах шт. и стоимости – таблица выпуска по годам) 5.8 План финансовых потоков (доходы и расходы – инвестиционный период с поквартальной разбивкой, далее – по годам) 5.9 Балансовая прибыль, в т.ч. чистая прибыль (таблица по годам) Отчисления в бюджет (таблица по годам) Описание налогового окружения. Льготы Предполагаемые источники финансирования проекта Фонды и программы, финансирующие проекты данного типа (по возможности) Общая сумма инвестиционных затрат. График финансирования отдельными инвесторами (таблица по годам) Срок погашения (для возвратных инвестиций). Планируемый график возврата средств (таблица по годам) Планируемая выплата процентов (таблица по годам) (по возможности) Оценка стоимости нематериальных активов (в т.ч. патентов, ноу-хау) (по возможности) Расчет окупаемости проекта. Оценка экономической эффективности проекта (NPV, IRR) - в формате Excel. Описание использованной финансовой модели. 6. Социальная, общеэкономическая значимость проекта 7. Потенциальные риски и барьеры проекта, стратегия их снижения. 8. SWOT анализ проекта (по возможности). 9. Общий организационный график работ (сетевой график или таблица). 10. Проект инвестиционного соглашения* (по возможности) 11. Приложения (затребованные Корпорацией дополнения и вспомогательные материалы в свободном формате).

10 Страница 10 Динамика поступления запросов на финансирование проектов В среднем в месяц в Корпорацию поступает около 50 запросов на финансирование проектов, из которых полный пакет документов (Заявка) представлен только по 1/3 проектов

11 Страница 11 Распределение поступающих запросов на финансирование проектов по типам Наблюдается устойчивая тенденция к росту доли производственных проектов (61%). В 2009 г. она впервые превысила долю проектов НИОКР, которая снизилась до 32% (накопительным итогом). Стабильно невелика доля инфраструктурных и образовательных проектов.

12 Страница 12 Распределение производственных проектов по отраслям Отраслевая структура поступивших производственных проектов сохраняется практически неизменной со второго полугодия 2008 г.: около половины производственных проектов приходится на базовые отрасли промышленности - энергетику (17%), электронику (13%) и машиностроение (14%) увеличился удельный вес проектов химической промышленности - рост на 4 %.п. (12%); сохраняется существенным удельный вес медицинских проектов (15%); практически отсутствуют проекты легкой промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Задачи ближайшего будущего ГК «Роснанотех» Концентрация большинства проектов в нескольких базовых отраслях требует: - выработки критериев отбора наиболее значимых проектов и координации деятельности проектных команд для выбора оптимальных решений, - формирования отраслевых/продуктовых программ. Задачи ближайшего будущего ГК «Роснанотех» Концентрация большинства проектов в нескольких базовых отраслях требует: - выработки критериев отбора наиболее значимых проектов и координации деятельности проектных команд для выбора оптимальных решений, - формирования отраслевых/продуктовых программ.

13 Страница 13 Входная экспертиза заявок Анализ инвестиционной эффективности проекта Независимая ПТЭ Утверждение проекта Правлением ГК Независимая НТЭ заявок Независимая ПЭ Независимая ЮЭ Маркетинговые исследование Первичное рассмотрение Рассмотрение на НТС Рассмотрение на НС 5 днейmax 60 дней.max 90 календарных дней 185 календарных дней max 30 дней структурирование сделки Проектный офис ГК «Роснанотех» 281 произв. проект, кроме того 250 – непроиз.запросов 337 запросов и 29 проектов – отклонены Правлением 23 Заявки на ИЭ 15 Заявок на НТЭ 3 заявки – на первичном рассмотрени и 9 проектов одобрены НС 21 проект одобрен НТС 15 Заявок на НТЭ/ИЭ Запущенный конвейер по рассмотрению проектов создал предпосылки для постоянного роста числа проектов, подготовленных к вынесению на Правление, НТС/НС и запуска в реализацию. На одобрено НС 14 проектов с бюджетом 49,9 / 32,4 млрд.руб., начато финансирование по 5 проектам с бюджетом 15,9 / 11,7 млрд.руб. Схема прохождения официальных экспертиз в ГК «Роснанотех» 5 проектов – начато финансирование 23 Заявки направлены на НТС 37 заявок – на доработке 1048 запросов- всего поступило

14 Страница 14 Положение об экспертизе проектов ГК «РОСНАНОТЕХ» (утв. Приказом 12 от ) Регламент проведения входной экспертизы Весь кластер экспертизы Регламент проведения научно-техн. экспертизы (утв. приказом 135 от ) Регламент проведения инвестиционной экспертизы Порядок аккредитации экспертов (утвержден Правлением ) Методика оплаты экспертов (утв. Приказом 10 от ) Форма экспертного заключения (согласована с НТС) Регламентирующие документы Стандартный трудовой договор, соглашение о конфиденциальности и отсутствии конфликта интересов Стр. 14

15 Страница 15 Организация научно-технической экспертизы 0-я стадия: анализ Заявки сотрудниками НТЭ (фактически углубленная входная экспертиза) – всегда 1-я стадия: первичная (заочная) экспертиза - почти всегда для неотвергнутых заявок на 0-й стадии 2-я стадия: экспертная панель – по рекомендации подразделения НТЭ и последующему запросу Упр.директора Творчески переработан опыт INTAS, EU-FP, NSF, NIH, TEKES, РФФИ и др. Скорректировано, исходя из практики работы в ГК Главный принцип разделение функций Заказчика, Организатора и Исполнителя экспертизы Заказчик – Управляющие директора, Организатор – департамент НТЭ, Исполнители – внешние эксперты Стр. 15

16 Страница 16 Подбор и аккредитация экспертов Основные типы проектов, финансируемых Корпорацией*: Проекты по внедрению нанотехнологий или производству продукции в сфере наноиндустрии; НИР и ОКР в сфере нанотехнологий; Проекты по подготовке специалистов в сфере нанотехнологий; Программы по развитию инфраструктуры; Программы по популяризации нанотехнологий. 4 категории экспертов – «Н», «О», «Т», «М» Эксперты категории «Н» - все типы проектов Эксперты категории «О» - только образовательные проекты Эксперты категории «Т» - инвестиционные и инфраструктурные проекты * Основные типы проектов, финансируемых Корпорацией, предусмотрены ст.20 гл.4 Федерального закона от 19 июля 2007 г. 139-ФЗ Эксперты категории «М» - медицинские проекты

17 Страница 17 Порядок аккредитации экспертов 1. Заполнение анкеты = заявление на аккредитацию. 3.При несоответствии минимальным квалификационным требованиям кандидату отказывают в аккредитации. 5. Срок действия аккредитации - 3 года 2. Созданы 4 Комиссии по аккредитации – Н, Т, М и О (из сотрудников Корпорации и ведущих ученых, не состоящих в штате Корпорации) 4. Соответствие минимальным квалификационным требованиям не означает автоматической аккредитации. Соответствующая кандидатура выносится на голосование Комиссии (проводится через Интернет). Кандидат считается аккредитованным при наличии простого большинства «за» от списочного состава Комиссии. Стр. 17

18 Страница 18 Эксперты корпорации всего аккредитован 251 эксперт 19 экспертов на очередной аккредитации эксперты по категориям кандидаты наук: 47 доктора наук: 202 без степени: 2 прочие: 12 методы анализа и измерений: 12 физика: 75 материаловедение: 66 химия: 49 биология и медицина: 37 эксперты по областям эксперты со степенью и без Т: 88 Н: 174 О: 6

19 Страница 19 Эксперты корпорации возраст экспертов самый молодой: 29 лет самый пожилой: 81 год мужчины женщины Зарубежные26 Российские225 эксперты по географии Российские эксперты по федеральным округам: Москва и МО137 СПб и ЛО25 Новосибирск18 Екатеринбург10 Казань7 Н.Новгород5 Красноярск4 Владивосток3 USA10 Germany4 Finland3

20 Страница 20 Начало процесса Принятие заявки на первичную НТЭ Оценка состава и содержания проекта Отбор экспертов, заключение договоров Подготовка первичных экспертных заключений Подготовка ответов на первичные экспертные заключения экспертные заключения Сводное заключение Окончание процесса 1 день2 дня10 дней 5 дней2 дня 40 дней Заказчик Руководи тель НТЭ АдминистраторЭкспертыЗаявительЭксперты Администратор, Руководитель НТЭ Сценарий 1: Стандартное прохождение процесса первичной НТЭ Первичная научно-техническая экспертиза (1) Стр. 20 Началом процесса является факт поступления заявки на проведение первичной НТЭ от Заказчика Руководителю НТЭ. Заявка содержит: номер приказа о назначении Заказчика для проведения экспертизы Заявки, НТО проекта и резюме ключевых исполнителей проекта Первичная НТЭ осуществляется только через Интернет для обеспечения полной анонимности и исключения контактов между экспертами.

21 Страница 21 Начало процесса Принятие заявки на панельную НТЭ Отбор экспертов, заключение договоров Ответы на вопросы экспертов Заседание экспертной панели Сводное заключение панельной НТЭ Окончание процесса 1 день7 дней 5 дней1 день8 дней 29 дней Заказчик Руководи тель НТЭ Админис тратор ЭкспертыЗаявительвсе Эксперты, Администратор, Руководитель НТЭ Сценарий 1: Прохождение процесса панельной НТЭ инвестиционного проекта Вопросы экспертов к авторам проекта Панельная научно-техническая экспертиза (1) Стр. 21 Презентация проекта Заявителем (упр. командой) Заседание экспертной панели Вопросы к заявителям Обсуждение проекта Закрытое голосование Результаты голосования, Концепция сводного заключения

22 Страница 22 Контактная информация Лукшин Андрей Юрьевич – Директор по развитию проектной деятельности, +7 (495) доб Вахтеров Сергей Викторович Координатор партнерской сети +7 (495) доб