Венчурные инвестиции в БиоФармацевтические проекты. Биофонд РВК. Бекетов Егор Владимирович Самара 2011 г. - презентация

1 Венчурные инвестиции в БиоФармацевтические проекты. Биофонд РВК. Бекетов Егор Владимирович Самара 2011 г.

2 ОАО «Российская венчурная компания» Создана распоряжением Правительства РФ в 2006 г. Уставный капитал более $ 1 млрд. Обеспечивает ускоренное формирование эффективной и конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной системы РВК вкладывает средства через венчурные фонды, создаваемые совместно с частными инвесторами Портфель компаний - 60 Является Фондом фондов и Институтом развития Российской Федерации Совет директоров ОАО «РВК»:

3 ОАО «РВК» как Фонд фондов ВТБ – Фонд венчурный – млн.руб. Биопроцесс Кэпитал Венчурс – млн.руб. Максвелл Биотех – млн.руб. Лидер - Инновации – млн.руб. С-Групп Венчурс – млн.руб. Новые технологии – млн.руб. Тамир Фишман СИ ай Джи венчурный фонд – млн.руб. Фонд посевных инвестиций – млн. руб. БиоФонд (2011)– млн.руб. ИнфраФонд – млн. руб. RUSSIAN VENTURE CAPITAL I LP – $ 10 млн. RUSSIAN VENTURE CAPITAL II LP – $ 20 млн. 22 региональных фонда – общая капитализация млн.руб.

4 Розничный сегмент Госпитальный сегмент Источник: «Business Insight» Соотношение импортных/отечественных ЛС в структуре потребления (РФ 2010)

5 в денежном выражениив натуральном выражении Источник: ЦМИ «Фармэксперт» Доля оригинальных ЛС (РФ 2010)

6 «…Такое положение дел нас не может устраивать. Поэтому требуется коренная модернизация нашей фармацевтической и медицинской промышленности. По сути нам предстоит построить новую отрасль, привлекательную для инвестиций, способную генерировать инновации и создавать новые рабочие места". В.В. Путин, Совещание по развитию медицинской отрасли до 2020 года, Химки ООО «БиоФонд РВК»

7 Количество ЛП, находящихся на различных стадиях разработки (2010)

8 Источник: Bloomberg Обзор, 2009 год Вклад в разработку и исследования новых ЛП (%)

9

10 HiTech контрактные производства GLP-сертифицированные лаборатории; Виварии Защита интеллектуальной собственности Инвестиции БАРЬЕРЫ НА ПУТИ РАЗРАБОТКИ ЛС В РОССИИ

11 ООО «БиоФонд РВК» Цель создания Стимулирование формирования в России географически распределенного кластера инновационных и инфраструктурных (био)фармацевтических компаний посредством внедрения в Российскую практику рыночных методов инвестиционного и финансового сотрудничества.

12 1МестонахождениеРоссийская Федерация, г. Москва 2Размер фонда1,5 млрд. руб. 3 Организационно- правовая форма ООО (Общество с ограниченной ответственностью) 4 Инвестиционный фокус 1)Сервисные компании, специализирующиеся на предоставлении: - контрактных производственных/лабораторных, - информационно-аналитических, - консалтинговых, - специализированных сервисных услуг, компаниям отраслей биотехнологической, фармацевтической и медицинской промышленности; 2)Инновационные биофармацевтические компании. ООО «БиоФонд РВК» Основные параметры

13 Развитие рынка сервисных услуг на уровне лучших мировых практик Сокращение стоимости процессов разработки инновационной продукции Ускоренный выход на самоокупаемость компаний сервисной инфраструктуры в биофармацевтическом секторе. ООО «БиоФонд РВК» В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

14 Импортозамещение и рост доли инновационных препаратов Общее снижение инвестиционных рисков, вовлечение частных ресурсов Создание инфраструктуры на современных технологических платформах Вовлечение крупных и средних российских фармкомпаний Локализация на территории РФ высокотехнологичных производств Содействие поддержке экспорта российских лекарств Гармонизации российских стандартов с международными требованиями Капитализация у российских компаний прав интеллектуальной собственности Повышение компетенций российских специалистов до уровня лучших международных практик ООО «БиоФонд РВК» В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

15 Сервисная компания 1 БиоФонд: не более 100 млн. руб. и не более 75% от объема совокупной инвестиционной потребности на первом раунде, в денежной, имущественной формах, либо в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности. 2 Частный инвестор : - не менее 25% от объема совокупной инвестиционной потребности, - только в денежной форме. 3Выход на проектную производительность - не позднее 3 лет от начала инвестиций 4 Опыт и достижения прошлых периодов инициаторов проекта (участие в построении CRO, CMO компаний с «нуля», опыт работы и наличие партнерских контактов с международными контрактными сервисами) ООО «БиоФонд РВК» Инвестиционные требования (1)

16 Инновационная биофармацевтическая компания 1 БиоФонд: не более 100 млн. руб. и не более 50% от объема инвестиционной потребности на первом раунде (мах. инвестиции – не более 300 млн. руб.), в денежной, имущественной формах, либо в виде прав на результаты интеллектуальной деятельности. 2 Частный инвестор : не менее 50% от объема инвестиционной потребности на первом раунде, только в денежной форме. 3 Наличие научно-технологической новизны, подтвержденной патентом/заявкой на патент 4 Устойчивые конкурентные преимущества продукта, включая замещающие технологии 5 Объем потенциального рынка сбыта инновационной продукции не менее 300 млн. рублей. 6 Опыт и достижения прошлых периодов компании / инициаторов проекта ООО «БиоФонд РВК» Инвестиционные требования (2)

17 ООО «БиоФонд РВК» Международное сотрудничество Направления взаимодействия с иностранными партнёрами 1Совместное инвестирование в портфельные компании ООО «Биофонда РВК» 2 Трансфер инновационных технологий и IP в портфельные компании ООО «Биофонд РВК» с дальнейшим доведением до рынка и коммерциализацией на территории РФ/GLOBAL 3Привлечение финансовой и технологической экспертизы. 4 Совместное участие в инвестировании международных инновационных биофармацевтических стартапов с получением лицензии на территорию РФ и СНГ 5 Привлечение успешных технологических предпринимателей и отраслевых экспертов в органы корпоративного управления и команды портфельных компаний «Биофонда РВК» 6 Использование лучших моделей и практик от технологических лидеров в организации GLP, GMP сервисов. Стажировка специалистов портфельных компаний на площадках международных CRO и СMO.

18 ООО «БиоФонд РВК» Неблагоприятное состояние российского фармацевтического рынка: Доля инновационных отечественных препаратов - менее 3%; Объем российского экспорта - менее 0,1% от мирового объема продаж; Фактическое отсутствие инфраструктуры развития в России биофармацевтических и медицинских стартапов Отсутствие собственной российской коммерческой сервисной инфраструктуры монополизация действующих сервисов; Существующие элементы (в т. ч. виварии) при академических институтах не являются коммерческими сервисами; GLP? Отсутствуют российские базы данных о заболеваниях, пациентах, клинических испытаниях, экспертах; информационно-аналитические ресурсы о биофарм рынке России и т.д. Высокая конкурентность биофармацевтического кластера на международном рынке: Наличие разветвленной сети сертифицированных лабораторий (CRO) во всех развитых странах (США – более 200); Производительность труда в лучших российских лабораториях отстает от западных CRO в 2-4 раза; Основная доля инвестиционных ресурсов (50-80%) российских биофарм стартапов – вынужденно направляется в оплату зарубежных сервисов.

19 Спасибо за внимание! ООО «Биофонд РВК» Бекетов Егор Владимимрович Директор, к.фарм.н , Россия, г. Москва, Ленинские горы, вл.1, стр. 75Б T: +7 (495) E: S: