Пресс-брифинг Консолидация ЗАО «Реестр А-Плюс» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - презентация

1 Пресс-брифинг Консолидация ЗАО «Реестр А-Плюс» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

2 Объединение двух лидеров Крупнейшие регистраторы РФКрупнейшие регистраторы СФО

3 Объединение двух лидеров – обоюдная выгода Регистратор Р.О.С.Т: укрепляет позиции в Сибирском ФО, расширяет географию присутствия, получает плацдарм для развития в СФО и на Дальнем Востоке, усиливает команду профессионалов. Реестр А-Плюс: увеличивает ресурсы для развития собственных технологий, получает доступ к региональной сети, расширяет линейку услуг.

4 Предпосылки консолидации Стратегические цели акционеров, состоящие в развитии и повышении эффективности регистраторского бизнеса: увеличение доли рынка необходимость расширения географии услуг; оптимизация управления; повышение надежности бизнеса; объединение компетенций в области маркетинга и привлечения клиентов (центр, регионы); получение дополнительных преимуществ над конкурентами; обмен технологиями.

5 Позиции консолидированного регистратора * По состоянию на

6 *Общее количество реестров в СФО на конец 2009 года: шт. Позиции консолидированного регистратора: Сибирский ФО * По состоянию на

7 Позиции консолидированного регистратора: Финансы

8 Итоги консолидации Укрепление лидерских позиций на рынке укрепление позиций в перспективных регионах, в т.ч. СФО, новые маркетинговые возможности, расширение продуктовой линейки, повышение уровня технологичности, синергия от взаимодействия двух профессиональных команд, сохранение сильных сторон и компетенции каждого из участников консолидированного регистратора.

9 Этапы консолидации: Этап 1 Принятие решения о сотрудничестве (3-4 квартал 2010 г.) детальное изучение направлений возможного сотрудничества, разработка совместной маркетинговой стратегии, сохранение независимости структур и управленческих решений, сохранение команды и использование ключевых преимуществ каждого участника, изучение интеграции на технологическом уровне, практический опыт совместной работы (трансфер-агентские договоры).

10 Этапы консолидации: Этап 2 Принятие решения о глубокой интеграции (декабрь 2010-январь 2011) взаимодействие на уровне маркетинговых стратегий, оценка кадров, выработка филиальной политики, изучение реализуемых сторонами проектов, проработка проекта об организации в Новосибирске регионального центра по обработке информации эмитентов Сибири и Дальнего Востока, консультации с собственниками крупнейших холдингов и с директорами эмитентов о согласовании плана объединения, согласование объединения с властными структурами, подписание договора между учредителями компаний.

11 Этапы консолидации: Этап 2 Юридические мероприятия (январь апрель 2011) принятие решения органами управления обеих компаний о реорганизации в форме присоединения ЗАО «Реестр А-Плюс» к ОАО «Регистратор РОСТ», подписание передаточных актов о переходе прав и обязанностей ЗАО «Реестр А-Плюс» к ОАО «Регистратор РОСТ», Уведомление Федеральной антимонопольной службы.

12 Этапы консолидации: Этап 3 Последствия реорганизации ЗАО «Реестр А-Плюс» для эмитентов: Открытие филиала РОСТ в Новосибирске, Открытие филиалов РОСТ на базе филиалов ЗАО «Реестр А-Плюс», Сохранение условий обслуживания – условий договоров и прейскурантов, Отсутствие издержек по переводу реестров, Максимальное сохранение персонала, Взаимодействие «эмитент – регистратор» в привычном режиме.

13 Рынок регистраторских услуг - тенденции 1. Ужесточение государственного регулирования Ужесточение требований к составу и размеру собственных средств, Усиление ответственности (поправки в КоАП); Усиление надзора; 2. Сужение рынка Малое количество новых крупных эмитентов; Постоянное сокращение количества «зачетных» эмитентов.

14 Рынок регистраторских услуг - тенденции Основные тенденции: Общее сокращение регистраторов, Сокращение региональных регистраторов, Сокращение кэптивных регистраторов. * По состоянию на

15 Рынок регистраторских услуг – сделки M&A 13.8% рынка сконцентрировано в г. Ушли с рынка Первый независимый регистратор (Н.Новгород) М-Реестр (Москва) НР ЮФО (Ростов-на- Дону) СЗРЦ (С-Петербург) АРНР (Тула) Акционерный капитал (Альметьевск) МРК (Москва) Реестр-Сервис (Москва) ВУрСиб (Уфа) Веста (С-Петербург) Общегубернский регистратор (Кемерово) Ваш регистратор (Красноярск) Ависта (Московская обл.) Сибирская регистрационная компания (Новосибирск)