1 Интервальный ПИФ акций «ТрансФинГруп-Продовольственный» Москва - 2008. - презентация

1 1 Интервальный ПИФ акций «ТрансФинГруп-Продовольственный» Москва

2 Фундаментальные причины роста цен на продовольствие Увеличение численности населения на планете Сокращение земель сельскохозяйственного назначения Рост потребления продуктов питания Переход к возобновляемым источникам энергоресурсов (биотопливу) Рост мирового спроса на продукты питания с высоким уровнем содержания протеинов

3 3 Стремительный рост цен на продовольственные товары Стоимость потребительской корзины в России в 2007г. выросла на 22,3%. В Китае рост индекса потребительских цен за 2007 год составил 4,8% (в гг. среднегодовой рост инднкса составлял 2,1%). Фьючерс на пшеницуФьючерс на кукурузу Источник: CBOT

4 Больше биотоплива – выше продовольственные цены Предпосылки развития биотопливных технологий: Реализация в США плана 20 за 10 - сокращение потребления бензина на 20% за 10 лет. 15% бензина предполагается заменить биотопливами. В странах ЕС законодательно внедрена норма об обязательной добавке 10% биоэтанола к автомобильным бензинам. В рамках соблюдения стандарта Евро-3 Правительство РФ с 2008 г. намерено реализовать программу развития производства биотоплива в России и довести объем производства этанола по итогам года до 2 млн. тонн. Использование биотоплива – это: Дополнительный спрос на зерновые Отчуждение части сельскохозяйственных земель для выращивания культур с целью промышленного использования Необходимость интенсификации использования земель

5 Рост населения Земли Средний темп прироста – 80 млн. чел. в год. К 2050 г. население мира достигнет 8,9 млрд. чел. (прогноз ООН) Рост населения в основном за счет развивающихся и слаборазвитых (Африка) стран. Бич слаборазвитых стран – голод.

6 Рост благосостояния населения (за 2007 г. рост реальной среднемесячной заработной платы одного работника составил 16,2%) Национальные программы (демографическая, медицинская, образовательная) – стимулирование естественного прироста населения Активизация притока трудовых ресурсов извне – рост спроса внутри страны Государственные капвложения в АПК (в ближайшее время будет вложено 1,5 трлн. руб. государственных и частных средств для комплексного развития сельских территорий) Ожидаемое вступление в ВТО (исчезновение барьеров, таможенных ограничений) – упрощение экспорта из страны Тенденции в России

7 Предложение о сотрудничестве для негосударственных пенсионных фондов Рост потребления зерна в мире Рост спроса на зерно для продовольственных нужд для производства кормов для промышленного использования

8 Сокращение запасов пшеницы Страна/регион 2007 (оценка) млн. тонн Европа129.5 Франция35.4 Германия22.4 СНГ85.5 Россия45 Канада25.3 США49.3 Аргентина14.6 Китай104.5 Индия69.4 Африка24.2 Другие страны90 Итого млн. тонн - мировое производство пшеницы в 2007 г. 611 млн. тонн - мировое потребление пшеницы в 2007 г. Источник: оценки IGC Крупнейшие мировые производители пшеницы (в % от мирового производства): Китай 17,2% Индия 11,4% США 8,1% Россия 7,4% сокращение мировых запасов пшеницы в 2008 г. до 109,7 млн. тонн (минимум за последние 30 лет) Источник: оценки IGC, USDA Вывод: сокращение запасов пшеницы ведет к всплеску цен на зерно.

9 Тенденции: Снижение размера посевных площадей Увеличение мирового спроса на зерновые Рост внутристранового потребления благодаря развитию сектора птицеводства и свиноводства в рамках Национального проекта поддержки АПК Запуск в России производства биотоплива Динамика посевных площадей, урожайности и валовых сборов зерна в гг. Источник: Росстат, ИКАР Сельскохозяйственный сектор России Вывод: Необходимо интенсифицировать использование земель с применением минеральных удобрений

10 Спрос на продовольствие – востребованность минеральных удобрений Вывод: компании, занимающиеся производством минеральных удобрений, обладают значительным потенциалом роста ввиду востребованности их продукции

11 Объекты инвестиций Средства интервального ПИФ «ТрансФинГруп – Продовольственный» будут инвестироваться в акции и облигации российских компаний следующих отраслей экономики: Растениеводство Животноводство Производство продуктов питания с высокой добавленной стоимостью (мясопереработка, производство хлебобулочных изделий, кисломолочных продуктов, напитков, алкогольной продукции и т.д.) Производство минеральных удобрений Ритейл и дистрибьюция Производство сельскохозяйственного оборудования и оборудования по переработке продовольственных продуктов

12 Информация о компании ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» основано 5 июня 2001 года Лицензии: на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами , выданной ФСФР России 6 ноября 2001 года; на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами , выдана ФСФР России 17 апреля 2007 года. Общие сведения: член Национальной лиги управляющих (НЛУ); рейтинг надежности Национального Рейтингового Агенства – А+ (высокая надежность, первый уровень); общая сумма активов под управлением – 27.7 млрд. рублей; собственный капитал – миллионов рублей , Россия, Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10 Тел./факс: (495)

13 Сведения о ПИФ Правила доверительного управления интервального ПИФ акций «ТрансФинГруп- Продовольственный» под управлением ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» зарегистрированы ФСФР России 11 марта 2008 г. за Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Место приема заявок: Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10, тел./факс: (495) Раскрытие информации осуществляется на сайте