Страховой рынок России и стран СНГ: тенденции последних лет ПАВЕЛ САМИЕВ руководитель отдела банковских рейтингов

Россия – лидер по объемам страхования среди стран СНГ Источник: «Интерфакс» Центр Экономического Анализа

Почему Россия доминирует? Наличие кэптивных и схемных операций, которые позволили российским страховщикам укрепиться на рынке, накопить опыт, финансовые и кадровые ресурсы Умеренный протекционизм в политике регуляторов российского рынка в 90-е гг. (Россия полностью не открыла рынок для иностранных страховых компаний) Наличие в России большого числа крупных имущественных комплексов, на страховании которых сосредоточена значительная часть бизнеса

Недостатки превратились в преимущества и факторы роста Высокий уровень кэптивности «схемы» «недострахование» Низкий уровень проникновение и плотности страхования Накопление кадровых и финансовых ресурсов Отложенный спрос Огромный потенциал роста

Чистые деньги от «Природы»

С «родовыми травмами» справились. Добро пожаловать в светлое будущее?

Отличия российского страхового рынка от рынков стран ЦВЕ -не будут доминировать иностранные игроки, даже в случае либерализации рынка -доля страхования имущества предприятий и грузов будет выше в силу экономической и географической специфики – особенностей структуры экономики и дислокации производств, сложности инфраструктуры -доля моторных рисков пока не будет столь же большой как в этих странах -ДМС как альтернатива государственного медицинского обеспечения будет занимать более значимое место на рынке -накопительное и пенсионное страхование жизни несмотря на высокие тепы роста в масштабах экономики и страхового рынка будут заметно меньше, однако проблема не в менталитете -кэптивное страхование будет по-прежнему распространено -концентрация будет расти, но в регионах смогут развиваться собственные финансового-страховые группы и число страховщиков, хотя и сократится, сократится до нескольких сотен, но не десятков -обязательное страхование и различные централизованные страховые программы в России имеют существенно больший объем

Отличия российского страхового рынка от рынков стран ЦВЕ Рынки восточно-европейских стран легко интегрировались в общеевропейскую финансовую систему, что невозможно в случае с Россией – другой масштаб, другая экономика Напротив, Россия становится одним из центров финансовой интеграции

Its the economy, stupid!

Официальная статистика: стагнация на российском рынке? Доля страхования в ВВП снизилась с 3,2% до 2,8% за 2004 г. и до 2,3% за 2005 г. Совокупные взносы выросли всего лишь на 9% в 2004 г. и на 4% - в 2005 г., а с учетом инфляции упали Показатель страховой премии на душу населения России за год вырос менее чем на 4% и составил на конец 2005 г. 3418,8 руб.

Страховые взносы как доля ВВП, % Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Динамика страховых взносов, млрд. руб. Источник: ФССН

Динамика взносов по секторам, млрд. руб. Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА» по данным ФССН

Динамика структуры страхового рынка Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА» по данным ФССН

Официальные и реальные взносы в 2005 году, млрд. руб. Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

О стагнации говорить некорректно: По данным за 2005 год: Реальный рынок вырос более чем на 54,3 млрд. руб. (+29,7%) и составил 237,4 млрд. руб. Объем нерисковых операций сократился на 78,8 млрд. руб. (-41,2%) Взносы по реальному имущественному страхованию выросли более чем на 41% Мы прогнозируем уверенный рост на 20-25% в целом по рынку, а по отдельным сегментам – до 40-50%

Объем реального рынка В абсолютном выражении, млрд. руб. 163,5183,1237,4 В % от официальных взносов (кроме ОМС) 43%49%68% Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Методика анализа реального рынка Совокупные взносы Обязательные виды Добровольные реальные «схемы» Квазистрахование Открытый конкурентный рынок кэптивыlifeNon-life

Реальный рынок за 2005 год вырос на 29,7%

Локомотивы роста российского страхового рынка: 1.Развитие риск- менеджмента 2.Рост социальной ответствености бизнеса 3.Рост доходов и страховой культуры населения 1.Страхование имущества предприятий 2.Корпоративное ДМС 3.Автокаско

Страховой рынок Казахстана По сравнению с банковским рынком слаборазвит Динамичное развитие (с 2000 года объем собираемых страховых премий увеличился более чем в 5 раз); в I полугодии 2006 года - 542,9 млн. долл. На рынке работают порядка 39 страховых компаний, из них 4 специализируются на страховании жизни Регулирующий орган: Агентство РК по регулированию и контролю финансового рынка и финансовых организаций; Национальный Банк Республики Казахстан Рост финансовой устойчивости большинства игроков (увеличение резервов, капитала и активов) Улучшение качества активов (увеличение доли высоколиквидных активов) Добровольное имущественное страхование, медицинское страхование, обязательное страхование ГО владельцев транспортных средств

Страховой рынок Украины Слаборазвит, несмотря на высокие темпы роста Общий объем страховой премии в I полугодии 2006 года составил 1185,6 млн.долл. Добровольное страхование имущества составляет около 80% рынка На рынке действует 405 страховщиков, из них 56 занимаются страхованием жизни Регулирующий орган: Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Основные преграды в развитии связаны с политическими факторами, несовершенствами законодательства, невысоким уровнем капитализации страховщиков и низкими доходами населения Ужесточение регулирование (против схем «фронтирования») Добровольное имущественное страхование (страхование финансовых рисков)

Страховой рынок Беларуси Преобладают обязательные виды страхования Рынок развит слабо, доминирует БГС В I полугодии 2006 года совокупный объем собранных премий составил 358,5 млрд. руб. На рынке действуют 25 страховых компаний, из них 5 по страхованию жизни Регулирующий орган: Министерство финансов РБ: Главное управление страхового надзора Обязательным страхованием могут заниматься только государственные страховые компании Существующие законы не позволяют компаниям относить затраты на страхование на себестоимость, что препятствует развитию добровольных видов

Страховой рынок Азербайджана Рынок развивается стабильно, но не очень быстро На рынке действуют около 30 страховых (перестраховочных) компаний Жесткие требования Минфина к капиталу страховщиков Добровольное автострахование (в т.ч. автокаско), добровольное страхование автогражданской ответственности

Страховой рынок Грузии Страхование развито слабо На рынке действуют около 20 страховых (перестраховочных) компаний Около четверти всех собираемых премий приходится на страхование имущества (в стране идет приватизация) На рынке действуют крупные иностранные страховщики Процесс слияния страхового рынка с банковским Страхование имущества

Страховой рынок Армении В стране не существует обязательных форм страхования Почти все страхователи – юридические лица Высокая концентрация рынка (около 50% страховой премии приходится на крупнейшего страховщика) Низкий уровень доверия населения и компаний к страховым институтам Добровольное страхование имущества (авиационное), грузов, транспорта, гражданской и профессиональной ответственности, финансовых рисков, медицинское страхование

Страховой рынок Узбекистана Главенствующую роль играют компании с государственным участием (общее число компаний составляет порядка 25) Основной объем собираемых премий сосредоточен на добровольных видах страхования В дальнейшем государство планирует развивать обязательные виды страхования Добровольное страхование имущества, ОСАГО

Спасибо за внимание Павел Самиев Руководитель отдела банковских рейтингов «Эксперт РА»