Направления развития расчетно- депозитарной системы Ирина Медовская, Начальник управления по взаимодействию с депонентами ЗАО НДЦ 2 марта 2010

2 НДЦ сегодня Входит в Группу ММВБ Крупнейший расчетный депозитарий, обслуживающий все типы ценных бумаг ЗАО НДЦ проводит расчеты на условиях ППП (поставка против платежа) на первичном и вторичных рынках, а также расчеты внебиржевых сделок на условиях свободной поставки и ППП Расчетный депозитарий трех биржевых площадок Рейтинг Thomas Murray AA-, что соответствует «очень низкому риску» Результаты деятельности ЗАО НДЦ за 2009 г*: Стоимость ценных бумаг на хранении: 6.0 трлн. руб. (+47.4%) Число выпусков на хранении: 2896 (+5%) Число инвентарных операций: (-2.17%) Оборот: трлн. руб.(-1,51%) Собственный капитал: тыс.руб. (+24,7%) Выручка (доход по основной деятельности)**: тыс. руб.(+5,8%) Чистая прибыль**: тыс. руб.(+22,8 %) *По сравнению с 2008 годом **Оценка с учетом реорганизации

3 Надежность Международное рейтинговое агентство Thomas Murray присвоило ЗАО НДЦ рейтинг центрального депозитария: AA- = очень низкий риск Публичный рейтинг ЦД Риск резервирования активовРиск ликвидностиРиск взаимодействияФинансовый рискОперационный рискРиск обслуживания активовОбщий рейтинг Рейтинг ЗАО НДЦ : AA- A+ A+ A+ AA AA- AA- Прогноз рейтинга: Стабильный

4 Структура активов на хранении (в млн. руб.) Стоимость ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов ЗАО НДЦ, возросла на 47,4% - с 4 трлн. 130 млрд. 40 млн. рублей до 6 трлн. 85 млрд. 808 млн. рублей* Стоимость корпоративных облигаций, учитываемых на счетах депо депонентов ЗАО НДЦ, возросла на 41.18% - с 1,547 трлн. рублей до 2,184 трлн. рублей* Стоимость еврооблигаций, учитываемых на счетах депо депонентов ЗАО НДЦ, возросла на 6,87% - с 234,078 млрд. рублей до 250,148 млрд. рублей* *за период с декабря 2008 по декабрь 2009 года

5 НДЦ - эффективная площадка для расчетов на внутреннем рынке Государственные облигации НДЦ – де-факто ЦД Торговля только на ММВБ Основной режим торгов: T+0, режим переговорных сделок – T+0-T+2 Платежный агент – Банк России Все сделки осуществляются на основе поставки против платежа Акции ЦД отсутствует Бездокументарная форма Биржевая торговля (на ММВБ, РТС) Внебиржевой рынок: перерегистрация через регистратора или в расчетном депозитарии/кастодиане Расчеты через регистратора – T+3 – T+7 цикл Расчеты через расчетный депозитарий/кастодиан – T+0 Корпоративные и региональные облигации НДЦ – де-факто ЦД Выпуск в дематериализованном виде с глобальными сертификатами Основной режим торгов T+0, режим переговорных сделок T+0-T+30 на основе ППП ЗАО НДЦ выступает в роли платежного агента в 34,7% всех операций

6 Обслуживание корпоративных действий 75% документов, обслуживаемых ЗАО НДЦ, связаны с корпоративными действиями ЗАО НДЦ - крупнейший платежный агент для эмитентов корпоративных и региональных облигаций ЗАО НДЦ выступает как российское национальное нумерующее агентство и авторизовано ФСФР России квалифицировать иностранные ц/б для торговли на российском рынке Статистика ЗАО НДЦ за 2009 год ЗАО НДЦ обеспечило депозитарное обслуживание 3132-х корпоративных действий, проведенных эмитентами ценных бумаг, принятых на хранение ЗАО НДЦ, в том числе провел 600 выплат по корпоративным и региональным облигациям на сумму 147 млрд. 595 млн. 719 тыс. руб. для владельцев облигаций (за аналогичный период 2008 г. 129 млрд. 387 млн. 935 тыс. руб.) и 10 млрд. 634 млн. 380 тыс. руб. доходов по именным ценным бумагам для акционеров и владельцев паев паевых инвестиционных фондов (дивиденды и доходы по паям закрытых ПИФов, средства от выкупа акций и погашения паев ПИФов), что на 17,1% превышает аналогичный показатель 2008 г. (9 млрд. 81 млн. 510 тыс. руб.). Получено и перечислено депонентам денежных средств по иностранным ценным бумагам в объеме 40 млрд. 12 млн. 551 тыс. руб. (в пересчете на рублевый эквивалент по курсу Банка России на дату проведения выплаты).

7 На пути к эффективной корпоративной структуре 10 августа 2009 года НДЦ стало Закрытым акционерным обществом ЗАО РП ММВБ и ЗАО НДЦ – на пути объединения Преимущества для клиентов Весь спектр расчетных услуг Увеличение капитализации для укрепления позиций на рынке Репутация российской финансовой инфраструктуры на глобальном уровне Национальный депозитарный центр Расчетная палата ММВБ слияние минимизация действий клиентов при переводе обслуживания в Объединенную компанию; обеспечение непрерывности обслуживания клиентов в процессе реорганизации

8 С 15 июня 2009г. ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ приступили к оказанию новой услуги по осуществлению расчетов на условиях «поставка против платежа» с использованием счетов ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ, открытых в международном центральном депозитарии Euroclear Bank. В разработанной схеме проведения расчетов ЗАО НДЦ отвечает за учет ценных бумаг, а ЗАО РП ММВБ – за движение денежных средств. По состоянию на депонентов открыли валютные счета в ЗАО РП ММВБ, и было рассчитано 230 сделок на общую сумму 640 млн. 206 тыс. в долларовом эквиваленте. В 3 кв г. внедрена новая услуга в виде автоматизированного рабочего места депонента ЗАО НДЦ, реализованного с использованием Web-браузера, а также дополнения к ПО «Луч». Предусмотрен маркетинговый период в целях продвижения новых сервисов на рынок и в связи с необходимостью их интеграции с внутренними системами автоматизации участников системы электронного документооборота (ЭДО) ЗАО НДЦ. Новая услуга не замещает используемые в настоящее время каналы связи и обеспечивает для участников системы возможность гарантированной доставки поручений, отслеживания их статуса, оперативного доступа к информации об остатках ценных бумаг. ЗАО НДЦ совместно с ЗАО ММВБ внедрили технологии проведения расчетов с многосторонним клирингом (модель расчетов DVP-3) по сделкам внебиржевого РЕПО Банка России с еврооблигациями, включенными в Ломбардный список. ЗАО НДЦ последовательно расширяет спектр и возможности доступа расчетно-депозитарных услуг для своих клиентов.

9 Возможности для трансграничных расчетов Корреспондентские счета Clearstream Banking S.A. Euroclear Bank S.A./N.V. АО «ЦДЦБ» (Казахстан) НДЦ (Азербайджан) РУП «РЦДЦБ» (Беларусь) Новая услуга: ППП через Евроклир link Сash clearance account Securitie s clearance account 12065

10 Развитие каналов информационного взаимодействия в СЭД НДЦ ЛУЧ ЛУЧ on-line Обеспечивается надежность доставки (соединение точка-точка). Исключается использование цепочки почтовых серверов, спам-фильтрации и действие фактора переполнения почтовых ящиков; Обеспечивается оперативность информационного взаимодействия (практически в режиме реального времени); Обеспечивается просмотр остатков ценных бумаг в реальном времени; Обеспечивается получение информации в реальном времени о состоянии поручения, находящегося на этапе исполнения; Не возникает необходимость в инсталляции дополнительного ПО на рабочем месте (за исключением ПО «Корвет». В дальнейшем в этом необходимости не будет). Маркетинговый период до 01 апреля 2010 года

11 Запуск новой версии сайта 13 октября 2009 года запущена новая версия сайта Более удобный интерфейс Больше информации о деятельности ЗАО НДЦ как члена АННА Больше возможностей поиска информационных сообщений о присвоении кодов ISIN Следующим шагом ЗАО НДЦ станет размещение на сайте новой структуры Базы данных по кодам ISINwww.isin.ru

12 Развитие on-line сервисов на сайте для депонентов НДЦ В январе 2010 года создан новый раздел сайта «Депонентам НДЦ» Дежурный менеджер Специалист СРКО Депозитарный консультант Следующие шаги: Раздел Персонального менеджера Развитие блока «Ответы на вопросы»

13 Перспективы на 2010 г. Проектная деятельность. Расчеты по принципу ППП в иностранной валюте через Клирстрим Расчеты по принципу ППП в рублях через Клирстрим/Евроклир Модернизация системы обеспечения внебиржевых сделок (система «Стрела») ЗАО НДЦ Центр корпоративной информации Расчетное кредитование ценными бумагами Проекты, связанные с изменениями в законодательстве

14 Основные направления модернизации системы обеспечения внебиржевых сделок (система «Стрела») ЗАО НДЦ Совершенствование договорной схемы, обеспечивающей легитимизацию электронного документооборота между контрагентами внебиржевых сделок Разработка проектов (схем взаимодействия участников) по основным видам (типам) сделок Регистрация и интеграция в систему «Стрела» ЗАО НДЦ эталонных Генеральных соглашений и Табличных договоров по основным типам сделок Модернизация процедуры заключения внебиржевых электронных сделок Модернизация процедуры подготовки и отправки расчетных документов по заключенным электронным сделкам Обеспечение процедур разрешения споров и разногласий Реализация поддержки внутреннего ЭДО участников при заключении и расчете электронных внебиржевых сделок

15 Сферы применения системы обеспечения внебиржевых сделок (система «Стрела») ЗАО НДЦ Обеспечение сделок купли – продажи ценных бумаг. Обеспечение сделок типа РЕПО Обеспечение размещения, выкупа и других действий с ценными бумагами эмитентов, обслуживаемых в ЗАО НДЦ по договорам эмиссионного счета депо. Эмитенты в процессе размещения и обращения своих облигаций могут заключать следующие сделки: при внебиржевом размещении/вторичном обращении (заключение договоров купли-продажи и перевод между счетами депо в НДЦ, в том числе на условиях ППП); при выкупе/приобретении (оферте) вне биржи (заключение договоров купли-продажи и иных договоров, перевод между счетами депо в НДЦ, в том числе на условиях ППП); при размещении новых выпусков ценных бумаг (обеспечение договоров между организаторами размещения и инвесторами); при дефолте (реструктуризация и.т.д.). Обеспечение иных типов сделок по запросам Участников.

16 Проект «Центр корпоративной информации» база данных на сайте по ценным бумагам и корпоративной информации с удобным интерфейсом и поисковой системой публикация на сайте информационных сообщений в html - формате с поисковой системой, включая поиск по ценной бумаге и эмитенту просмотр на сайте календаря корпоративных действий и календаря событий по организациям структурированная база данных по ценным бумагам и эмитентам (скачивание с сайта по паролю или получение на диске) электронные сканированные копии эмиссионных документов (скачивание с сайта, отправка на ftp-сервер клиента или скачивание по паролю с ftp-сервера НДЦ) рассылка пакетов информации по подписке обновление структурированных данных по согласованным форматам на постоянной основе предоставление еженедельных информационных бюллетеней публикация в печати ежеквартальных или годовых статистических отчетов

17 Проект «Центр корпоративной информации» Способы предоставления информации Предоставление информации различных видов на сайтах НДЦ ( с различным уровнем доступа и возможностью индивидуального обслуживания (пакеты услуг, организация личного кабинета). Публикация информации в печати и на сайтах НДЦ. Рассылка информации в структурированном виде: по каналам ЭДО НДЦ (xml – формат); по каналам SWIFT (в формате стандартов SWIFT- сообщений, либо в xml – формате в рамках проекта SWIFT- Lite); по электронным адресам открытой электронной почтой на ftp – сервер контрагентов НДЦ на постоянной основе Предоставление обновляемых данных через ftp – сервер НДЦ с доступом по паролю на договорной основе. Предоставление ограниченного контролируемого доступа к информации через удаленные рабочие места – ЛУЧ on-line, WEB-интерфейс ПО АЛАМЕДА.

Ул. Машкова, д.13, стр.1, Москва, Россия, Клиентский отдел: Тел.: +7(495) /90/91 Депозитарный консультант: Тел.: +7(495) Служба развития клиентских отношений: Тел.: +7(495) Контакты