Тенденции мирового рынка аутсорсинга 1 Сергей Македонский in4media / НП «АСТРА» 28 апреля 2009 г., г. Москва Заседание Клуба 4CIO

На российском рынке исследований и аналитики ИКТ с 1991 г., Dator top100 компьютерного бизнеса России ( гг.) Специализация в сфере ИТ-услуг и аутсорсинга с 2000 г. Дистрибутор Gartner в РФ, Украине гг., Оффшорное программирование: Руссофт (NSDA), потенциал экспорта ИТ России, Украины («Техинвест», 2004), Беларуси (НТА «Национальный Инфопарк», 2005) Конференция по аутсорсингу в Казани (ноябрь 2004 г.), исследование сектора ИКТ Республики Татарстан ( ) ИТ-услуги: инициативные и заказные проекты по заказу HP, Крок, IBM, IBS (DataFort), Лукойл-Информ и др. Продвижение продуктов и услуг Forrester Research (с 2005 г.) Участие в создании и партнерство в НП «АСТРА» (2008 г.) 2

3 15 крупнейших ИТ-рынков по расходам на ИТ продукты и услуги % изменения с предыдущего года 2% 5% -6% -11% -7% -8% -11% -15% -9% 0% -7% -10% -13% -7%

4 15 самых быстрорастущих ИТ-рынков по расходам на ИТ продукты и услуги Местная валюта, млрд CNY 993 INR AUD 55,5 R$ 89,8 USD 573,2 21,3 59,7 £52,5 CAD 50,6 51,6 27,7 MXN 299,9 18,9 KRW 24,9 JPY 13,3 ** триллионы в местной валюте

5 Индекс интенсивности развития технологий - ИТ-расходы, в % от ВВП ппСтрана Покупки технологий в 2009 г. (в процентах от ВВП) Категория страны 1Австралия 4,6% Tech Twelve 2США 3,9% Tech Twelve 3Новая Зеландия 3,8% Tech Twelve 4Великобритания 3,6% Tech Twelve 5Швейцария 3,4% Tech Twelve 6Канада 3,2% Tech Twelve 7Нидерланды 3,2% Tech Twelve 8Китай 3,1% BRIC 9Израиль 3,1% Tech Twelve 10Сингапур 3,1% Tech Twelve 11Дания 3,1% Tech Twelve 12Швеция 3,0% Tech Twelve 13Финляндия 3,0% Tech Twelve 14Бразилия 2,9% BRIC 15Франция 2,6% Другие индустриальные страны 16Бельгия 2,6% Другие индустриальные страны 17Индия 2,6% BRIC 50Россия 1,0% BRIC

6 Глобальные ИТ-расходы по категориям, гг. Изменение к предыдущему году, % *2009*2010* Компьютерное оборудование8% 13%8%-4%7% Коммуникационное оборудование6%12% 8%-3%8% Программное обеспечение9%10%16%9%0%10% ИТ-услуги и аутсорсинг7%6%12%8%-3%9% Общие ИТ-продажи7%9%13%8%-3%9% * прогноз Forrester

7 ИТ-расходы по Вост. Европе, Бл. Востоку и Африке в 2005 – 2010 гг. * прогноз Forrester Изменение к предыдущему году, % *2009*2010* Компьютерное оборудование22%16% 25%2%6% Коммуникационное оборудование45%24%9%11%-3% Программное обеспечение22%17%13%24%0%6% ИТ-услуги и аутсорсинг18%14% 27%6%9% Общие ИТ-продажи25%17%14%23%2%6%

8 Страны "Tech Twelve" составляют половину глобального ИТ-рынка * прогноз Forrester **Aвстралия, Канада, Дания, Финляндия, Израиль, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Великобритания и США Всего в дол. США (изменение в %) *2009*2010* Tech Twelve**5%8%10%5%-3%10% Другие индустриальные страны9%1%3%9%-7%7% BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай)31%28%27%18%1%5% Другие развивающиеся страны11%14%15%21%0%10% Всего в мире9%8%10%9%-3%9%

9 Страны BRIC занимают седьмую часть мирового рынка ИТ * прогноз Forrester **Aвстралия, Канада, Дания, Финляндия, Израиль, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Великобритания и США

Влияние кризиса на ИТ-расходы September 2008 The State Of Enterprise IT Services: 2008 Примечание: 90 % предприятий индустрии развлечений, СМИ, досуга не стали сокращать расходы на ИТ-услуги. Основано на: 947 североамериканских и европейских директоров, ответственных за принятие решений о покупке сторонних ИТ-услуг

Действия: переговоры, сокращение внешних расходов, рост аутсорсинга September 2008 The State Of Enterprise IT Services: 2008 Спад в экономике США вызывает сокращения в целом, но также и подъем в сфере аутсорсинга Основано на: 947 североамериканских и европейских директоров, ответственных за принятие решений о покупке сторонних ИТ-услуг (сумма может не составлять 100% из-за округления)

Стратегии управления поставщиками (Vendor Management Strategies) September 2008 The State Of Enterprise IT Services: % компаний централизовали работу с поставщиками Управления поставщиками располагаются как внутри, так и вне ИТ-компаний Основано на: 947 североамериканских и европейских директоров, ответственных за принятие решений о покупке сторонних ИТ-услуг Основано на: 663 североамериканских и европейских директоров, ответственных за принятие решений о покупке сторонних ИТ-услуг, централизовавших управление поставщиками или планирующих сделать это в 2008 году (сумма может не составлять 100% из-за округления)

Рейтинг поставщиков ИТ-услуг

Аутсорсинг безопасности ИТ Все больше компаний передают на аутсорсинг безопасность ИТ (если не является частью бизнеса) Мотивы те же, что и при использовании внешних служб физической безопасности (конвергенция) и при ИТ- аутсорсинге Проблемы: что именно аутсорсить (наиболее зрелые части, операции), и как создать эффективный SLA (критерии)? Объем рынка MSS (Managed Security Services) в мире растет. Более $2 млрд. в 2007 г.

Forrester Wave: Managed Security Services

Влияние виртуализации на аутсорсинговые контракты Виртуализация серверов и памяти способствует –Большей гибкости, –Большему уровню использования ресурсов, –Автоматизации и снижению стоимости управления... Однако, кроме того, виртуализация приносит –Дополнительную сложность и потребность в управлении и стандартизации –Потенциально высокие расходы на ПО и приложения (not virtualization friendly) –Необходимость использовать новые ценовые метрики и схемы

IT as a Service: альтернативные модели предоставления/приобретения ИТ-услуг Три (из 14-ти) альтернативных модели (ADAMs) иллюстрируют влияние виртуализации на рынок ИТ-аутсорсинга IT Utilities – разделенные (shared) услуги, предоставляемые по запросу, и оплачиваемые по мере использования –IU – инфраструктура, предоставляемая по запросу –SaaS – ПО, поставляемое и управляемое удаленно –BPUs – внешние бизнес-услуги, основанные на стандартных процессах

Forrester TechRadar: Виртуализация ИТ- инфраструктуры

Классификация ИТ-услуг Аппаратное обеспечение Программное обеспечение Внешние ИТ-услуги Расходы на внутренний ИТ-персонал Расходы на телекоммуникации Поддержка аппаратного обеспечения Поддержка программного обеспечения Консалтинг Разработка и интеграция Обучение Управление ИТ (ИТ-аутсорсинг) Управление бизнес-процессами (аутсорсинг бизнес-процессов) Профессиональные услуги Услуги по поддержке продуктов ИТ-бюджет предприятия

Структура рынка ИТ-услуг Россиz vs. Западная Европа

21 Выгоды и барьеры использования аутсорсинга Сопротивление сотрудников Увеличение стоимости акций Гибкость: Поглощения, Диверсификация, Изменения рынка Сложность оценки Барьеры Цена Культура компании Качество сервиса Боязнь потери контроля Угроза коллективу Выгоды Технологические выгоды Инновации Сокращение затрат Мировой уровень Концентрация на основном бизнесе

Причины приобретения услуг аутсорсинга

Причины отказа от приобретения услуг аутсорсинга

Проблемы развития ИТ-аутсорсинга в России отсутствует правовое поле, нет понятия «аутсорсинг» в законодательстве РФ не регламентированы методологии, индустриальные стандарты, ценообразование взаимное недоверие заказчиков и поставщиков, нет страхования рисков аутсорсинговых контрактов нет возможности выкупа ИТ-инфрастуктуры, нет покрытия территории РФ ни одним поставщиком, нет «покрытия» большинства компетенций нет координации усилий государства, бизнеса и заказчиков Инструмент: нейтральная специализированная площадка Ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА» для консолидации усилий и эффективной коммуникации участников рынка в целях ускорения развития российсского рынка аутсорсинга

Партнеры НП «АСТРА»

Некоммерческое партнерство содействия развитию стратегического аутсорсинга «АСТРА» Объединение лидеров российского рынка аутсорсинга: Крок, Инфосистемы Джет, Оптима, ISG, Россервис, Стинс Коман, СБСистем, in4media, IBS DataFort, EDS HP Company, Открытые Технологии Разделяют идеи партнерства и планируют вступление в члены НП «АСТРА» крупные международные вендоры, российские поставщики услуг и системные интеграторы Целевые группы НП «АСТРА»: предприятия- заказчики ИТ-услуг, региональные интеграторы, телекоммуникационные компании, BPO

Цели НП «АСТРА» Содействие развитию и повышению эффективности бизнеса участников «АСТРА» Формирование и развитие цивилизованного рынка стратегического аутсорсинга в России

Задачи НП «АСТРА» продвижение лучшего мирового и локального опыта, идей и технологий аутсорсинга среди российских предприятий и организаций; координация усилий в налаживании взаимовыгодного и эффективного диалога между различными группами участников аутсорсинга; разработка и адаптация существующих методологий и стандартов в сфере аутсорсинга; подготовка инициатив по изменению законодательства и нормативных актов (регламенты госпредприятий, страхование контрактов); формирование системы страхования рисков и правил профессиональной деятельности, механизмов обеспечения ответственности в реализации проектов аутсорсинга.

Комитеты НП «АСТРА» 1.«По исследованиям и аналитике рынка» 2.«По стандартам и методологиям аутсорсинга» 3.«По обучению» 4.«По законодательству и страхованию»

Проекты НП «АСТРА» 1.«Каталог АСТРА 2009: Поставщики услуг аутсорсинга в России», июнь 2.«Московский Аутсорсинг Клуб» (совместно с KPMG), ежемесячно 3.«АСТРА Аутсорсинг Форум 2009», сентябрь 4.«Классификатор ИТ-услуг», июнь 5.«Развитие сектора ИКТ и аутсорсинга в регионах РФ на базе успешного опыта РТ», Деловая Россия- МИС РТ-АСТРА 6.«Аутсорсинг и бизнес: взгляд заказчиков», опрос CIO, совместно с KPMG

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! (495) , Москва, Дмитровское шоссе 100, корп. 2, Бизнес- центр «Северный Дом», офис 3132