Перестраховочный рынок СНГ Возможности, перспективы, ограничения, пути развития Николай Галушин, Ингосстрах

2 О компании Год основания – 1947 г. Год акционирования компании г. Чистые активы компании – руб. (около 235 млн. $) Международные рейтинги – ВВ (позитивный) Standard&Poors, ruAA (российская шкала) Standard&Poors, Ba2 (позитивный) Moodys, A++ Эксперт РА Региональная сеть – присутствие в 182 городах России, офисы на Украине, в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Белоруссии, Армении, странах Прибалтики Совокупный сбор премии – 1,003 млрд. $ (без учета премии по накопительному страхованию жизни (компания «Ингосстрах-ЛМТ») и по обязательному медицинскому страхованию (компания «Ингосстрах-М») Сбор премии по входящему перестрахованию – более 120 млн. $ Сбор премии по входящему перестрахованию по операциям на рынке СНГ – около 39 млн. $

3 Рынок Мировой рынок (2004 г.) – около 3,06 трлн. $ Рынок СНГ (2004 г.) – около 21 млрд. $ Доля рынка СНГ в мировом рынке – 0,67 % Место России – 24, Место Украины – 36, остальные страны – ниже 100 места Средний среднесрочный темп роста – 3,8% (мировой рынок), 29,3 % (средневзвешенный темп 2004 г. с тенденцией к замедлению в 2005 г.) Количество страховщиков – 1643 (2004 г.) и 1629 (2005 г.), при этом во всех странах количество страховщиков росло и только в РФ уменьшилось Средний объем премии на 1 компанию – 12,7 млн. $ (без учета страховщиков РФ – 7,44 млн. $) Удельный вес РФ в общем объеме премий СНГ за 2005 г. вырос на 5% и превысил 85%

4 Характеристика рынка СНГ-1 Незначительная совокупная доля от общемирового рынка Слабая зависимость от мировой конъюнктуры Избыточное количество игроков Малая собственная емкость + проблемы с рейтингами (их отсутствие) Ограниченный возраст рынка (около 15 лет) Весьма незначительный уровень проникновения (по некоторым странам СНГ менее 1 %) Нелояльность страхователей, слабая мотивация страхователей по отношению к страхованию (по совокупности факторов только 5 % населения обеспокоены рисками, которые могут быть защищены страхованием (воровство, бандитизм, стихийные бедствия и катастрофы) На рынке СНГ отсутствуют какие-либо серьезные наработки относительно объединения усилий страховщиков по борьбе со страховым мошенничеством или унификацией андеррайтерских позиций (провальный проект национального перестраховочного пула РК)

5 Характеристика рынка СНГ-2 Сегментация рынка (меньше клиент – слабее страховая мотивация) Страховые посредники (либо крупные клиенты, либо розничные виды страхования) Интеграционные процессы (РАТСП (2 компании Украины, 1 из Азербайджана, РЯСП – перестрахование Энергатома Украины, представительства, дочерние компании, кооперационные соглашения) Доминирующая часть территории стран СНГ (особенно в той части, где сосредоточено население и промышленность) не подвержены катастрофическим природным катаклизмам (ни один страховщик не обладает защитой портфеля от катастрофических убытков, хотя в некоторых странах, напр., в Румынии, наличие такой облигаторной защиты является обязательным условием для страховщиков Количество крупных убытков на рынке не велико (уровень выплат в среднем по рынку в несколько раз ниже, чем в мире, однако, тот факт, что эти убытки в своем большинстве оказываются на мировых перестраховщиках, меняет картину убыточности на рынке СНГ).

6 Рынок перестрахования Мировой рынок – около 3,06 трлн. $ Жизнь – 56,87 %, Не-жизнь – 43,13% Рынок СНГ – около 21 млрд. $ Жизнь (2004 г.) – 17,40%, Не-жизнь – 82,60% (без учета РФ – Жизнь – 1,05%) Мировой рынок перестрахования – около 155 млрд. $ Доля рынка перестрахования в мировом страховом рынке – около 5 %. Доля рынка ретроцессии в мировом рынке – менее 1 %. Доля перестрахования Не-жизни в мировой премии по Не-жизни – 8,91% При неизменности пропорции объем перестраховочного рынка СНГ должен составлять (без рынка Жизни) от 1,0 до 1,5 млрд. $ (при соотношении Жизнь - Не-жизнь мирового рынка и сохранении пропорции объем рынка – всего 450 млн. долл. США)

7 Рынок СНГ – часть мирового Очень ограничен список мировых игроков, не проявляющих интерес в рынку стран СНГ (пропорция, непропорция, «от своих») Растет количество страховщиков с участием иностранного страхового капитала (появились первые компании из стран бывшего соцлагеря) Влияние страховщиков с иностранным капиталом стало набирать обороты и по некоторым видам страхования становится существенным Приход иностранных страховщиков – это не только усиление конкуренции, это еще и привнесение технологии, стандартов и т.д. Отсутствует однозначная тенденция к распределению рисков в СНГ Рост портфеля компаний, появление крупных рисков, торговля облигаторной емкостью приводит к росту риска кумуляции у мировых страховщиков, участвующих в облигаторных договорах (список таких компаний известен и соответствует 6-ке ведущих мировых перестраховщиков – Мюних Ре (19%), Свисс Ре (17%), Колон Ре (8%), Франкона (7%), Ганновер Ре (6%) и в совокупности Ллойдс (5%))

8 Перестрахование Внутренний перестраховочный рынок СНГ получил мощный импульс к росту после череды событий 1999 – 2002 гг. Значительный интерес страховщиков РФ к рынкам стран СНГ (из года в год меняются страны-лидеры) Основной интерес – факультативные риски Объем облигаторных договоров между компаниями стран СНГ весьма незначителен Тенденция к росту рынка, росту портфеля, покупке облигаторной защите (в основном на западном рынке) Самые крупные перестраховочные договоры у страховщиков РФ (от 50 до 150 млн. долл. $, в странах СНГ от 5 до 20 млн. $) Облигаторные договоры отражают наполнение типичного страхового портфеля – стандартное покрытие, средняя величина рисков и т.д. Значительная совокупная брутто-емкость (в отношении риска с ограниченным покрытием – более 500 млн. $) Ограниченная нетто-емкость (в совокупности по СНГ – млн. долл. США в отношении таких рисков, которые не могут быть размещены на мировом рынке – титул, финриски, ответственность работодателя РК и т.д.)

9 Интеграция (возможности) Возможности для интеграции - Отсутствие языковых барьеров, - Сложившиеся традиции, - Знание рынков (схожесть путей развития), - Схожие строительные и т.д. стандарты и правила, - Сходство менталитета, - Гибкость андеррайтинговой позиции, - Малое влияние мировой конъюнктуры, - Возможность размещения рисков практически без ограничения по суммам (но с существенными ограничениями по объему покрытия)

10 Интеграция (ограничения) Ограничения интеграции - Барьеры, действующие в каждой из стран (дополнительные налоги, требования к наличию рейтингов, резервирование, сложности по конвертации валюты, ограничения на физический объем перевода средств и т.д.) - Изменение конъюнктуры мирового рынка (soft market сделает непривлекательным внутреннее перестрахование) - Предпочтение – надежность против дешевизны - Требования страхователей и брокеров - Кумуляция риска у участников облигаторных договоров - Политические факторы (директивы, …) - ВТО (вхождение иностранных страховщиков, «прямые филиалы» и т.д.)

11 Перспективы Регулирующими органами стран СНГ осуществляются последовательные мероприятия по борьбе со страховыми схемами Сами страховые схемы, механизмом осуществления которых являются, в частности, операции по перестрахованию, стали причинами введения всякого рода ограничений по использованию перестраховочного пространства стран СНГ Несмотря на наличие ограничений, объективно рынок взаимного перестрахования рисков среди страховщиков СНГ будет развиваться, однако, основные исходящие потоки будут осуществляться в сторону страховщиков РФ в силу большой емкости, сформированной у компаний. Существенными факторами роста внутреннего рынка перестрахования будут являться следующие: - Ситуация на мировом рынке (soft / hard market) - Готовность страховщиков к формированию и участию в облигаторной защите друг друга - Рост инвестиций внутри стран СНГ, рост общей культуры страхования и управления рисками - Рост требовательности страховщиков к качеству и надежности партнеров - Рост портфеля, отказ от схемного страхования, - Объединения усилий страховщиков в формировании общего перестраховочного пространства (особенно в части рисков, которые не могут быть размещены за пределами СНГ) - Прозрачность и подконтрольность системы страхования - Поступательный рост отрасли (без дефолтов) - Рост культуры страхования - Встречные шаги регулирующих органов стран СНГ по формированию общего перестраховочного пространства - Формирование в отрасли этических норм и правил, ориентированных на отказ от распространения схемных продуктов в перестраховании между страховщиками стран СНГ