Анализ состояния рынка ОСАГО и тенденции его развития Гришанков Д.Э.

Основные показатели рынка ОСАГО Данные за период с июля 2003 г. по февраль 2005 г. Совокупная премия: 83,5 млрд руб. Совокупные выплаты: 22,9 млрд руб. Заключено 43,7 млн договоров Урегулировано 1,1 млн страховых случаев На рынке ОСАГО действуют 169 страховых компаний

81% 11% 8% Легковые автомобилиГрузовые автомобили Прочие транспортные средства Структура премии

– Лидеры по собранной премии

Концентрация рынка В РФ доля 3 крупнейших страховщиков ОСАГО составляет 49,8% в общем объеме премий В Литве на 3 лидеров приходится 58% сборов В Словакии – 25% сборов В Румынии – 55% сборов

Как мы считали убыточность Коэффициент выплат: Не учитывает изменения страховых резервов и расходов на ведение дела страховщиков 2004 г.: 35,2% Комбинированный показатель убыточности: Учитывает изменения резервов, расходы на комиссионные и отчисления в фонд РСА 2004 г.: 56,7%

Динамика убыточности ОСАГО

Предпосылки роста убыточности Рынок практически достиг своего насыщения. Рост страховых выплат из-за инфляции Рост выплат по возмещению ущерба жизни и здоровью Высокие темпы роста количества заявленных страховых случаев Убыточность добровольного АГО в годах колебалась в пределах 70-80% Опыт стран Восточной Европы

Постоянный рост выплат Влияние инфляции – повышение темпа роста на 10-15%

Рост числа заявленных страховых случаев

Опыт Восточной Европы В большинстве стран убыточность растет в течение первых 3-4 лет, затем стабилизируется Россия, скорее всего, повторит путь Польши, где убыточность росла еще дольше – 5-6 лет (из-за «поздних претензий», особенно по жизни и здоровью) Динамика коэффициента убыточности в Польше через 2-5 лет после введения ОСАГО (по данным Droege & Comp )

Прогноз убыточности ОСАГО

Убыточность ОСАГО в разрезе территориальных коэффициентов

Убыточность ОСАГО в регионах с Кт = 1,3

Убыточность ОСАГО по видам транспортных средств

Лимиты ответственности по ОСАГО в разных странах

Ужесточение требований к финансовому состоянию, контроль платежеспособности Требования к географической диверсификации деятельности компаний и к структуре страхового портфеля Проведение статистических исследований и дополнительного анализа – с целью выявления зависимости убыточности от показателей аварийности, величины автопарка в н/п, местных погодных условий Повышение лимитов ответственности Борьба с мошенничеством и оптимизация информационных потоков в рамках единой базы данныхРекомендации