REA Новые векторы развития мировой энергетики до 2030 года Профессор Леонид Григорьев, Российское энергетическое агентство Высшая школа экономики, December 12, 2012

REA Мировая энергетика : новые факторы Тяжелый кризис и депрессия – время для обновления технологий в развитых странах и роста эффективности. Рост спроса на газ в мире неизбежен, но он идет от менее развитых. Сланцевый газ в США выталкивает уголь на экспорт в ЕС. Депрессия в ЕС и импорт угля - падение потребления газа в ЕС в Риск возможного замедления экономики Китая. Проблема сокращения выбросов в мире не решается – доля угля растет. Экспорт газа Австралии, США – меняется ситуация на рынках АТР. Мир раздвоился как по темпам роста, так и по эластичностям потребления энергии – больше не будет легких решений. Page 2

REA Динамика мирового производства энергоресурсов 1860 – 2030, млрд. т н. э. Источник: A. Makarov, A. Makarov. Laws of Power Industry Development: Elusory Essence. Thermal Engineering, Vol. 57, No 13, 2010

REA Динамика реальных цен на основные сырьевые товары 2007 г. =100, Источник: ОЭСР, Всемирный Банк, оценки ИЭФ

REA Цены на нефть: пятилетняя ретроспектива долл./барр., 2008 – 2012 гг. Источник: МЭА Цены на нефть (Brent и Urals) находятся в коридоре 100 – 120 долл./барр., но после августа 2012 г. заметно некоторое снижение.

REA Динамика цен на газ в регионах мира долл./тыс. куб. м, январь 2008 – ноябрь 2012 Источник: МВФ, APX-Endex Приоритетом для газа из США может стать дорога на Восток, к высоким ценам АТР.

REA Динамика потребления первичной энергии и ВВП среднегодовые темпы прироста, 1986 – 2011 гг., % ВВП (ППС)Потребление первичной энергии Мир3,14,3-0,85,03,91,73,0-0,95,12,5 ОЭСР2,82,4-3,83,11,81,60,6-4,83,4-0,8 США3,12,3-3,53,01,71,60,2-4,93,3-0,4 ЕС-272,42,3-4,32,01,60,50,4-5,83,7-3,1 Япония2,11,5-6,34,0-0,71,90,2-8,06,1-5,0 Страны вне ОЭСР 3,57,53,27,46,32,05,82,96,75,3 Бразилия2,34,2-0,67,52,73,24,0-0,710,13,5 Россия*-2,57,1-7,84,04,3-1,61,4-5,13,82,5 Индия5,58,39,18,87,25,16,39,36,87,4 Китай9,511,39,210,49,24,510,88,38,78,8 Эластичность потребления первичной энергии по ВВП Мир0,570,701,061,030,64 ОЭСР0,550,271,251,10-0,45 Страны вне ОЭСР 0,570,770,90 0,84 Источник: BP, Всемирный Банк, МВФ; * – для России экономический рост рассчитан с 1990 г.

REA Источник: национальные статистические ведомства, расчеты авторов Объем промпроизводства | развитые страны 2 квартал 2008 г. = 100; янв г. – янв г. Ни одна из крупнейших развитых стран не вышла на предкризисный уровень промышленного производства. В Европе с середины 2011 г. наблюдается промышленная рецессия.

REA Источник: Baker Hughes Действующие буровые на нефть и газ в США и Канаде число буровых, январь 2007 – декабрь 2012 Тенденцию к скорому росту добычи нефти в Америке можно было заметить полтора-два года назад по стремительному росту бурения на нефть. Бурение на газ замедлилось в условиях низких цен… Но разрешение на экспорт может его стимулировать. Иначе может помочь производство жидких углеводородов из газа.

REA Цены нефти и продовольствия 2005 – 2011, II кв = 100 Источник: МВФ

REA Добыча нефти ОПЕК, квоты ОПЕК и цены на нефть Источник: АЭИ США, МЭА, МВФ

REA Источник: МЭА 1990 – 2010, % of world total Выбросы CO2 по ведущим эмитентам % от мировых, 1990 – 2010

REA Уголь: дешевое топливо продолжает побеждать Цены на виды ископаемого топлива в энергетическом эквиваленте, долл. / барр. н. э. Источник: МЭА Лишь в США уголь и газ могут конкурировать по цене, но не в АТР и Европе. Уголь остается предпочтительным топливом в небогатых странах, включая развивающиеся страны АТР НефтьГаз Уголь Изменение мирового потребления ископаемого топлива в 2011 г. Конкуренция угля и газа в США по цене с 2009 г. толкает уголь в Европу. Но как быть с целями по выбросам?

REA Оценки мировых инвестиций в ТЭК: структура по отраслям энергетики оценки МЭА (2011) Требуемый суммарный объем инвестиций в мировой ТЭК за период с 2011 по 2035 гг.: 37,9 трлн. долл. (в ценах 2010 г.) Источник: МЭА

REA Источник: МЭА Оценки мировых инвестиций в ТЭК: структура по странам оценки МЭА (2011) Требуемый суммарный объем инвестиций в мировой ТЭК за период с 2011 по 2035 гг.: 37,9 трлн. долл. (в ценах 2010 г.)

REA Структура потребления энергии АТР по энергоносителям 1990, 2000, 2010, % от валового потребления Источник: МЭА Резкий рост развивающихся экономик АТР, прежде всего Китая, в 2000-е гг. обусловил колоссальный рост потребления угля. Но можно ли сохранять такую долю угля в энергобалансе далее? Поможет экспорт газа из США или из России?

REA Структура мирового первичного энергопотребления по секторам, млн. т н. э. Источник: World Energy Outlook 2011, IEA 2011

REA Изменения в прогнозе добычи и потребления энергоносителей на 2035 г. в МЭА-2012 по сравнению с МЭА-2011 Источник: МЭА. Примечание: Евразия - страны бывшего СССР и Европы вне ОЭСР Новый ежегодный Обзор МЭА прогнозирует рывок Северной Америки в сфере добычи нефти и газа – но если для дополнительного газа на рынке найдется место – в США и в Азии, то добычу нефти в других регионах придется сокращать.