Основные положения открытого конкурса по отбору проектов создания Нанотехнологических центров

Страница 2 Основные положения Концепции Нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательных программ

Страница 3 Cоздание Наноцентров необходимо для решения задач по коммерциализации технологий Основные барьеры для коммерциализации технологий: Недостаток технологического оборудования для прототипирования и создания опытных образцов Слабая маркетинговая и информационная поддержка инновационных разработок Отсутствие посевного финансирования проектов Недостаток компетенций по созданию и развитию малых инновационных компаний Нанотехнологические центры реализуют скоординированный комплекс мер направленный на инкубирование малых инновационных компаний и трансфер технологий Создание востребованной инфраструктуры

Страница 4 Наноцентр в своей работе ориентируется как на уже существующий на рынке спрос, так и на создание новых рынков на основе разрабатываемых технологий Рынок IP (1) лицензии (4) стартапы (4) доработка (2) + упаковка (3) Учреждения науки и образования Сфера научных исследований Другие авторы РИД* результат НИР поиск (2) доработка (5) + заказ (3) результат НИР (4) спрос (1) технология, продукт (6) Нанотехнологический центр Нанотехнологический центр *Результаты интеллектуальной деятельности

Страница 5 Наноцентр состоит из трех бизнес-единиц, две из которых инвестиционно привлекательны $ управление % Нанотехнологический центр Рынок услуги $ Проекты Управление Маркетинг Продвижение Продажи м 2 $ $ машинное время $ услуги Центр трансфера технологий опционы Оборудование Стартапы $м 2 $м 2 Посевной Фонд УК доли / акции в стартапах Научные учреждения ВУЗы IP кадры Услуги $ Здание Бизнес- инкубирование

Страница 6 Задачи и функции Нанотехнологического центра Задачи: Технологическая и маркетинговая поддержка компаний в сфере нанотехнологий, в т.ч. проектов портфеля Роснано. Инкубирование инновационных компаний. Доработка и внедрение новых технологий в области наноиндустрии. Функции: Проведение ОКР и ОТР по заказу коммерческих структур; Обеспечение доступа пользователям инфраструктуры к материально- технической базе (далее – МТБ) НЦ для проведения прикладных разработок; Обеспечение маркетинговой и управленческой поддержки; Патентное и лицензионное обеспечение компаний и защита интеллектуальной собственности; Создание условий для формирования, посевного финансирования и инкубирования инновационных компаний (инновационных стартапов); Содействие образовательной деятельности, организация и проведение тренингов и семинаров; Проведение испытаний, включая сертификационные.

Страница 7 Принципы формирования Наноцентра 90 % 10 % ВУЗ НИИ ЦКП Заявитель/Партнер /частный инвестор Роснано

Страница 8 Ключевые положения Конкурсной документации

Страница 9 Выбор наиболее перспективных и эффективных инфраструктурных проектов, ориентированных на оказание маркетинговой и управленческой поддержки коммерциализации нанотехнологий, генерацию новых проектов, а также доработку и внедрение новых технологий в области наноиндустрии, для последующего инвестирования средств Фонда в рамках реализации проекта в соответствии с заключенным инвестиционным соглашением. Число победителей конкурса будет определено Конкурсной комиссией в зависимости от привлекательности поданных заявок Цель Конкурсного отбора

Страница 10 Объявление конкурса Прием заявок Анализ соответствия квалификационным требованиям Научно-техническая экспертиза Инвестиционная экспертиза Отбор победителей Конкурса Согласование итогового протокола Осуществление действий по заключению сделки Генеральный директор Управление по инфраструктурной деятельности Департамент научно-технической экспертизы Экспертная комиссия Конкурсная комиссия Наблюдательный совет Правление / Наблюдательный совет / Генеральный директор Утвержденная процедура Конкурсного отбора +

Страница 11 Опыт коммерциализации результатов научных исследований через стартапы, продажу патентов/лицензирование или оказания услуг в сфере научных исследований. Сформированная команда Проекта, включающая специалистов по разработке и коммерциализации технологий Опыт использования технологического оборудования. Наличие необходимых ресурсов (финансовых, материально- технических, кадровых). Наличие предварительных партнерских соглашений с соисполнителями. Отсутствие дублирования финансирования с другими проектами, программами Корпорации. Отсутствие аффилированности с прочими участниками. Требования к заявителям

Страница 12 Критерии: Надежность заявителя (1/2): Компетентность команды проекта Объем в денежном выражении и количество выполненных работ по договорам НИОКР для сторонних организаций за последние 5 лет по направлению разработок новых продуктов, технологий, в т.ч. Нанотехнологий. Количество созданных инновационных компаний за последние 5 лет, получивших следующий этап финансирования. Объем финансирования, привлеченного от различных посевных и венчурных фондов, для развития инновационных компаний (за 5 лет). Объем оказанных на договорной основе консалтинговых услуг в пользу инновационных компаний за последние 5 лет. Количество специалистов, аттестованных на используемом в рамках Проекта оборудовании или имеющих соответствующее образование и опыт для работы на используемом высокотехнологичном оборудовании. Количество международных и российских патентов (заявок на патенты) на разработанные/используемые технологии или на коммерциализованные продукты. Количество участников, включенных в международные исследовательские проекты.

Страница 13 Критерии: Надежность заявителя (1/2): Проработанность бизнес-плана проекта Количество проектов в области нанотехнологий, предлагаемых к реализации в рамках первого года реализации проекта; Проработанность механизмов поиска и привлечения новых проектов; Наличие и условия взаимодействия с иностранными партнерами в части реализации совместных проектов обоснование объема спроса на услуги НЦ и доля подтвержденного предварительными соглашениями объема спроса на выполнение ОКР или ОТР сторонними организациями; Поддержка со стороны региональных органов государственной власти и муниципальных органов власти

Страница 14 Критерии: Привлекательность проекта (1/2) доля Фонда в общем бюджете Проекта; обоснованность операционного бюджета Проекта; реализуемость срока выхода на самоокупаемость ЦТТ; реализуемость календарного план-графика реализации Проекта; наличие, форма и условия предоставления обеспечения по обязательствам Участника конкурса; Коммерческие условия, включая объем софинансирования: Организационно-правовая схема: предложения по юридическому оформлению сделки по созданию НЦ; выполнимость условий соглашений между участниками проекта и партнерами; проработанность и достаточность механизмов контроля и управления за реализацией Проекта.

Страница 15 Критерии: Привлекательность проекта (2/2) Результаты реализации проекта: 1.IRR ЦТТ(«управляющей» компании); 2.финансовые результаты реализации проекта для Фонда; 3.объем выручки ЦТТ в 2015 году; 4.реализуемость достижения прогнозного количества введенных в коммерческий оборот результатов научных исследований; 5.реализуемость достижения прогнозного количества созданных рабочих мест 6.суммарный объем выручки инновационных компаний на 2015 год; 7.количество введенных в коммерческий оборот результатов научных исследований; 8.суммарный объем выручки от реализованных технологий (патенты / лицензии);

Страница 16 Разработка проекта и подготовка Конкурсной заявки: ключевые моменты

Структурирование подаваемой на конкурс документации Если документация представлена в нескольких томах: каждый том должен быть пронумерован, в каждом томе должно быть оглавление, должно быть общее оглавление Проекта. Информация в электронном виде должна быть структурирована по папкам согласно обозначению разделов Конкурсной документации. Все файлы должны быть представлены в Word формате (кроме отсканированных документов, которые могут быть в pdf формате). Все финансовые расчеты и модели, относящиеся к бизнес-плану, должны быть представлены в формате Excel. Необходимо предоставить список дополнительных материалов, отсутствующих в электронной версии документации (схемы, чертежи и тд.) Страница 17

Объем предоставляемой информации рекомендуемый объем Бизнес-плана не более 120 страниц; объем одного тома в рамках Заявки не должен превышать 250 л.; дополнительная информация должна быть представлена в отдельных сопроводительных папках и обозначена «Дополнительные материалы к Конкурсной заявке», в том числе в электронном виде; ссылки на дополнительную информацию должны содержаться в соответствующих разделах бизнес-плана. Страница 18

Страница 19 Новые положения Конкурсной документации ЦТТ, предоставляя доступ к оборудованию НЦ или оказывая любые услуги сторонним организациям (включая юридических лица, созданных с участием ЦТТ) на льготных, отличных от рыночных условиях, должен предпринимать все усилия, чтобы капитализировать разницу с рыночной стоимостью доступа к оборудованию или с рыночной стоимостью услуг путем получения акций/долей в инновационных компаниях с целью их дальнейшей продажи. В структуре сделок по участию ЦТТ в капитале Старт-апов необходимо учитывать тот факт, что закупка и предоставление оборудования Фондом либо Проектной компанией за счет займа Фонда на любых условиях является одной из форм инвестиций ЦТТ и должно найти отражение в структуре капитала создаваемого Старт-апа в виде акций/долей ЦТТ в дополнение к акциям/долям, полученным ЦТТ за денежные инвестиции в капитал Стартапа. При построении финансовой модели Проекта дополнительно к цене Оборудования следует также учитывать стоимость необходимых сопутствующих услуг (доставка, сборка, установка, монтаж, пуско-наладка, а также обучение и аттестация персонала по работе со сложным оборудованием). Для некоторых категорий оборудования (уникальное оборудование, элементы инженерной инфраструктуры, чистые помещения и др.) должно быть предусмотрено финансирование Фондом приобретения такого оборудования исключительно за счет займа, предоставленного Фондом создаваемой Проектной компании.

Страница 20 Конкурсная заявка: Бизнес-план Ключевые вопросы 1.Резюме Проекта 2.Ключевые члены команды Проекта 3.Научно-техническое обоснование и описание Проекта 4.Описание услуг, получаемых в ходе реализации Проекта 5.Стратегия привлечения пилотных проектов 6.Бизнес-планы пилотных проектов, запланированных к реализации на базе НЦ (в соответствии с приложением к данной презентации) 7.Имеющиеся и требуемые ресурсы 8.Бизнес-модель Проекта 9.Структура сделки и структура капитала Проектной компании. 10.Использование инструментов государственной поддержки федерального, регионального и муниципального уровней в период реализации Проекта (при условии использования данных инструментов) 11.Расчеты окупаемости и эффективности Проекта (в том числе для Фонда) 12.Социальная и общеэкономическая значимость Проекта 13.SWOT-анализ Проекта 14.Финансовый анализ выручки и затрат НЦ 15.Список оборудования для закупки и процент его загрузки

Страница 21 Конкурсная заявка: Бизнес-план Распространенные замечания (1/2) Бизнес-план представляет собой весьма объемный документ, при этом в тексте содержится избыточное количество общих положений; Не достаточно проработаны вопросы обоснованности рыночной востребованности и/или анализ потенциального рынка для конечной продукции; Потенциал конкретных целевых рынков в пилотных проектах отражен недостаточно, нет возможности сравнить целевые объемы продаж с размерами рынков, на которые планируется выходить; Слабо проработаны вопросы обоснованности спроса и стоимости на услуги НЦ в части консалтинга, маркетинга и т.д.; Плохо проработан вопрос детализации содержания консалтинговых услуг НЦ; Из заявки не совсем ясна стратегия по «идентификации» и/или «выращиванию» новых команд (проектов), которые могли бы стать клиентами НЦ в будущем; Нехватка у Заявителей специалистов с компетенциями в сфере венчурного предпринимательства: технологического маркетинга, оказания консалтинговых услуг для команд инновационных проектов, а также опыта создания, выращивания и последующей рыночной продажи бизнесов (МИК);

Страница 22 Конкурсная заявка: Бизнес-план Распространенные замечания (2/2) В бизнес-плане представлено слишком большое количество проектов и несоответствующий численности персонала объем работ. Отсутствует анализ состава оборудования с точки зрения возможного спроса на него новых проектных команд/бизнесов/внешних заказчиков в перспективе. В бизнес-плане делается ссылка на наличие предварительных соглашений о сотрудничестве (с коммерческими организациями/образовательными учреждениями), однако эти данные не раскрыты и отсутствует подтверждение данной информации. В бизнес-плане отсутствуют показатели, позволяющие сделать выводы о финансовом результате проекта для Корпорации. Отсутствие проекта бюджета затрат на маркетинг. В проекте не рассмотрены механизмы финансирования операционной деятельности ЦТТ, помимо внесения имущества в уставный капитал. Плохо проработан раздел анализа рисков и приведено только их описание, необходимо также провести экспертную экономическую оценку рассматриваемых рисков. Отсутствуют сокращенные версии бизнес-планов пилотных проектов. Нет информации об источниках финансирования и размере потребности пилотных проектов в финансировании.

Страница 23 Конкурсная заявка: Финансовая-модель Основные требования (1/2) Финансовая модель должна быть подготовлена в формате Microsoft Excel; Все элементы, использующиеся при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки, содержащие формулы; Недопустимы ссылки на внешние файлы (не предоставленные в составе Заявки) и циклические ссылки; Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена или заблокирована для просмотра и внесения изменений. Последовательно должны быть представлены: исходные данные (допущения), финансовые прогнозы, промежуточные расчеты, результаты финансовых прогнозов. Исходные данные (допущения), на которых построены финансовые прогнозы, должны быть представлены в описании к финансовой модели или в бизнес- плане.

Страница 24 Конкурсная заявка: Финансовая-модель Основные требования (2/2) Финансовая модель должна: предусматривать возможность внесения изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений. позволять проведение анализа чувствительности результатов финансовых прогнозов к изменению всех допущений (исходных данных) модели. содержать разбивки по: основным видам продукции, производственным единицам, периодам, статьям доходов и затрат и т.п. предоставлять информацию в интегрированном виде, т.е. содержать взаимосвязанные друг с другом: прогнозный отчет о прибылях и убытках, прогнозный бухгалтерский баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств.

Страница 25 Проекты реализуемые в Наноцентре Все проекты необходимо разбить по стадиям развития (НИР, ОКР) Необходимо четко выделить проекты, относящиеся к сфере нанотехнологий и обосновать отнесение к данной области Обосновать связь реализуемых проектов со специализацией Нанотехнологического центра Обосновать связь реализуемых проектов с имеющимся и закупаемым оборудованием Необходимо представить описание технологических процессов по всем пилотным проектам. Для представления развернутой информации по всем пилотным проектам Заявки по каждому необходимо заполнить две стандартные формы: «Научно-техническое описание пилотного проекта» и «Описание пилотного проекта» (бизнес процессы проекта). Выделить две группы проектов: старт-апы и технологические платформы ЦТТ (коммерциализация через продажу патентов и лицензий) Выделить услуги, которые будут оказывать НЦ самостоятельно и в партнерстве (привести схему и условия взаимодействия)

Страница 26 В процессе анализа создаваемого НЦ необходимо исходить из рыночного потенциала проектов Парк оборудования Пакет проектов НИР Комплекс ресурсов Люди Здания с соответствующей инфраструктурой Операционные $ Бизнес модель Start-UP и/или трансфер технологий Спрос / Рынок

Страница 27 Конкурсная заявка: научно-техническое обоснование Основные требования Информация в НТО должна быть конкретной Необходимо показать степень проработанности предлагаемых направлений Необходимо привести обоснование отношения направления к области нанотехнологий (если отношение есть) Желательно чтобы тематика работы центра была относительно узкой (насколько это возможно) Показать опыт коллектива в области работы НЦ

Страница 28 Конкурсная заявка: научно-техническое обоснование Распространенные замечания (1/2) Некоторые проекты не в полной мере относятся к заявленной тематике НЦ или отсутствуют убедительные доказательства нанотехнологичности; Заявка основана на нескольких перспективных разработках, однако перегружена проектами, находящимися в ранних стадиях НИР; Отсутствует обоснование целесообразности развития технологии и демонстрации существенных заделов в выбранном направлении работ; Отсутствует анализ неполноты технологических цепочек связанных с существующим парком оборудования -> необходимое оборудование; Предложено измерительное и технологическое оборудование без обоснования выбора конкретного типа оборудования, его характеристик и нет предложений по конкретным производителям; Список закупаемого оборудования имеет значительный перекос в сторону измерительного, в то время как создание НЦ предполагает создание новых технологий и производственных пилотных компаний на их базе. Не представлен анализ наличия достаточного количества ресурсов (кВт, вода, канализация и т.д. с планами сетей ) для размещения нового оборудования;

Страница 29 Избыточный объем информации по одним проектам и недостаточный по другим. Информация не структурирована и не унифицирована. Представленные патенты/соглашения не отражают необходимые для НЦ направления; Нет четкого разделения нацеленности патентов на старт-апы и технологические платформы ЦТТ Информация, на которую ссылается Заявитель не подтверждается представленными данными, например: в описании проекта и по тексту бизнес-плана может быть указано, что Соисполнители Проекта имеют действующие патенты на разработанные технологии, при этом анализ соответствующего раздела Проекта это не подтверждает; Конкурсная заявка: научно-техническое обоснование Распространенные замечания (2/2)

Страница 30 Требования к оборудованию Обеспечение комплекса технологических процессов от выполнения лабораторных исследований, прикладных разработок и до создания опытных образцов и мелкосерийного выпуска опытных партий образцов 1.Оборудование для моделирования и отработки технологий. 2.Опытно-экспериментальное производство, позволяющее получить прототип продукта, определить технологию его получения и контроля качества. 3.Производственные участки, для создания пилотного продукта, пригодного для проведения потребительского тестирования и предварительных маркетинговых исследований. 4.Оснащенные всеми необходимыми инженерными системами универсальные и специальные лаборатории как площадки для реализации конкретных инновационных проектов. 5.Возможность для проведения широкого спектра комплексных аналитических исследований и осуществления сертификации продуктов нанотехнологических разработок.

Конкурсная заявка: Бизнес-план Инженерная инфраструктура Технологическая (инженерная) инфраструктура – инфраструктура, обеспечивающая необходимые материально-технические условия для размещения и эффективного функционирования оборудования НЦ. В состав технологической инфраструктуры НЦ входят: специализированные чистые помещения, системы энергоснабжения, получения и распределения технологических газов, специализированные сети и др. В Приложении 3 должны быть описаны существующие и планируемые здания и помещения, включая: Поэтажный план-схема расположения чистых комнат (существующих и создаваемых), лабораторных, производственных, административных и вспомогательных помещений, с указанием категории, площади и экспликацией. Перечень и схема размещения оборудования, необходимого для выполнения планируемых технологических процессов (имеющегося и закупаемого), размещаемого в чистых, лабораторных и производственных зданиях (помещениях). Потребность и наличие энергоресурсов. Страница 31

Конкурсная заявка: Бизнес-план Основные технологические процессы Технологический процесс – последовательность операций, необходимых для выполнения определенного вида работ в рамках реализации стартапов и ОКР по научно-техническим направлениям работы НЦ. Для описания технологических процессов в НЦ составляется маршрутная технологическая карта, описывающая последовательность всех необходимых технологических и аналитических операций, используемое оборудование и материальные ресурсы. Маршрутная технологическая карта (одна или несколько) заполняется по каждому проекту. Оборудование обозначается в соответствии с таблицей «Спецификация оборудования технологического комплекса» (Приложение 4). Помещения обозначаются в соответствии с поэтажным планом. Цель – обоснование комплектности и соответствия характеристик закупаемого оборудования поставленным задачам. Страница 32

Страница 33 Конкурсная заявка: Бизнес-план Упрощенная маршрутная технологическая карта

Конкурсная заявка: Бизнес-план Спецификация оборудования технологического комплекса При доработке перечня оборудования в отношении позиций оборудования ценой свыше 500 тыс. руб. рекомендуется представить полные пошаговые спецификации закупаемого оборудования (состав оборудования, комплектность ЗИП и расходных материалов, услуги по доставке, монтажу, наладке, калибровке и др., входящие в данную цену). Цель – обоснование комплектности и соответствия характеристик закупаемого оборудования поставленным задачам. Страница 34

Страница 35 Конкурсная заявка: Инвестиционное соглашение Инвестиционное соглашение - основной рамочный документ, регламентирующий участие сторон в реализации совместного проекта. Подписание инвестиционного соглашения - ключевое событие проекта. Когда подписываем? После одобрения Проекта Правлением и НС. Про что не забыть? Доля Корпорации в общем бюджете Проекта менее 60%; Доля Корпорации в операционном бюджете не более 75%; Доля Корпорации в Уставном капитале ЦТТ менее 50%; Инвестиционное соглашение – юридически обязывающий документ, который должен быть составлен юристами и отражать: Содержание проекта; Стороны проекта (корп. одобрения, вовлеченность в Проект); Вклады Сторон (оценка, порядок внесения).

Страница 36 Конкурсная заявка: Инвестиционное соглашение Содержание документа Стороны, преамбула, определения понятий, предмет; План-график реализации проекта; Ключевые показатели эффективности по проекту ( КД); Порядок финансирования Проекта, включая вклады, структуру УК, транши, условия пользования недвижимым имуществом и оборудованием и его перечень; Предварительные мероприятия - условия финансирования проекта; Корпоративное управление (вопросы (КД), право «вето» Корпорации); Контроль по расходованию денежных средств, реализации проекта (Положение о мониторинге); Гарантии; Положение об опционах; Поручительства; Ответственность; Срок, порядок разрешения споров.

Страница 37 Взнос Участниками вкладов в счет оплаты капитала (Инвестиционный период) - не более 3 лет; Горизонт инвестирования - не более 7 лет; Чистый долг компании на момент вхождения Корпорации –менее 100т. руб.; Предоставление обеспечения Заявителем; Назначение членов Совета директоров кумулятивным голосованием; Право вето у представителей Корпорации в органах управления НЦ по ключевым вопросам: утверждение условий использования МТБ, перечня и тарифов на предоставление услуг, утверждение бюджетов и любых договоров с кредитными организациями (см. КД – п КД); Назначение генерального директора, финансового директора, председателя совета директоров только по согласованию с Корпорацией; Обращение долей, Tag-along right, Drag-along right; положение об опционах; Механизм выхода Корпорации из проекта. Новые положения: капитализация льготных условий, учет стоимости доп.услуг в фин.модели, закупка некоторого оборудования за счет займа Фонда, получение долей в МИКах от предоставления оборудования в аренду (см. слайд 19) Конкурсная заявка: Инвестиционное соглашение Некоторые положения

Страница 38 Конкурсная заявка: Инвестиционное соглашение Распространенные замечания документ не юридический; не прописаны все условия, требуемые КД; отсутствуют механизмы взаимодействия сторон при реализации проекта; не достаточно проработаны вопросы внесения вкладов в проект, отсутствуют юридические возможности внесения вкладов; плохая проработка вопросов корпоративного управления; не предложено четких механизмов обеспечения исполнения обязательств со стороны Заявителя; отсутствуют положения, регулирующие порядок завершения участия Корпорации в Проекте.

Страница 39 Объявление конкурса по теме: Технологические инжиниринговые компании До 30 сентября 2011 года планируется объявление первого конкурса по Технологическим инжиниринговым компаниям; Объявление о Конкурсе будет размещено на сайте РОСНАНО

Страница 40 Приложение

Страница 41 Структура сокращенного бизнес-плана пилотных компаний (1/3)

Страница 42 Структура сокращенного бизнес-плана пилотных компаний (2/3)

Страница 43 Структура сокращенного бизнес-плана пилотных компаний (3/3)

Страница 44 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!