Рынок страхования жизни в России Тел Ноябрь 2015

2 Динамика сборов рынка страхования жизни, млрд руб. * Доля сборов по страхованию жизни в ВВП в текущих ценах (Росстат) Средние темпы роста 46% в год за 5 лет (28% за 2014 год) 12,5 млн договоров на конец 2014 года Динамика роста рынка повторяет модель развития многих развивающихся рынков: рост на основе канала банкострахования, развитие инновационных продуктовых решений на стыке накопительного и инвестиционного страхования Средний темп роста 46% Рынок страхования жизни Динамично развивается с момента кризиса годов

Рост сегмента добровольных накоплений Основной растущий накопительный сегмент на финансовом рынке Динамика сборов рынка страхования жизни по линиям бизнеса, млрд руб. Единственный растущий сегмент добровольных накоплений в условиях замедления и нестабильности экономики Средние темпы роста за последние 5 лет по добровольным накопительным программам составили 62 % в год ( 70% за 2014 год) Страховщики могут стать основными инвесторами долгосрочных проектов: дюрация портфеля по накопительным видам составляет более 8 лет 59,4% 44,5% 45,7% Доля накопительных видов и рискового страхования 43,3% 41% Инвестиционный портфель более чем на 60% состоит из вложений в долгосрочные государственные и корпоративные облигации при общем объеме инвестиций 160 млрд руб. (прирост 40 млрд руб. в 2014 году) 31,5 млрд. р. 32,3 млрд. р. 44,1 млрд. р. 0,6 млрд. р. 3

Структура рынка страхования жизни России Итоги 2014 года в разрезе компаний и каналов Топ-10 компаний рынка страхования жизни, млрд руб. Структура каналов продаж физические лица юридические лица 7,1 101,4 Страховщики обладают развитой системой дистрибуции, обеспечивая охват национального рынка посредством каналов банкострахования и агентских сетей 93% собранной премии приходится на долю поступлений от физ. лиц 4 4 Структура собранной премии, млрд руб.

Роль рынка страхования жизни в экономике Большой потенциал роста экономики РФ за счет развития рынка страхования жизни В России доля страхования жизни в ВВП составляет 0,15% (2% целевой уровень), а доля инвестиций страховщиков жизни в ВВП 0,23% (цель 4-5%), что существенно ограничивает развитие экономики В развитых странах доля активов рынка страхования жизни в общем портфеле институциональных инвесторов более 1/3, из них более 50% - долгосрочные инвестиции в экономику Жизнь Не-жизнь Пенс. фонды Соотношение между активами в управлении (АВУ) как % от ВВП и уровнем проникновения страхования жизни Разделения АВУ по типам институциональных инвесторов 5

Инвестиции страховщиков жизни, конец 2014 г. Год Депозиты 38,4%35,3%37,6% Государственные и муниципальные облигации 38,6%39,9%34,2% Корпоративные облигации 15,5%16,1%21,3% Векселя 3,4%4,5%3,3% Паи ПИФов 1,1%0,9%1,9% Акции 1,5%2,4%0,4% Прочие инвестиции 1,5%0,9%1,3% Рост объемов инвестиционного портфеля обеспечивается опережающими темпами роста накопительных видов относительно кредитного страхования 6 Объем портфеля, млрд. руб.94,1118,7159,9 % Прироста+37,3+26,1%+34,7% Структура инвестиций страховщиков жизни на конец 2014 года

Необходимая поддержка со стороны государства Важные драйверы ускоренного развития рынка Увеличение налогового вычета (НДФЛ) до 400 тысяч рублей (например, через перевод в категорию инвестиционного налогового вычета) по аналогии с ИИС. Упрощение администрирования налоговых вычетов НДФЛ (например, администрирование через работодателя по аналогии с медицинскими и образовательными расходами). Введение стимулирующего налогового режима для работодателя по корпоративным программам в части взносов в социальные фонды (по аналогии с НПФ). Расширение возможности заключения полисов онлайн на категорию пенсионного и инвестиционного накопительного страхования. Включение страховщиков жизни в новую пенсионную систему РФ в части добровольных программ пенсионного страхования жизни. Законодательные изменения для расширения возможности развития инвестиционного страхования жизни. Проведение федеральной кампании информационной поддержки продуктов добровольного страхования жизни и пенсионного обеспечения. 7 7

Спасибо за внимание! 8