«Фидес: Страховой брокер» Решение для автоматизации работы страхового агента. - презентация

1 «Фидес: Страховой брокер» Решение для автоматизации работы страхового агента.

2 Фидес: Страховой брокер Данный продукт предназначен для автоматизации внутреннего учета страхового агента. В программе реализована специфика учета основных видов страхования: рискового страхования и страхования жизни.

3 Фидес: Страховой брокер Мы знаем с какими трудностями сталкиваются страховые агенты : Отслеживание истории договоров; Отслеживание выплат; Расчет комиссии агентов; Хранение документов по каждому клиенту; Отсутствие учета бланков-заявлений; План-фактный анализ выполнения поступления денежных средств; Отсутствие оперативной отчетности. Эти и другие трудности решает модуль «Фидес: Страховой брокер», созданный для автоматизации и упрощения работы страховых агентов.

4 Фидес: Страховой брокер Функциональные возможности : Отслеживание должников; Учет договоров, включая историю изменений; Формирование отчетов; Учет структур агентов; Расчет комиссии; Отслеживание бланков; Рассылка смс; Электронный ежедневник; Хранение дополнительной документации по договорам;

5 Фидес: Страховой брокер Как это работает? Модуль состоит из 4 подсистем, которые включают в себя основные возможности системы. Фидес: Страховой Брокер Учет договоров Учет бланков заявлений Финансовая отчетность Учет структур агентов

6 Фидес: Страховой брокер Учет договоров страхования Подсистема учета договоров страхования позволяет отражать в системе заключенные договора страхования, фиксировать изменения и отслеживать историю изменений договоров. Также реализована функция отсрочки платежей.

7 Фидес: Страховой брокер Учет структур агентов Позволяет формировать дерево агентов, переходы агентов из одной ветки в другую или в другую структуру (вместе с подчиненными), хранить историю изменения структур агентов во времени, а также хранить личные данные по каждому физическому лицу.

8 Фидес: Страховой брокер Учет бланков заявлений Отражает полный путь движения бланков заявлений, полученных от страховой компании (приход брокеру, передача бланков агенту, возврат от агента, возврат бланков в страховую компанию). Бланки заявлений регистрируются по таким реквизитам: номер, дата, агент.

9 Фидес: Страховой брокер Финансовая отчетность Отчет по новым договорам; Отчет «Реест заключенных и действующих договоров»; Отчет сравнение периодов; Ведомость по бланкам заявлений; Страховые платежи; Страховые платежи ожидаемые; Отчет по финансовым результатам; Отчет по травмам и выплатам; Отчет по СМС.

10 Фидес: Страховой брокер Рассылка СМС А также программа содержит дополнительные возможности, одной из которых является «Рассылка СМС». Подсистема предназначена для автоматической рассылки СМС клиентам о необходимости внести платеж, просрочке платежа, разрыве договора. Также возможны групповые рассылки инициированные пользователем вручную (например, поздравления с днем рожденья, Новым Годом и т.д.).

11 Фидес: Страховой брокер Механизм задач Позволяет создавать задачи пользователям, а также отслеживать их выполнение. В рамках этой подсистемы существует автоматическое формирование напоминаний, пользователи могут ставить задачи себе, вести электронный ежедневник.

12 Фидес: Страховой брокер Подсистема хранения внешних файлов Данная подсистема позволяет прикреплять к договорам и контрагентам сопутствующие документы (сканкопии) и получать к ним быстрый доступ прямо из учетной системы.

13 Фидес: Страховой брокер Особенности поставки: «Фидес: Страховой брокер» разработан на базе типового решения «1С: Бухгалтерия 8 для Украины». Данное решение является модульным и может быть интегрировано (путем объединения) с большинством типовых конфигураций, в частности «1С:Управление торговлей 8 для Украины», «1С:Управление торговым предприятием 8 для Украины», «1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Украины». Для расширения количества рабочих мест (использования продукта на двух и более компьютерах в пределах одной локальной вычислительной сети) необходимо приобретение дополнительных лицензий на платформу «1С:Предприятие 8»и на конфигурацию «Фидес: Страховой брокер».

14 Фидес: Страховой брокер Развитие продукта: В данный момент активно разрабатывается подсистема расчета вознаграждения агентов. Учитывая сложную схему расчета вознаграждения, подсистема будет иметь дополнительные настройки, обеспечивающие универсальность данного механизма.

15 Компания "Фидес" – дифференцированный бренд, официальный партнер компании "1С", работающий на условиях "1С Франчайзи". Компания предлагает комплексные бизнес-решения для автоматизации учета на предприятии на базе программных продуктов "1С". Наши контакты: Украина, Киев, Украина, Одесса, ул.Чигорина 18, оф. 206 ул. Космонавта Комарова 10, оф. 409 Тел.: (044) , Тел.: (048) ,, Тел.: (044) Факс: (048) ;; Молдова, Кишинев, ул. Фередеулуй 4, оф. 217 Тел.: (022) Тел.: (022)