LOGO Москва 22 октября 2014 Рост конкуренции на сырьевых рынках - новые вызовы и возможности для нефтегазового сектора ИНЭИ РАН Второй Национальный нефтегазовый. - презентация

1 LOGO Москва 22 октября 2014 Рост конкуренции на сырьевых рынках - новые вызовы и возможности для нефтегазового сектора ИНЭИ РАН Второй Национальный нефтегазовый форум Вячеслав Кулагин Руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков

2 LOGO Что такое нефть и газ для мировой энергетики сегодня и завтра? 2 Источник: Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г., ИНЭИ-АЦ Структура потребления первичной энергии по видам топлива в мире в 2010 и 2040 годах Нефть и газ в ближайшие 30 лет продолжат обеспечивать около половины мирового спроса на энергоресурсы. Потребление нефти в мире вырастет на 19%, а газа на 63%.

3 LOGO Причины роста конкуренции в 21 веке 3 Рост числа производителей традиционных нефти и газа вследствие новых открытий, расширения географии деятельности компаний, становления отрасли в странах, ранее на этом не специализировавшихся Развитие технологий по добыче традиционных нефти и газа Ускоренное развитие технологий в области нетрадиционных энергоресурсов, появление на рынках жидкого и газового топлива дополнительных альтернатив Высокие цены на энергоресурсы Энергополитика потребителей Развитие ВИЭ Привлекательность нефтегазового сектора для вложения финансовых средств

4 LOGO Рост числа поставщиков газа на мировой рынок на примере сектора СПГ 4 Планы по расширению мощностей производства СПГ в мире до 2040 г. Уже до 2020 г. ожидается существенное расширение объемов производства СПГ в мире. Конкуренция усилится на всех рынках, включая европейский. В США на стадии строительства находится 31,2 млн т мощностей по сжижению СПГ, всего рассматривается проектов мощностью 285 млн т.

5 LOGO Конкуренция на рынке жидких топлив развивается 5 Баланс спроса на жидкие топлива по регионам и предложения жидких топлив по видам в 2040 году

6 LOGO Конкуренция на рынке газовых топлив развивается 6 Структура прироста спроса и предложения на природный газ

7 LOGO Показатели США по нетрадиционной добыче превосходят все ожидания 7 Объемы производства нефти низкопроницаемых коллекторов в США Объемы производства сланцевого газа в США млрд. куб. м Нефть низкопроницаемых коллекторов повторяет успехи сланцевого газа с задержкой в 3-4 года. Источник: EIA, Center for Strategic and International Studies Другие регионы мира пока не в состоянии показать аналогичную динамику

8 LOGO Конкуренция очень быстро растет и на нефтяном рынке 8 Сразу несколько крупных производителей существенно нарастили добычу нефти Индекс роста добычи нефти в странах, обеспечивших наибольший прирост за последние 3 года

9 LOGO Спрос не оправдывает ожидания 9 Локомотив мирового спроса на энергоресурсы последних лет Китай показывает отрицательную динамику спроса на нефть Нефтеёмкость ВВП Нефтеёмкость ВВП Китая резко снизилась до уровня стран ОЭСР Динамика изменения потребления в Китае за период с июля 2013 по июль 2014 гг. Спрос на нефть в Китае начал снижаться, несмотря на ожидаемый рост

10 LOGO Спрос не оправдывает ожидания 10 На фоне снижения спроса на нефть в различных странах мира укрепляется курс доллара Динамика потребления нефти 6 крупнейших стран Европы Динамика изменения курса доллара к валютам основных торговых партнеров США Спрос на нефть в странах Европы снижается Курс доллара укрепил свои позиции

11 LOGO Одно из ключевых влияний на нефтегазовый сектор оказывает спрос. 11 Пики спроса на нефть в различных странах мира Пики спроса на газ в различных странах мира Страны ОЭСР проходят пики спроса на нефть и газ Новые крупные центры спроса на нефть и газ создаются в не-ОЭСР Управление спросом и меж топливной конкуренцией – одна из целей энергополитик

12 LOGO Второе десятилетие 21 века: новые вызовы и возможности для нефтегазового сектора 12 Куда качнутся весы? Снижение спроса в отдельных странах ОЭСР Рост спроса в не-ОЭСР Вызовы Возможности Быстрое развитие ВИЭ Технологии, позволяющие разрабатывать более сложные месторождения Политические и геополитические риски Рост конкуренции Выход на новые рынки

13 LOGO Талант хорошего руководителя заключается в способности правильно оценивать риски и использовать открывающиеся возможности 13 Необходимые действия для минимизации рисков и использования возможностей: Оптимизация затрат Постоянный мониторинг ситуации и разработка плана мероприятий по адаптации к значительным изменениям (Ч.Дарвин: "Выживает не сильнейший, а тот, кто умеет адаптироваться") Периодическое проведение сценарного риск-анализа с выявлением «узких» мест в случае ухудшения внешних условий Диверсификация направлений деятельности Выработка специализированных схем по работе с рискованными активами Определение ключевых направлений, по которым необходимо иметь технологическое лидерство и проведение соответствующих НИОКР при сотрудничестве с ведущими мировыми специалистами

14 LOGO Институт энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин Руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН Второй Национальный нефтегазовый форум