ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» Астрахань, Декабрь 2013. Новые возможности для российского экспорта. - презентация

1 ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» Астрахань, Декабрь Новые возможности для российского экспорта

2 СХЕМА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В РФ Новые возможности для российского экспорта 2 Национальные институты, по поддержке экспорта Торговые представительства РФ за рубежом Международные усилия по развитию экспортной деятельности в РФ Поддержка экспортеров Федеральные программы поддержки экспорта Нефинансовые меры Кредитование малого и среднего бизнеса ОАО «МСП Банк» Региональные программы поддержки экспорта Финансовые меры Государственные гарантии Российской Федерации Финансирование экспортных операций Внешэкономбанком Страхование экспортных кредитов ОАО «ЭКСАР» Финансирование экспортных операций ЗАО «Росэксимбанк» Льготное кредитование иностранных покупателей Торгово-политические меры, направленные на расширение доступа российского экспорта на внешние рынки и устранение торговых барьеров Межправительственные комиссии Взаимодействие с деловыми кругами Информационно- консультационные меры содействия участникам ВЭД

3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АГЕНТСТВЕ Деятельность ЭКСАР регулируется Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. 964 Новые возможности для российского экспорта НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ С ГОС. УЧАСТИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ ГОС. СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 100% дочерняя компания Внешэкономбанка 3 Уставный капитал - 30 млрд. руб.

4 СТРАХОВАЯ ЕМКОСТЬ АГЕНТСТВА 300 МЛРД. РУБ. СОВОКУПНАЯ СТРАХОВАЯ ЕМКОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ РФ Распределение страховой емкости по странам и регионам Новые возможности для российского экспорта 4

5 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ПОДДЕРЖКОЙ ЭКСПОРТА СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ЗАНИМАЕТСЯ ПОДДЕРЖКОЙ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ/РАБОТ/УСЛУГ Новые возможности для российского экспорта 5 Покрывается до 95% убытков в случае реализации политического риска до 90% - предпринимательского риска

6 БИЗНЕС – МОДЕЛИ ДЛЯ КРУПНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ И МСП Новые возможности для российского экспорта 6 Элементы предложения Типичные требования клиентов Крупный экспортерМСП Основная цель страхования Снижение рисков Доступ к финансам Страхуемая сторона сделки Импортер Экспортер Срок страхования ДолгосрочныйКраткосрочный Предложение продукта Индивидуальное решение Быстрое решение Основной канал продаж Прямое взаимодействие Банки, центры поддержки экспорта

7 СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ ЭКСАР ПРОДУКТЫРИСКИСТРАХОВАТЕЛЬВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ Страхование кредита поставщика Риск не исполнения иностранным контрагентом контрактных обязательств Экспортер Экспортер / Банк Комплексное страхование экспортных Экспортер Экспортер / Банк Страхование кредита покупателя Банк Страхование рисков по аккредитиву Банк Страхование гарантий Экспортер Экспортер / Банк Новые возможности для российского экспорта 7 КЛАССИЧЕСКИЕ ДЛЯ МСП Страхование экспортного факторинга ДЕЙСТВУЮЩИЕ Риск неисполнения экспортером кредитных обязательств НА СТАДИИ ВНЕДРЕНИЯ

8 8 СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОСТАВЩИКА 1. Экспортный контракт 2. Банковский кредит для финансирования экспорта 3. Договор страхования 4. Возмещение 5. Возмещение в пользу банка Новые возможности для российского экспорта 8

9 СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОСТАВЩИКА Что является объектом страхования? Отдельный экспортный контракт/проект Кто является страхователем/выгодоприобретателем? Страхователем выступает сам поставщик/производитель товаров/работ/услуг, а выгодоприобретателем может выступать банк- кредитор экспортера На какой срок заключается договор страхования? Период страхования соответствует периоду действия кредитного договора Подлежащие страхованию риски: Страхованию подлежат как коммерческие (банкротство), так и политические риски неисполнения обязательств иностранным покупателем Новые возможности для российского экспорта 9

10 КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ Что является объектом страхования? Весь экспортный портфель страхователя с отсрочкой платежа до 360 дней Кто является страхователем/выгодоприобретателем? Страхователем выступает сам поставщик/производитель товаров/работ/услуг На какой срок заключается договор страхования? Период страхования составляет 1 год Подлежащие страхованию риски: Страхованию подлежат как коммерческие (банкротство), так и политические риски неисполнения обязательств иностранным покупателем В случае страхового убытка Агентство возмещает до 90% от суммы неоплаченных инвойсов и впоследствии самостоятельно взыскивает долги с иностранного дебитора Новые возможности для российского экспорта 10

11 11 СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОКУПАТЕЛЯ 1. Экспортный контракт. 2. Кредитный договор между банком экспортера и банком покупателя. 3. Использование кредита экспортером. 4. Договор страхования 5. Погашение кредита покупателем. 6. Регресс покупателю в случае наступления страхового события 7. Возможность применения санкций к экспортеру Новые возможности для российского экспорта 11

12 СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОКУПАТЕЛЯ Что является объектом страхования? Средне- и долгосрочный кредит, предоставленный банком иностранному покупателю для оплаты российского экспорта Кто является страхователем/выгодоприобретателем? Страхователем выступает банк экспортера или иностранный банк, финансирующий иностранного покупателя На какой срок заключается договор страхования? Период страхования соответствует периоду действия кредитного договора Объем страхового покрытия: Страхованию подлежат как коммерческие (банкротство), так и политические (не конвертация, запрет на перевод валюты из страны покупателя, неисполнение обязательств иностранными государственными компаниями и организациями) риски неисполнения обязательств иностранным покупателем Новые возможности для российского экспорта 12

13 13 СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ПО АККРЕДИТИВУ 1. Экспортный контракт 2. Заявка покупателя открыть аккредитив 3. Бaнк - эмитент направляет аккредитив подтверждающему банку 4. Договор страхования 5. Информация об открытии аккредитива 6. Возмещение Новые возможности для российского экспорта 13

14 СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ПО АККРЕДИТИВУ Что является объектом страхования? Подтвержденный документарный аккредитив по экспортному контракту Кто является страхователем/выгодоприобретателем? Страхователем выступает банк экспортера, подтверждающий аккредитив банка покупателя На какой срок заключается договор страхования? Период страхования соответствует сроку действия аккредитива Объем страхового покрытия: Страхованию подлежат как коммерческие (несостоятельность банка покупателя), так и политические (не конвертация, запрет на перевод валюты из страны покупателя) риски неисполнения обязательств иностранным банком Новые возможности для российского экспорта 14

15 СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИЙ 1. Экспортный контракт 2. Гарантия банка по обязательствам экспортера 3. Договор страхования 4. Контроль исполнения контракта экспортером 5. Возмещение 6. Возможность применения санкций к экспортеру-виновнику страхового случая Новые возможности для российского экспорта 15

16 СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИЙ Что является объектом страхования? Банковская гарантия, выданная в пользу иностранного покупателя Кто является страхователем/выгодоприобретателем? Страхователем выступает сам поставщик/производитель товаров/работ/услуг На какой срок заключается договор страхования? Период страхования соответствует основному сроку гарантии Объем страхового покрытия: Страхованию подлежат риски исполнения банковской гарантии покупателем (бенефициаром) в отсутствие нарушения обязательств со стороны российской компании (принципала по гарантии) Объем покрытия составляет до 90% от суммы понесенных убытков Новые возможности для российского экспорта 16

17 ПРОДУКТЫ ДЛЯ МСП: СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА Банки, факторинговые компании Фактор Субъект МСП (в определении ФЗ от ФЗ) Экспортер Компании из стран СНГ, включая Украину, стран бывшего СССР, а так же Южной Осетии, Абхазии Иностранный контрагент Однофакторный безрегрессный факторинг (через поручительство фактора за иностранного контрагента) Условия финансирования Единая ставка страховой премии: 0,5% от суммы профинансированной страхователем дебиторской задолженности по иностранным контрагентам, включенным в страховое покрытие по договору страхования Упрощенные процедуры андеррайтинга для лимита финансирования до 2 млн. руб. Общие условия страхования Новые возможности для российского экспорта Экспортный контракт 2. Задолженность 3. Договор страхования 4. Договор факторинга 5. Уведомление об уступке 6. Финансирование Программа позволяет увеличить скорость оборачиваемости дебиторской задолженности по экспортному контракту

18 ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ МСП Текущее состояние дел Следствие 1. Субъекты МСП не осуществляют системной экспортной деятельности, заключая в основном разовые экспортные сделки 2. Высокая зависимость от финансирования 3. Недостаточная залоговая база 4. Неготовность Банков принимать риски на российских экспортеров МСП 5. Сложность в получении адекватного финансирования в рамках государственной системы поддержки экспорта 1. Незначительное количество МСП в российском экспорте 2. Отсутствие специальных банковских программ по финансированию экспортно- ориентированных МСП 3. Высокая стоимость финансирования 4. Низкий уровень конкурентоспособности 5. Адресная поддержка экспортной деятельности субъектов МСП возможна главным образом через банки, осуществляющие кредитование МСП Договор страхования Агентства обеспечивает достаточный уровень защиты для банков и может заместить или эффективно дополнить используемые в обычной банковской практике инструменты снижения рисков, связанных с неисполнением обязательств субъектом МСП по предоставленному кредиту Упрощение доступа к финансированию для целей исполнения экспортных контрактов Снижение стоимости кредитования в отсутствие достаточной залоговой базы Цели создания специализированного продукта для МСП Новые возможности для российского экспорта 18

19 СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ БАНК ИНОСТРАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ Экспортный контракт ЭКСПОРТЕР Договор страхования БАНК Аккредитованный ОАО «ЭКСАР» банк, участвующий в программе страхования экспортно-ориентированных субъектов МСП ЭКСПОРТЕР Субъект малого и среднего предпринимательства (в определении Федерального Закона от ФЗ) ИНОСТРАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ Покупатель по экспортному контракту (нерезидент РФ) Кредит Залог дебиторской задолженности по экспортному контракту ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ 19

20 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ -Специальные процедуры андеррайтинга рисков на экспортеров в пределах лимита финансирования на одного заемщика, устанавливаемого Агентством в ходе аккредитации банков по результатам оценки его кредитной политики и процедур оценки рисков (риск-менеджмента); -Единый страховой тариф - 1,5% годовых от суммы застрахованной задолженности по кредиту, предоставленного экспортеру. Лимит финансирования на экспортера Оценка рисков осуществляется банком в соответствии с действующей кредитной политикой и критериями Агентства Полноценная оценка рисков и андеррайтинг в соответствии с внутренними процедурами Агентства 20

21 УСЛОВИЯ И ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА Страхователи Банки, аккредитованные Агентством Страховые риски Риск неплатежа заемщика (экспортера – субъекта МСП) (в связи с реализацией предпринимательских рисков) Основные требования к экспортному контракту Доля российской составляющей в экспорте: не менее 20 % Предмет экспорта: несырьевой экспорт (в соответствии со Стратегией развития Агентства на период гг.) Страна иностранного покупателя: весь мир, за исключением: Афганистан, Грузия, Египет, Ирак, Иран, Конго, Кот-д Ивуар, Либерия, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Эритрея, Южный Судан Основные требования к условиям финансирования Заемщик: субъект-МСП (в определении Федерального Закона от ФЗ) Целевое использование кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств для исполнения экспортного контракта (заключенного или в стадии согласования и подписания). Финансирование может предоставляться для исполнения нескольких экспортных контрактов. Сумма финансирования: до 80% суммы экспортного контракта Срок финансирования: до 2 лет Источники погашения кредита: выручка по экспортному контракту и прибыль от текущей деятельности Основные требования к условиям финансирования Обеспечение: залог (или уступка) прав требования по экспортному контракту и поручительство собственника Контроль: выручка по экспортному контракту должна поступать на счет в Банке (страхователь), паспорт сделки по экспортному контракту должен оформляться Банком (страхователь) Общие условия страхования Застрахованная доля: до 70% суммы кредита Срок страхования соответствует сроку финансирования Период ожидания: 60 дней Единая ставка страховой премии: 1,5% годовых от суммы застрахованной задолженности по кредиту (включая начисленные проценты) Страховая премия уплачивается единовременно или в соответствии с графиком уплаты процентных платежей 21 Результаты разработки специального страхового решения (продукта), ориентированного на развитие экспортной деятельности субъектов МСП

22 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ БАНКИ - ПАРТНЕРЫ ПО НОВОМУ ПРОДУКТУ Результаты разработки специального страхового решения (продукта), ориентированного на развитие экспортной деятельности субъектов МСП 22

23 ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ И БАНКОВ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ* БАНКИЭКСПОРТЕРЫ Положение Банка России 254-П Минимальные резервы Договор страхования ЭКСАР – обеспечение 1-й категории Доступ к финансированию с пониженной процентной ставкой Инструкция Банка России 139-И Снижение влияния на капитал в рублях коэффициент 0,2 в валюте коэффициент 0,5 Федеральный закон от ФЗ Снятие административной ответственности и санкций за непоступление валютной выручки в РФ Федеральный закон от ФЗ Страховая премия относится на расходы Страхователя и не облагается НДС Новые возможности для российского экспорта 23 *Планируется внести изменение в Положение Банка России от П. Включение кредитных договоров, обеспеченных договорами страхования ЭКСАР, в список обеспечения по рефинансированию Банком России, предоставляемому кредитным организациям.

24 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АГЕНТСТВА ЭКСАР предоставил страховую поддержку российским экспортерам по 57 экспортным проектам Общий объем поддержанного страхованием экспорта составил 26,5 млрд. руб. Страховой портфель ЭКСАР по географии Страховой портфель ЭКСАР по отраслям российского экспорта российской экономики ОАО «РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» 24

25 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ (некоторые примеры) 1/2 ОАО «РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» 25 Компания ОтрасльЗастрахованная сделка Направления экспорта Средства наземного транспорта Финансирование покупателя на приобретение сельскохозяйственной техники Казахстан Средства наземного транспорта Поставка троллейбусов в г. Бишкек с отсрочкой платежа Киргизия Энергетическое машиностроение и электротехника Поставки оборудования и запасных частей для модернизации ТЭС и привлечение финансирования под контракты Куба Летательные, космические аппараты Поставки комплектующих для воздушных судов российского производства с отсрочкой платежа Китай Индия Ювелирное производство Поставки ювелирных изделий из драгоценных металлов с отсрочкой платежа Весь мир Энергетическое машиностроение и электротехника Поставки запасных частей для ТЭС с отсрочкой платежа Куба Геодезия и картография Создание системы геодезического и картографического обеспечения Абхазия Продукты растительного происхождения Поставки сельскохозяйственной продукции с отсрочкой платежа Весь мир

26 РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ (некоторые примеры) 2/2 ОАО «РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ» 26 Компания ОтрасльЗастрахованная сделка Направления экспорта Средства наземного транспорта Финансирование покупателя на приобретение автомобилей марки «ГАЗ» Узбекистан Средства наземного транспорта Финансирование покупателя на приобретение энергетического оборудования для ТЭЦ Беларусь Энергетическое машиностроение и электротехника Поставка электротехнического оборудования для строительства подстанции с отсрочкой платежа Украина Поставка спортивных площадок Нашими клиентами также являются Завод Игрового Спортивного Оборудования Эстония Легкая промышленность

27 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Тел. +7 (495) Факс: +7 (495) Поляков Андрей Сергеевич Начальник Управления поддержки экспорта малого и среднего предпринимательства ОАО «ЭКСАР» Тел.: +7 (985) Новые возможности для российского экспорта