Опыт разработки специализированных решений для банков и страховых компаний на базе DocsVision Павел Каштанов Syntellect Директор по работе с клиентами. - презентация

1 Опыт разработки специализированных решений для банков и страховых компаний на базе DocsVision Павел Каштанов Syntellect Директор по работе с клиентами

2 Содержание DocsVision в качестве платформыDocsVision в качестве платформы Из чего состоит специализированное решение на платформе DocsVision Из чего состоит специализированное решение на платформе DocsVision Система кредитования для банка Система кредитования для банка Автоматизация процесса урегулирования авто убытков для страховой компании Автоматизация процесса урегулирования авто убытков для страховой компании

3 DocsVision в качестве платформы Единая распределенная КИС Единая распределенная КИС Хранилище структурированной информации Хранилище структурированной информации Система управления доступом к информации Система управления доступом к информации Система представлений Система представлений Поисковая система Поисковая система Система маршрутизации информации Система маршрутизации информации Система отслеживания событий и оповещений Система отслеживания событий и оповещений Система управления бизнес-процессами Система управления бизнес-процессами

4 Специализированное решение Библиотека специализированных карточек и справочников Библиотека специализированных карточек и справочников Задание – атрибут специализированной карточки Задание – атрибут специализированной карточки Комплекс бизнес-процессов Комплекс бизнес-процессов Организация ролевого доступа Организация ролевого доступа Структура хранилища данных Структура хранилища данных Отчеты Отчеты Печатные формы Печатные формы

5 Система кредитования для банка Ролевой доступ к данным Ролевой доступ к данным Специализированные справочники Специализированные справочники Сложная карточка кредитной заявки Сложная карточка кредитной заявки Комплекс бизнес-процессов обработки кредитной заявки: нет единого общего процесса, множество коротких процессов Комплекс бизнес-процессов обработки кредитной заявки: нет единого общего процесса, множество коротких процессов Специализированные отчеты Специализированные отчеты Печатные формы Печатные формы Интеграция с банковскими системами Интеграция с банковскими системами

6 Менеджер по работе с клиентами Менеджер по работе с клиентами Привилегированный Менеджер по работе с клиентами Привилегированный Менеджер по работе с клиентами Кредитный эксперт Кредитный эксперт Оператор Call Центра Оператор Call Центра Руководитель MSE-департамента Руководитель MSE-департамента Менеджер по рискам Менеджер по рискам Кредитный администратор Кредитный администратор Роли системы

7 Системные настройки Системные настройки Специализированные: Специализированные: Отрасли бизнеса Отрасли бизнеса Виды кредитных продуктов Виды кредитных продуктов Расположение Активов Расположение Активов Годовой оборот от деятельности компании Годовой оборот от деятельности компании Обеспечение обязательств по кредиту Обеспечение обязательств по кредиту Валюты Валюты Основные риски Основные риски и т.д... Справочники системы

8 Карточка кредитной заявки: Prequalification Form Системные вкладки Выбор из справочников Задание встроено в карточку Каждая кнопка – запуск процесса

9 Карточка кредитной заявки: Call Memo

10 Карточка кредитной заявки: Term Sheet

11 Карточка кредитной заявки: Limit Application

12 Бизнес-процесс обработки кредитной заявки

13 Специализированные отчеты

14 Генератор печатных форм

15 Система обработки и урегулирования авто убытков для страховой компании Ролевой доступ к данным Ролевой доступ к данным Специализированные справочники Специализированные справочники Сложная карточка дела по авто убытку Сложная карточка дела по авто убытку Реализация drag & drop, хранение фотографий с preview Реализация drag & drop, хранение фотографий с preview Бизнес-процессы: Бизнес-процессы: обработка дела по авто убытку обработка дела по авто убытку согласование страхового акта согласование страхового акта Аналитические отчеты на базе Syntellect UltraViews Аналитические отчеты на базе Syntellect UltraViews Интеграция с финансово-учетной системой Интеграция с финансово-учетной системой

16 Диспетчер Диспетчер Менеджер клиентского отдела Менеджер клиентского отдела Эксперт Эксперт Претензионист Претензионист Менеджер клиентского отдела, формирующий Страховой Акт Менеджер клиентского отдела, формирующий Страховой Акт Сотрудник Отдела аналитики и контроля Сотрудник Отдела аналитики и контроля Сотрудник отдела суброгации Сотрудник отдела суброгации Руководитель УУАРуководитель УУА Сотрудник управления автострахования:Сотрудник управления автострахования: Сотрудник операционного управления:Сотрудник операционного управления: Сотрудник юридического управления:Сотрудник юридического управления: Сотрудник управления перестрахования:Сотрудник управления перестрахования: Сотрудник управления безопасности:Сотрудник управления безопасности: Заместитель председателя правления:Заместитель председателя правления: Председатель правления:Председатель правления: Сотрудник Архива Сотрудник Архива Администратор системы Администратор системы Роли системы

17 Справочники системы

18 Navigation Bar Navigation Bar Пользователь раскрывает и скрывает информацию по своему желанию Пользователь раскрывает и скрывает информацию по своему желанию Доступ к группам полей может быть ограничен Доступ к группам полей может быть ограничен Карточка дела по авто убытку

19

20 Маршрут слабоформализован: Дело можно передать любой роли Маршрут слабоформализован: Дело можно передать любой роли В справочнике ролей есть настройки функции «Согласовать» В справочнике ролей есть настройки функции «Согласовать» На любом этапе можно начать новый цикл согласования На любом этапе можно начать новый цикл согласования Убыток Бизнес-процесс согласования убытка

21 Страховой акт Маршрут согласования зависит от суммы страхового акта Маршрут согласования зависит от суммы страхового акта Сумма страхового акта не редактируется, это последняя сумма РЗУ данного убытка Сумма страхового акта не редактируется, это последняя сумма РЗУ данного убытка При изменении суммы страхового акта можно пересоздать лист согласования страхового акта При изменении суммы страхового акта можно пересоздать лист согласования страхового акта Бизнес-процесс согласования страхового акта

22 Лист согласования – отдельная вкладка Лист согласования – отдельная вкладка Отображает все передачи дела от пользователя к пользователю Отображает все передачи дела от пользователя к пользователю Возможность фильтровать все передачи отображая только согласования Возможность фильтровать все передачи отображая только согласования Создание отчетов по срокам согласования и соответствия временным регламентам компании Создание отчетов по срокам согласования и соответствия временным регламентам компании Протоколы событий и операций

23 Мишин Д.В Соколова Л.Ю Березина Е.А Сергеева Е.А Клиентский отдел Подразделение [Сотрудни к] Всего дел В работе В работе просроченные Завершенн ые Заверше нные вовремя Завершенны е с опозданием Среднее время на завершение (час) САНа согласовании Согласовано /2007/01 ОТЭНе начато На согласовании /2007/01 Текущий владелец Страховой акт Состояние Сумма РЗУ дела Детализация по сотруднику Подразделение Клиентский отдел Сотрудник Мишин Д.В. Дела Все Отчеты на базе Syntellect UltraViews

24 Планы и предложения партнерам Планируется разработка: Специализированной системы для логистической компании Специализированной системы для логистической компании Специализированной системы для учета технических средств Специализированной системы для учета технических средств Мы открыты для совместной работ: Возможно наше участие на этапе пресейла, демонстрация знания предметных областей и опыта разработки спец. решений Возможно наше участие на этапе пресейла, демонстрация знания предметных областей и опыта разработки спец. решений Совместное участие в проектах разработки спец. систем на базе DocsVision Совместное участие в проектах разработки спец. систем на базе DocsVision

25 Павел Каштанов Директор по работе с клиентами , Москва Вельяминовская, (495) SYNTELLECT Вопросы?