Перспективы и прогнозы развития розничного рынка в свете геополитических перемен Павел Расщупкин директор по аналитике RNC Pharma. - презентация

1 Перспективы и прогнозы развития розничного рынка в свете геополитических перемен Павел Расщупкин директор по аналитике RNC Pharma

2 Динамика развития розничного сегмента фармацевтического рынка ЛС РФ, гг. Источник: IMS, DSM

3 Источник: RNC Pharma Рейтинг Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на Доля рынка, % 2013 г.2012 г. Классические аптечные сети 1 Ригла Москва 9922,752,55 2 Доктор Столетов (включая Озерки) Москва 4142,272,21 3 А5 Group Москва 10522,042,18 4 Имплозия* Самара 10131,921,27 5 Фармаимпекс Ижевск 4961,491,25 6 Аптеки 36,6 Москва 6221,392,10 7 A.V.E. Group Москва 3241,330,30 8 Фармакор С.-Петербург 3941,151,31 9 Радуга С.-Петербург 5671,040,99 10 Планета Здоровья* Пермь 5060,970,55 11 Вита Самара 4660,880,75 12 Фармленд Уфа 3000,870,75 13 Самсон-Фарма Москва 280,780,82 14 Старый лекарь Москва 2320,690,86 15 Ладушка* Н. Новгород 2000,660,61 Аптечные ассоциации 1 UMG Москва 15323,262,28 2 Союз Фарма Москва 37612,852,75 3 Алфега Аптека Москва 11091,951,84 4 АСНА Москва 2951,251,20 * экспертная оценка Крупнейшие аптечные сети и ассоциации России по итогам 2013 г.

4 Источник: RNC Pharma Изменение уровня концентрации в секторе фармритейла (ЛП), 2013 / 2012 гг. (аптечные сети)

5 Источник: RNC Pharma Структура продаж аптечных сетей в разрезе "RX/OTC/ нелекарственный/льготный ассортимент" (%; расчет по стоимостному объему продаж), 2013 / 2012 гг.

6 Источник: RNC Pharma Изменение уровня концентрации в секторе фармритейла по нелекарственной продукции, реализующейся через аптечный канал, 2013 / 2012 гг. (аптечные сети)

7 Источник: RNC Pharma Мультиформатность На текущий момент большинство федеральных и мультирегиональных сетей развивают свои бренды дискаунтеров Объединение муниципальных аптек с последующим акционированием и продажей Акционированные активы являются достаточно привлекательными для M&A, т.к. располагаются, как правило на центральных улицах города, в наиболее проходимых участках Органическое развитие бизнеса Органическое открытие новых аптек или покупка рентабельных единичных аптек/локальных сетей, контролируя развитие сети Повышение уровня рентабельности за счёт оптимизации бизнес-процессов и снижения издержек Внедрение бонусных и страховых программ, а также других клиентских сервисов M&A сделки Позволяет быстро выйти на новый региональный рынок или укрепиться на основном своем рынке Последние значимые сделки: A.V.E. Group – 36,6; Доктор Столетов – Озерки; Радуга – Первая Помощь; Здоровые Люди - Фарм-Сервис Тенденции коммерческого розничного рынка РФ по итогам 2013 г.

8 Источник: RNC Pharma Рейтинг ДистрибьюторЦентральный офис Доля на рынке прямых продаж, % 2013 г.2012 г. 1 Катрен Новосибирск 16,314,2 2 Протек Москва 14,015,0 3 Роста Москва 12,812,2 4 Alliance Healthcare Rus Москва 7,68,7 5 СИА Интернейшнл* Москва 7,69,0 6 Oriola Москва 6,05,4 7 Р-Фарм Москва 5,94,2 8 Пульс Химки 5,74,0 9 Фармкомплект* Н. Новгород 2,72,0 10 БСС С.-Петербург 2,52,1 11 Биотэк* Москва 2,22,3 12 Империя Фарма С.-Петербург 1,82,2 13 Профит Мед Москва 1,10,7 14 Евросервис Москва 1,01,6 15 Годовалов Пермь 0,90,8 *Экспертная оценка Крупнейшие фармдистрибьюторы России по итогам 2013 г.

9 Источник: RNC Pharma, Proxima Research Коммерческий розничный рынок, республика Крым по итогам 2013 г. Инфраструктура рынка 844 аптечных точки (610 аптек, 221 аптечный пункт) 9 аптечных складов дистрибьюторов Возможный выход на рынок Республики Крым российских дистрибьюторов Катрен Протек Альянс Хелскеа Роста Ориола и др. (всего порядка 30 дистрибьюторов) Характеристика фармрынка Республики Крым 81,8% доли рынка приходится на ЛС; 18,2% - на нелекарственную продукцию 65,7% - доля импортных ЛС, 30,8% - украинские ЛС, 3,5% - российские ЛС На топ-5 дистрибьюторов приходится чуть более 94% розничного рынка 5,1 млрд. руб. Топ-5 Дистрибьюторов Республики Крым по итогам 2013 г. Рейтинг Дистрибьютор Доля рынка, % Прирост продаж по итогам 2013 г., % 1 БАДМ 38,839 2 Оптима-Фарм 23,780 3 Альба Украина 16,9-9 4 ФРА-М 9, Вента 4,930

10 Источник: RNC Pharma Прогноз развития коммерческого розничного рынка на 2014 г., млрд. руб. Оптимистичный прогноз 616,7 6,6 Пессимистичный прогноз

11 ph.ru