О ситуации на рынке молока и молочной продукции за 8 месяцев 2014 года г. Москва Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Департамент животноводства. - презентация

1 О ситуации на рынке молока и молочной продукции за 8 месяцев 2014 года г. Москва Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Департамент животноводства и племенного дела

2 Федеральные округа Производство молока, тыс.тонн 2014 г. к 2013 г г.2014 г.%+,- Российская Федерация ,6153 Приволжский ,474 Центральный ,13 Сибирский ,842 Северо-Западный ,221 Уральский ,717 Южный ,8 Северо-Кавказский ,74 Дальневосточный ,5-8 Дальневосточный ФО 97,4 тыс. тонн; 0,98% Центральный ФО 2554,7 тыс.тонн; 25,79% Северо- Западный ФО 942,8 тыс. тонн; 9,52% Приволжский ФО 3191,6 тыс. тонн; 32,22% Сибирский ФО 1524,6 тыс. тонн; 15,39% 1 Производство молока в сельскохозяйственных организациях за январь-август Производство молока в сельскохозяйственных организациях за январь-август Южный ФО 667,2 тыс. тонн; 6,73% Уральский ФО 686,4 тыс. тонн; 6,93% Северо- Кавказский ФО 241,9 тыс. тонн; 2,44% ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

3 Лидеры по объемам производства молока в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации Лидеры по объемам производства молока в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации 2 п/п п/прегион 2013 год 2013 год 2013 г. в % к 2012 г. 8 месяцев 2014 года 2014 г. в % к 2013 г. 1. Республика Татарстан 957,490,0691,2103,3 2. Краснодарский край 825,894,6556,0100,2 3. Удмуртская Республика 526,499,4393,0108,0 4. Московская область 579,191,5392,497,7 5. Алтайский край 530,587,4389,6102,2 6. Республика Башкортостан 536,698,3382,2100,4 7. Новосибирская область 468,691,3360,6105,2 8. Ленинградская область 508,997,3347,3101,7 9. Свердловская область 456,4100,9334,3108,1 10. Кировская область 454,3100,1327,1104,9 11. Нижегородская область 433,698,9310,8101,3 12. Воронежская область 404,4108,4306,5108,4 13. Вологодская область 390,493,2272,5102,3 14. Белгородская область 364,8100,3258,1103,8 15. Красноярский край 355,496,3252,4100,5 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

4 Производство молока в сельскохозяйственных организациях помесячно в годах Производство молока в сельскохозяйственных организациях помесячно в годах 3 Тыс. тонн Производство молока в сельскохозяйственных организациях за январь-август 2014 года увеличилось на 1,6% к уровню соответствующего периода 2013 года ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

5 тыс. тонн 4 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Центрального ФО помесячно, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

6 тыс. тонн 5 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Северо-Западного ФО помесячно, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

7 тыс. тонн 6 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Южного ФО помесячно, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

8 тыс. тонн 7 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Северо-Кавказского ФО помесячно, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

9 тыс. тонн 8 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Приволжского ФО помесячно, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

10 тыс. тонн 9 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Уральского ФО помесячно, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

11 тыс. тонн 10 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Сибирского ФО помесячно, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

12 тыс. тонн 11 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Дальневосточного ФО помесячно, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

13 тыс. тонн 12 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Московской области в годах (по данным Росстата) С 1 июля 2012 года произошло изменение территориальных границ г. Москва и Московской области. В месте с тем на данной диаграмме объемы производства молока по Московской области показаны, как сумма объемов г. Москва и Московской области ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

14 тыс. тонн 13 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Краснодарском крае в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

15 тыс. тонн 14 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Ленинградской области в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

16 тыс. тонн 15 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Республики Татарстан в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

17 тыс. тонн 16 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Республики Башкортостан в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

18 тыс. тонн 17 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Новосибирской области в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

19 тыс. тонн 18 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Алтайского края в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

20 тыс. тонн 19 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Удмуртской Республики в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

21 тыс. тонн 20 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Кировской области в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

22 тыс. тонн 21 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Вологодской области в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

23 тыс. тонн 22 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Нижегородской области в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

24 тыс. тонн 23 Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

25 Виды молочной продукции Январь-август г. в % к г. Цельномолочная продукция в пересчете на молоко 7 728,1 98,5 Молоко питьевое 3 606,2 99,3 Сливки 71,8107,2 Йогурт 527,2103,6 Кефир 757,698,5 Ряженка 146,894,9 Сметана 368,998,0 Мороженое 331,6107,3 Продукты молочные сгущенные, муб.523,394,2 Спреды 87,899,5 Производство важнейших видов молочной продукции по России в 2014 году, тыс. тонн (по данным Росстата) 24 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

26 Виды молочной продукции Январь-август г. в % к г. Масло сливочное и пасты масляные 171,5115,6 в т.ч. масло сливочное 169,9115,6 Сыры и продукты сырные 310,2109,3 в т.ч. продукты сырные 69,1131,0 Сыры полутвердые 64,091,8 Сыры твердые 69,6118,2 Сыры плавленые 60,0101,1 Творог 250,099,2 Сухое молоко и сливки 114,1134,5 в т.ч СОМ67,3150,9 Сыворотка сухая 61,3131,4 Производство важнейших видов молочной продукции по России в 2014 году, тыс. тонн (по данным Росстата, продолжение) 25 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

27 тыс. тонн Динамика производства цельномолочной продукции в России в годах, (по данным Росстата) 26 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

28 Руб./ тонн Динамика средних цен от производителей на сырое молоко по России в годах, (по данным РСПМО, Росстата) 27 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

29 Средняя цена производителей на реализованное молоко по федеральным округам за годов, руб./кг Средняя цена производителей на реализованное молоко по федеральным округам за годов, руб./кг 28 п/п п/п Федеральный округ Август 2013 года 2013 года Июль 2014 года Август 2014 года Индекс цены в % к августу 2013 июлю 2014 Российская Федерация 15,1418,7018,42120,298,9 1. Центральный ФО 15,3919,1419,08121,098,8 2. Северо-Западный ФО 15,9519,2119,18117,499,3 3. Южный ФО 16,4220,8420,43125,998,7 4. Северо-Кавказский ФО 15,1518,5818,83119,499,7 5. Приволжский ФО 14,1017,2217,03120,698,7 6. Уральский ФО 15,6618,7518,81118,599,8 7. Сибирский ФО 15,2518,5318,30119,298,6 8. Дальневосточный ФО 19,5022,3722,45110,5101,5 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

30 Динамика закупочных цен на сырое молоко (жир 4,2%, белок 3,4%) в гг. на территории ЕС в сравнении с Новой Зеландией и США, евро/ц/мес. (по данным LTO Nederland) Динамика закупочных цен на сырое молоко (жир 4,2%, белок 3,4%) в гг. на территории ЕС в сравнении с Новой Зеландией и США, евро/ц/мес. (по данным LTO Nederland) ОКБ < 2,5*10 4, сомат. кл. < 2,5* ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

31 тыс. тонн 30 Динамика производства сливочного масла и масляных паст по России в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

32 31 Динамика средних цен от производителей на масло сливочное по России в годах, (по данным Росстата) Динамика средних цен от производителей на масло сливочное по России в годах, (по данным Росстата) Руб./кг ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

33 тыс. тонн 32 Динамика производства сыров и сырных продуктов по России в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

34 33 Динамика средних цен от производителей на полутвердые и твердые сыры по России в годах, (по данным Росстата) Динамика средних цен от производителей на полутвердые и твердые сыры по России в годах, (по данным Росстата) Руб./кг ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

35 тыс. тонн 34 Динамика производства сухих молочных продуктов (СЦМ, СОМ и сливки) по России в годах, (по данным Росстата) Динамика производства сухих молочных продуктов (СЦМ, СОМ и сливки) по России в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

36 Руб./кг 35 Динамика средних цен от производителей на СОМ по России в годах, (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

37 36 Импорт молочной продукции в Российскую Федерацию, тыс. тонн Наименование позиции Январь-июль 2013 года Январь-июль 2014 года 2014 г. к 2013 г. %+, Молоко цельное 193,3230,6119,337,3 в том числе: из Республики Беларусь 165,4177,7107,512, Сухое и конц. молоко 151,5107,971,243,6 в том числе: из Республики Беларусь 132,590,668,4-41, Пахта, йогурт и кефир 57,365,7114,68,4 в том числе: из Республики Беларусь 39,144,4113,75, Молочная сыворотка 78,881,9104,03,1 в том числе: из Республики Беларусь 62,262,5100,40, Масло сливочное 94,0102,2108,68,1 в том числе: из Республики Беларусь 37,933,187,4-4, Сыры и творог 262,8235,689,6-27,2 в том числе: из Республики Беларусь 80,277,696,7-2,6 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

38 тыс. тонн 37 Импорт по позиции 0401 помесячно за годы Импорт по позиции 0401 за январь-июль 2014 года составил 230,6 тыс. тонн или 119,3% к уровню соответствующего периода 2013 года, в том числе: из Республики Беларусь – 177,7 тыс. тонн или 107,5% к уровню соответствующего периода 2013 года ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

39 тыс. тонн 38 Импорт по позиции 0402 помесячно за годы Импорт по позиции 0402 за январь –июль 2014 года составил 107,9 тыс. тонн или 71,2% к уровню соответствующего периода 2013 года, в том числе: из Республики Беларусь – 90,6 тыс. тонн или 68,4% к уровню соответствующего периода 2013 года Импорт по позиции 0402 за январь –июль 2014 года составил 107,9 тыс. тонн или 71,2% к уровню соответствующего периода 2013 года, в том числе: из Республики Беларусь – 90,6 тыс. тонн или 68,4% к уровню соответствующего периода 2013 года ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

40 тыс. тонн 39 Импорт по позиции 0403 помесячно за годы Импорт по позиции 0403 за январь-июль 2014 года составил 65,7 тыс. тонн или 114,6% к уровню соответствующего периода 2013 года, в том числе: из Республики Беларусь – 44,4 тыс. тонн или 113,7% к уровню соответствующего периода 2013 года Импорт по позиции 0403 за январь-июль 2014 года составил 65,7 тыс. тонн или 114,6% к уровню соответствующего периода 2013 года, в том числе: из Республики Беларусь – 44,4 тыс. тонн или 113,7% к уровню соответствующего периода 2013 года ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

41 тыс. тонн 40 Импорт по позиции 0404 помесячно за годы Импорт по позиции 0404 за январь-июль 2014 года составил 81,9 тыс. тонн или 104,0% к уровню соответствующего периода 2013 года, в том числе: из Республики Беларусь – 62,5 тыс. тонн или 100,4% к уровню соответствующего периода 2013 года Импорт по позиции 0404 за январь-июль 2014 года составил 81,9 тыс. тонн или 104,0% к уровню соответствующего периода 2013 года, в том числе: из Республики Беларусь – 62,5 тыс. тонн или 100,4% к уровню соответствующего периода 2013 года ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

42 тыс. тонн 41 Импорт по позиции 0405 помесячно за годы Импорт по позиции 0405 за январь-июль 2014 года составил 102,2 тыс. тонн или 108,6% к уровню соответствующего периода 2013 года, в том числе: из Республики Беларусь – 33,1 тыс. тонн или 87,4% к уровню соответствующего периода 2013 года Импорт по позиции 0405 за январь-июль 2014 года составил 102,2 тыс. тонн или 108,6% к уровню соответствующего периода 2013 года, в том числе: из Республики Беларусь – 33,1 тыс. тонн или 87,4% к уровню соответствующего периода 2013 года ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

43 тыс. тонн 42 Импорт по позиции 0406 помесячно за годы Импорт по позиции 0406 за январь –июль 2014 года составил 235,6 тыс. тонн или 89,6% к уровню соответствующего периода 2013 года, в том числе: из Республики Беларусь – 77,6 тыс. тонн или 96,7% к уровню соответствующего периода 2013 года Импорт по позиции 0406 за январь –июль 2014 года составил 235,6 тыс. тонн или 89,6% к уровню соответствующего периода 2013 года, в том числе: из Республики Беларусь – 77,6 тыс. тонн или 96,7% к уровню соответствующего периода 2013 года ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

44 7 мес г. к 7 мес г.: Производство – 110,0% Импорт* – 89,6% * - сыр + творог Объем рынка сыра в Российской Федерации, тыс. тонн 43 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

45 7 мес г. к 7 мес г.: Производство – 116,5% Импорт – 108,6% Объем рынка сливочного масла в Российской Федерации, тыс. тонн 44 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

46 * - Данные по импорту: молоко сух. + конц. Объем рынка СЦМ И СОМ в Российской Федерации, тыс. тонн 45 Импорт 2008 в т.ч. Р.Беларусь и Украина 91% Импорт 2009 в т.ч. Р.Беларусь 82% Импорт 2010 в т.ч. Р.Беларусь 67% Импорт 2011 в т.ч. Р.Беларусь 83% Импорт 2012 в т.ч. Р.Беларусь 86% Импорт 2013 в т.ч. Р.Беларусь 82% Импорт 7 мес г. в т.ч. Р.Беларусь 84% 7 мес г. к 7 мес г.: Производство – 136,7% Импорт – 71,2% ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

47 Общий объем импорта по позициям (тыс. тонн) 46 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛАГод Объем, тыс. тонн Стоимость, тыс. $ 2003 г. 621, , г. 750, , г. 864, , г. 843, , г. 824, , г. 840, , г. 827, , г , , г , , г , , г , ,7 ИТОГО , ,3

48 47 Динамика индексов цен производителей на молочную продукцию и индексов цен на сырое молоко в гг., процент и индексов цен на сырое молоко в гг., процент к предыдущему месяцу (по данным Росстата) Динамика индексов цен производителей на молочную продукцию и индексов цен на сырое молоко в гг., процент и индексов цен на сырое молоко в гг., процент к предыдущему месяцу (по данным Росстата) Август 2014 к июлю 2014 года: Сырое молоко – 98,9% Молоко питьевое – 100,4% Масло сливочное – 101,0% Сыры – 101,9% ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

49 48 Динамика индекса цен на сырое молоко и индекса потребительских цен на молочную продукцию в годах, % к предыдущему месяцу цен на молочную продукцию в годах, % к предыдущему месяцу (по данным Росстата) (по данным Росстата) Динамика индекса цен на сырое молоко и индекса потребительских цен на молочную продукцию в годах, % к предыдущему месяцу цен на молочную продукцию в годах, % к предыдущему месяцу (по данным Росстата) (по данным Росстата) ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

50 Благодарю за внимание Лабинов Владимир Витальевич – Директор Департамента животноводства и племенного дела, тел. 8- (499) ; электронная почта: Пронин Александр Валерьевич – ведущий консультант отдела развития отраслей животноводства, тел. 8 –(495) , электронная почта: 49 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА