NauDoc NauDoc [Цикл презентаций «Легкий старт»] Часть 2: Работа с папками и документами. - презентация

1 NauDoc NauDoc [Цикл презентаций «Легкий старт»] Часть 2: Работа с папками и документами

2 Основные понятия

3 Категория документа В документообороте можно выделить две составляющие: жизненный цикл документа и маршрут движения документа; Жизненный цикл – это набор состояний, которые характеризуют степень готовности документа. Например, начальным состоянием документа может быть состояние «Проект документа», а конечным состояние «Архив»; Маршрут движения документа – это последовательность, в которой документ должен поступить к должностным лицам и другим участникам документооборота при выполнении делопроизводственной процедуры или бизнес-процесса; Различные типы документов могут обладать уникальным жизненным циклом и маршрутом движения, построенными с учетом целей и задач документооборота, существующего на предприятии. В системе NauDoc тип документов, определяется по принадлежности к той или иной категории; Категория документа определяет жизненный цикл документа, маршрут движения документа, права на операции с документом, набор дополнительных полей документа (реквизитов) и порядок их расположения в тексте документа (шаблон).

4 Структура документа Основу документа составляет его текстовое содержание, в которое могут быть включены и графические изображения; Служебная информация о документе указана в карточке документа. В карточке указаны: название документа, владелец документа, дата создания документа, дата последнего изменения содержания документа, категория, к которой принадлежит документ; Карточка может содержать и другие реквизиты, что определяется категорией документа. Заполнение карточки документа происходит на этапе создания документа или при редактировании его свойств на вкладке «Описание»; Кроме того, непосредственно к документу могут относиться один или несколько внешних файлов, называемых вложениями. Эти вложения могут быть созданы в приложениях Microsoft Word, Excel, PowerPoint, или же представлять собой файлы с графическими изображениями; В документе могут содержаться ссылки на другие документы. Ссылки устанавливают связи между исходными и порожденными документами.

5 Маршрут движения документа Система NauDoc избавляет от необходимости ручной передачи документа между сотрудниками предприятия. Электронный документ находится в хранилище одном экземпляре, пользователям не надо делать копии документа, чтобы передать нескольким адресатам. Документооборот осуществляется за счет последовательной выдачи заданий на операции с документом в системе NauDoc. Такими заданиями могут быть, например, запрос на просмотр, утверждение или визирование документа; Документ последовательно проходит несколько этапов. На каждом из этих этапов, называемые в NauDoc состояниями или статусами, к документу могут быть применены различные действия. Правила продвижения документа между участниками документооборота включают в себя последовательность состояний, список действий и список пользователей, которые имеют право их совершать; Перед тем, как документ изменит свое состояние, может потребоваться, чтобы определенный пользователь выполнил по документу какое-либо задание. Это задание может состоять, например, в согласовании или утверждении документа. NauDoc автоматически уведомляет пользователей по электронной почте о назначаемых по документу заданиях, а также контролирует их исполнение; Смена состояния документа может осуществляться непосредственно пользователем или происходить автоматически после выполнения назначенных заданий.

6 Маршрут движения документа

7 Версии документа При коллективной работе с документом может происходить неоднократное изменение его содержания. В редактировании документа могут принимать участие различные пользователи. При этом иногда бывает необходимо вернуться к одной из предыдущих редакций документа; NauDoc позволяет создавать и отслеживать редакции документов, формируя эволюционный след изменения документа. Различные редакции одного и того же документа называются версиями и могут отличаться друг от друга содержанием, статусом, владельцем, наличием вложенных файлов, ссылок и т.д.

8 Работа с документами

9 Создание нового документа С помощью меню «Новый объект» в системе можно создавать любые новые объекты – в том числе и документы Зайдите в папку, в которой вы хотите создать новый документ; В меню «Новый объект» выберите пункт «Документ». Нажмите кнопку «Создать». Если у пользователя недостаточно прав для создания документа, то в перечне объектов строка «Документ» будет отсутствовать

10 Создание нового документа При создании документа, система предлагает вам заполнить его регистрационную карточку; Поле «Заголовок» является обязательным для заполнения; Поле «Описание» заполняется по желанию и может содержать краткую аннотацию документа; В раскрывающемся списке «Категория» укажите «Документ». Это базовая категория документов, которая не содержит базового маршрута прохождения и специфических реквизитных полей. Служит для начального ознакомления с системой и создания простых документов, не привязанных к каким-либо бизнес- процессам. При создании документа можно к нему прикрепить файл и преобразовать содержание этого файла в содержание документа В раскрывающемся списке «Категория» можно выбрать нужную категорию документа. В зависимости от выбранной категории у документа могут быть дополнительные поля реквизитов, шаблоны, набор состояний и автоматически назначаемые цепочки согласования, подписания и исполнения. Категории настраиваются технологом.

11 Редактирование текста документа После нажатия кнопки «Применить» перед вами откроется для редактирования новый чистый документ; В режиме редактирования можно ввести текст документа, включая таблицы и списки, отформатировать содержание с помощью панели инструментов визуального текстового редактора. После окончания редактирования текста документа не забывайте нажать кнопку «Сохранить» на панели редактора

12 Вложения Кроме текстового содержания и реквизитов каждая версия документа в NauDoc может иметь прикрепленные файлы, созданные в различных программных приложениях; Чтобы добавить новое вложение, достаточно перейти в документе на вкладку «Вложения», нажать кнопку «Обзор», указать путь к выбранному файлу в файловой системе компьютера и нажать кнопку «Вставить файл». Если вы присоединяете файл не графического формата, то он отображается в тексте документа в виде ссылки Если вы присоединяете графический файл (например, отсканированный документ), то его содержимое автоматически вставляется в текст документа

13 Копирование и перемещение документа Для копирования документа нужно войти в папку, где находится документ, включить флажок рядом с названием документа, нажать кнопку «Копировать»; Затем зайти в папку, куда нужно скопировать документ и нажать кнопку «Вставить»; Перемещение документа можно осуществить аналогичным способом, только вместо кнопки «Копировать» требуется нажать кнопку «Вырезать»

14 Работа с папками

15 Создание папки Зайдите в папку, в которой вы хотите создать новую Папку; В меню «Новый объект» выберите пункт «Папка». Нажмите кнопку «Создать».

16 Создание папки При создании папки, система предлагает вам заполнить ее регистрационную карточку; Поле «Заголовок» является обязательным для заполнения; Поле «Описание» заполняется по желанию и может содержать краткое описание назначения данной папки; Нажмите кнопку «Применить», после выполнения этого действия NauDoc автоматически откроет созданную папку. Поля «Номенклатурный номер» и «Постфикс» являются опциональными и используются только при регистрации документов в журналах

17 Контроль доступа к папке Следующим шагом после создания папки является назначение прав доступа к ней для других пользователей. Эта операция необходима в том случае, если с содержанием папки помимо ее создателя будут работать и другие пользователи; Для назначения прав доступа к папке откройте выбранную папку, в выпадающем меню «Папка» выберите «Контроль доступа».

18 Контроль доступа к папке Вызванная форма позволяет назначать права доступа для отдельных пользователей и целых групп. В этой части формы можно настроить групповые права доступа к данной папке В этой части формы можно настроить персональные права доступа к данной папке

19 Благодарим за внимание! Мы рекомендуем вам обратить внимание на подробную документацию по системе: Руководство пользователя (в двух частях) и Руководство технолога Если вам помогли наши вводные презентации или у вас есть предложения по их улучшению, напишите письмо на адрес Нам важно знать ваше мнение! (343)