БАНКИ 2010: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ Михаил Матовников, Интерфакс - ЦЭА. - презентация

1 БАНКИ 2010: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ Михаил Матовников, Интерфакс - ЦЭА

2 Наследие кризиса Ухудшившееся качество кредитного портфеля Снизившаяся капитализация Снизившаяся рентабельность Высокая стоимость пассивов Дисбаланс валютного привлечения и возможностей по размещению средств Ограниченные возможности кредитования Кредитные рейтинги под угрозой Экономическое восстановление идет медленно

3 Новые угрозы Снижение инфляции и быстрое падение кредитных ставок Надежные клиенты уходят на рынок облигаций и к иностранным кредиторам Средние банки вынуждены напрямую конкурировать с усилившимися госбанками Падение спрэда по кредитно - депозитным ставкам Снижение маржи, в т. ч. под влиянием негативных изменений в структуре баланса ( падение кредитного портфеля ) Рост реальных кредитных и депозитных ставок Возможный рост кредитного риска из - за роста реальных ставок

4 Есть и хорошие новости Снижение ставок обеспечит переоценку ценных бумаг в 2010 году примерно на $10 млрд. Потери по кредитному портфелю составят в среднем 7% кредитного портфеля, т. е. меньше уже созданных резервов Для части банков расформирование резервов может стать важным источником прибыли в 2010 году Эффект « длинного хвоста » высоких ставок не столь критичен для большинства банков По оценке Интерфакс - ЦЭА, высокие реальные кредитные ставки не столь опасны для заемщиков Не кредитовать становится опасно !

5 Стратегия прежде всего Как ни парадоксально, российская банковская система после кризиса переходит к работе в более « нормальной » макроэкономической среде Просто « выжидать » возврата к докризисному статус - кво бессмысленно В такой ситуации придется пересматривать бизнес - модели, работавшие последние 20 лет в России Зарубежный опыт как никогда ранее становится актуальным Верная стратегия и хороший риск - менеджмент играют большую роль, чем просто объемные показатели Объем комиссионного бизнеса необходимо резко наращивать, так как чистый процентный доход будет недостаточен в среднесрочной перспективе Средние банки могут защитить свою рыночную нишу при работе со средним бизнесом от крупных банков

6 Интерфакс - ЦЭА Генеральный директор : Матовников Михаил Юрьевич Телефон :(495) ; (499) Аналитические исследования Прогнозирование и стратегический анализ Консультации по работе с инвесторами и рейтинговыми агентствами Стратегии развития Некоторые клиенты в 2009 году : Интерфакс - ЦЭА - с 2009 года официальный консультант Минфина РФ по взаимодействию с рейтинговыми агентствами Банк России, Минфин РФ, АСВ, АИЖК, Всемирный банк, Концерн « Росэнергоатом », « Атомэнергопром »