Сельскохозяйственное страхование Рынок и направления развития агрострахования в СК «Альянс» (РОСНО) Леонид Голованов Директор Департамента страхования. - презентация

1 Сельскохозяйственное страхование Рынок и направления развития агрострахования в СК «Альянс» (РОСНО) Леонид Голованов Директор Департамента страхования аграрных и природных рисков

2 Allianz на глобальном рынке агрострахования глобальный рынок: млн. Евро - доля Allianz: 900 млн. Евро (6,6%) глобальный рынок: млн. Евро - доля Allianz: млн. Евро (9,1%) Россия 7.4

3 Премия в Федеральных округах (млн. руб.) Лидеры рынка Рынок агрострахования за 12 мес (ФСФР) Универсальные СК Росгосстрах Ингосстрах Альянс РОСНО Основные страховщики по агрострахованию Округ Общая премия по Округам Премия дирекций Альянс ПФО5 166 (32%)128 (2.5%) ЮФО и СКФО3 954 (24%)100 (2.5%) СФО2 697 (17%)10 (0.4%) Москва и МО2 087 (13%)27 (1.4%) ЦФО1 893 (12%)88 (4.7%) УФО187 (1.2%)5 (2.8%) СЗФО182 (1.1%)26 (14.1%) ДВФО56 (0.3%)1 (1.1%) Итого (100%)385 (2.4%) Премия (всего в России) Сельхоз страховщики Росагрострах НПСК НСД 100% 25% Потенциал рынка: 85 млрд. руб. Факт: менее 20% 2.4%

4 Агрострахование в ЦФО за 12 мес (ФСФР) Общая премия по регионам округа млн. руб. 100% 41% 4.7% Потенциал рынка: 25 млрд. руб. Факт: около 7.5% Общая премия в округе млн. руб. Лидеры рынка Универсальные СК Росгосстрах Ингосстрах Альянс РОСНО Сельхоз страховщики Росагрострах Авангард-Гарант НПСК Потенциал Центрального округа Потенциал ЦФО исходя из объем сх производства: 25.2 млрд. руб., в т.ч.: - растениеводства – 22.6 млрд. руб.; -животноводства – 2.6 млрд. руб. Потенциал Тамбова исходя из объем сх производства: 1.8 млрд. руб., в т.ч.: - растениеводства – 1.6 млрд. руб.; - животноводства – 0.2 млрд. руб.

5 Закон о государственной поддержке сельскохозяйственного страхования Оплата страхователем только 50% премии по договору -50% перечисляется из бюджета напрямую страховщику Договор заключается не позднее -15 дней после окончания сева -окончания вегетации многолетних Страхование гибели -более 30% урожая -более 40% посадок Участие страхователя в риске до 40% (безусловная франшиза) Страхование всей площади посева Страховая сумма не менее 80% Расширенный перечень рисков -в т.ч. нарушение снабжения энергией и водой для защищенного грунта Страхование только страховщиками-участниками профессионального объединения -Альянс – член НСА Гарантия компенсации в случае банкротства страховщика Вступил в силу с 1 января 2012 года при страховании растениеводства На страхование животных закон будет распространяться на с 1 января 2013 года

6 Основные риски опасные для производства сельскохозяйственной продукции природные явления: атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании с/х культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях * Жирным выделены риски, ранее не предусмотренные государственной поддержкой Страховые риски Закон о государственной поддержке с/х страхования

7 Развитие неценовой конкуренции Использование спутниковых изображений для совершенствования технологий -Дифференциация посевов по содержанию элементов питания (азота и д.р.), для расчета потребности в удобрениях -Оценка состояния посевов (отхождение от оптимума используя многолетние данные) и выявления причин неоптимального развития -Выявление деградированных участков, а также причин деградации -Определение площади пораженных участков -Принятие корректирующих мер для улучшения проблемной ситуации (агротехнические мероприятия по индексным параметрам) -Улучшенное прогнозирование урожайности с использование метеорологических данных -Актуализация картографической информации Хорошие всходыПлохие всходы Пример спутникового сектора

8 Пример данных спутникового мониторинга

9 Комплексная защита сх предприятий Продукты для Правительств регионов – защита фермеров и др. смежных предприятий климатической зоны от влияния катастрофических рисков Страхование потерь денежных средств (Hedge Cash Flows): урожай, животные, имущество, техника, иные риски в пакете ПродуктОписание Страхование урожая и посадок (в т.ч. в теплицах) с господдержкой Стандартные условия страхования в соответствии с ФЗ 260 Страхование урожая и посадок (в т.ч. в теплицах) Страхование без господдержки: залоги, дополнительное покрытие Страхование животныхСтрахование сельскохозяйственных животных, рыб, птиц, лошадей и т.п. Комплексное страхование фермСтрахование урожая, животных, зданий, техники и т.п. Страхование доходов сх предприятий Страхование погодных рисковПрограмма страхования потерь сх продукции, расходов бюджетов и т.п. в результате неблагоприятной погоды Страхование лесного фондаСтрахование живых деревьев на случай гибели от стихийных бедствий, пожаров

10 Влияние погоды на агробизнес Производители продукции растениеводства: основной риск – потеря дохода неблагоприятные погодные условия – низкий урожай: -снижение объемов производства -высокие цены на рынке – реализация по фиксированным низким ценам благоприятные погодные условия – высокий урожай: -низкие цены на рынке Производители продукции животноводства: основной риск – рост издержек неблагоприятные погодные условия – низкий урожай: -повышение стоимости кормов Переработчики и трейдеры: основной риск – рост издержек неблагоприятные погодные условия – низкий урожай: - высокие цены закупки -ограниченное предложение продукции благоприятные погодные условия – высокий урожай: -низкие закупочные цены – приобретение по фиксированным высоким ценам

11 Зависимость урожайности от суммы макс. суточных температур за 1 апреля – 30 июня Зависимость урожайности от количества осадков за 1 апреля – 30 июня Зависимость цен на зерно от количества осадков за 1 апреля – 30 июня Зависимость производства от погодных условий

12 Апрель Сев, 16 апреля Выход в трубку, 30 мая Колошение, 16 июня Молочная спелость, 27 июня Восковая спелость, 8 июля Полная спелость, 14 июля МартМайИюньИюль Всходы, 2 мая Кущение, 20 мая Среднемноголетние даты наступления фаз развития яровых зерновых культур Оптимальные и фактические среднедекадные температуры Оптимальное и фактическое декадное количество осадков Сроки наступления фаз развития культур и оптимальные погодные условия Наиболее ранний срок сева, отмеченный в истории - 12 апреля, наиболее поздний – 8 мая

13 1.Ожидаемые условия страхования (господдержка / коммерческое / залог, франшизы) 2.Наименование культуры 3.Урожайность за 5 предшествующих лет 4.Посевная площадь 5.Территория страхования Предварительные данные 1.З аполненное заявление на страхование 2.Карта-схема полей 3.Согласование условий страхования 1.Оформление договора страхования 2.Подписание договора страхования Заявление на страхование Оформление и заключение договора Основные шаги Заключение договора 1.Оплата 50% страховой премии 2.Оформление заявления на оплату 50% страховой премии из бюджета Получение субсидий При страховании с государственной поддержкой договор страхования заключается в течение 15 после завершения сева

14 1.Наступление застрахованного явления (например, опасного природного явления из перечня по договору страхования) 2.Документ, подтверждающий наступление страхового риска (справка ЦГМС для природных явлений ) Застрахованное явление 1.Осмотров в течение срока действия договора страхования 2.Определение фактической урожайности перед уборкой 3.Статистическая отчетность об итогах сбора урожая 1.Установление причинно- следственной связи между застрахованным явлением и гибелью урожая 2.Анализ актов обследований, справок и заключений экспертов 1.Подтверждение имущественного интереса выгодоприобрететел я – при необходимости 2.Выплата суммы страхового возмещения Гибель урожаяСтраховой случай Возмещение Основные шаги Урегулирование убытка

15 Расчет суммы возмещения Полученный урожай руб. Страховая стоимость руб. - Фактическая урожайность 10 ц/га Площадь посева 1000 га × × Цена реализации 400 руб./ц Убыток в результате страхового случая руб. - Франшиза 10% Страховая сумма руб. × Страховая сумма руб. × Страховая стоимость руб. Возмещение руб. Франшиза 10% Застрахованная урожайность 25 ц/га Цена 400 руб./ц Гибель более 30% (урожайность ниже 17,5 ц/га) Страховая сумма 80%

16 Спасибо!