Розничная торговля: Итоги 2011 г. Тенденции. Гвоздик О.А. 30 января 2012 г. Дискуссионный клуб Гильдии маркетологов «Что происходит на рынках?» - презентация

1 Розничная торговля: Итоги 2011 г. Тенденции. Гвоздик О.А. 30 января 2012 г. Дискуссионный клуб Гильдии маркетологов «Что происходит на рынках?»

2 Основные розничные рынки: 1.Продукты питания 2.БТиЭ 3.DIY и товары для дома 4.Мобильные устройства 5.Аптеки 6.Косметика и парфюмерия 7.Fashion (одежда и обувь) 8.Детские товары 9.Ювелирные изделия 10. Спорттовары 11.Книги и канцелярия 12.Автомобили и автозапчасти Он-лайн торговля

3 Оборот рынка розничной торговли в РФ в 2011 г. Оборот розничной торговли в 2011 г. составил млрд рублей, увеличившись на 7,2% по сравнению с 2010 годом, в декабре 2011 г. – 2 042,5 млрд рублей (рост на 9,5% к соответствующему периоду предыдущего года). В 2011 г. оборот розничной торговли на 88,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими (в 2010 г. - 87,5%). Доля розничных рынков и ярмарок составила 11,5% (в 2010 г. - 12,5%). В декабре 2011 г. доля внерыночной торговли составляла 88,9%, доля розничных рынков и ярмарок - 11,1% (в декабре 2010 г. - 87,8% и 12,2% соответственно). В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов питания, включая напитки, табачные изделия, составил 47,8%, непродовольственных товаров - 52,2% (в 2010 г. - 48,6% и 51,4% соответственно), в декабре 2011 г. - соответственно 47,5% и 52,5% (в декабре 2010 г. - 48,8% и 51,2%. Рынок БТиЭ – ок. 600 млрд руб. в 2011 г. (доля в структуре товарооборота 6%). Объем рынка интернет-продаж в России – 360 млрд руб. Прогноз на 2012 г. – 520 млрд руб. Росстат

4

5 Крупнейшие сделки M&A`2011 в российском ритейле. Конец 2010 г. – Х5 купила «Копейку» за 51,5 млрд руб. Февраль-июнь 2011 г. – Группа «Дикси» купила «Викторию» за 25,6 млрд руб. Конец 2011 г. - ЗАО «Тендер» (сеть «Магнит»), которое до этого предпочитала органический путь развития, закрыла сделку по приобретению тамбовской сети «Пятачок». Среди ритейлеров, от которых ожидают активности на рынке слияний и поглощений, - «ОКей», «Лента», «Седьмой континент», «Холидей Классик». Причем, 2 последние сети могут стать как субъектом, так и объектом поглощения.

6 Лидеры рынка По итогам 2011 г. в Х5 Retail Group находилось 3002 магазинов "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и др. Выручка в 2011 году выросла на 32%, до 452,48 млрд руб. ($15,39 млрд). С начала 2011 года к настоящему времени капитализация Х5 снизилась на 54,5%, до $5,8 млрд. Магнит: Выручка за год составила 335,7 млрд руб. (+42%). EBITDA компании за отчетный период выросла на 42% до 27,5 млрд руб., рентабельность по показателю поднялась до 8,2%. Общее число магазинов «Магнита» на начало 2012 г. достигло В 2012 г. ритейлер хочет открыть 800 магазинов формата «у дома», гипермаркетов и косметических магазинов.EBITDA

7 Обеспеченность жителей Москвы торговыми площадями в ТЦ и ТРЦ Справочно! Эксперты используют разные методики оценки и подсчета.

8 Капитализация компаний на и динамика котировок за 3 года на RTS. Аптечная сеть «36,6» - 4,71 млрд руб. «Седьмой континент» - 8,96 млрд руб. «Магнит» - 300,99 млрд руб. «Дикси» - 39,5 млрд руб. «М Видео» - 37,71 млрд руб.

9 Котировка акций Х5 Retail Group (USD Standard GDRs). LSE.

10 Сравнение котировок за последний год.

11 Тенденции на 3 года Нишевые проекты Увеличение числа небольших сделок M&A, консолидация в Союзы сетей Изменение структуры спроса потребителей Сокращение длины ассортиментной линейки магазинов Увеличение доли СТМ в обороте и в ассортименте компаний. Акцент на технологии: У каждого ритейлера появятся он-лайн витрины - если не для продажи, то, по крайней мере, для выбора и сравнения товаров Электронная кастомизация в местах продаж Внедрение технологии RFID и «смартфонизация» выбора товара и его оплаты на кассе Виртуальные примерочные Инфокиоски (сравнение товаров, состав продуктов, рецепты, …) Электронные ценники