Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Руководитель проектов Департамента информационных технологий Веретенцев Д.В. - презентация

1 Система управления взаимоотношениями с клиентами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Руководитель проектов Департамента информационных технологий Веретенцев Д.В.

2 Содержание 2 1. Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде 2. Подход ко внедрению 3. CRM-платформа мирового уровня 4. Вопросы и ответы

3 ©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР 234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде 3 Клиенты знать «клиента в лицо» вести полную историю взаимоотношений клиентом Продавцы Организовать единую систему работы продавцов Планирование и анализ результатов использовать единый инструмент для формирования плана продаж и план-факт анализа отслеживать результативность маркетинговых кампаний База знаний собрать полный каталог пенсионных продуктов Фонда представить актуальную информацию о состоянии регионов России в одном месте

4 ©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР 234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде 4 Знать всю историю взаимодействия с клиентом Иметь готовую базу для проведения кросс-продаж Обеспечить преемственность продавцов Клиенты: консолидированная информация о каждом

5 ©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР 234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде 5 Автоматически формировать оперативную отчетность Оценивать эффективность работы продающих подразделений, отдельных сотрудников и агентов на разных этапах продаж Своевременно оказывать методическую помощь продающим подразделениям, отдельным сотрудникам и агентам на выявленных провальных этапах продаж Продавцы: система контроля за работой подразделений

6 ©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР 234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде 6 Использовать единый инструмент планирования продаж на открытом рынке, а также единый инструмент оценки выполнения планов Автоматически получать отчетность о прогнозе выполнения плана продаж продающими подразделениями, отдельными сотрудниками и агентами Проводить план-факт анализ выполнения плана продающими подразделениями, отдельными сотрудниками и агентами. Планирование и анализ: единый инструмент

7 ©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР 234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде 7 Собрать материалы об актуальных продуктах Фонда, упростить доступ к ним со стороны сотрудников продающих подразделений Оперативно пополнять каталог новыми пенсионными продуктами Фонда Создать каталог форм документов, используемых при работе на открытом рынке База знаний: ведение единого каталога продуктов Фонда

8 ©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР 234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru Задачи, решаемые CRM-системой в Фонде 8 Централизовать актуальные данные о ключевых характеристиках субъектов Российской Федерации Максимально упростить доступ к ним со стороны сотрудников филиалов и ЦА Фонда База знаний: полная информация о регионах России

9 ©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР 234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru Подход ко внедрению 9 Обследование Проектное решение РеализацияТестирование Ввод в эксплуатацию

10 ©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР 234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru CRM-платформа мирового уровня 10

11 ©НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Лицензия ФСФР 234/2 от 22 марта 2005 г. npfb.ru 11 Спасибо! Москва, ул. Малая Дмитровка, (единая справочная служба) npfb.ru