12005 Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России Мильто А.В. ЗАО «СибКОТЭС» Российская Федерация. - презентация

1 12005 Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России Мильто А.В. ЗАО «СибКОТЭС» Российская Федерация

2 Содержание Введение Анализ внутренней среды инжиниринговых компаний Оценка и анализ внешней среды инжиниринговых компаний Перспективы развития инжиниринговых компаний Заключение Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России

3 32005 Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России 3 Млн.руб Млн.руб ОГК/ТГК ОАО «ГидроОГК» ОАО «ФСК ЕЭС» РСК ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Объем инвестиционных программ подразделений холдинга Источник: Доклад технического директора РАО «ЕЭС России» Вайнзихера Б.Ф. «Потребности компаний Холдинга РАО «ЕЭС России» в электротехническом оборудовании», Москва, 5 июня 2007г.

4 Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России Инженерные фирмы по проектированию и эксплуатации промышленных объектов Инжиниринговые компании и консорциумы по системному созданию объектов инфраструктуры на индивидуальной основе Гибкие системные интеграторы и специализированные поставщики инжиниринговых услуг, комплексно решающие любые задачи по созданию объектов современной инфраструктуры 150 лет назад40 лет назадСегодня Эволюция компаний, предоставляющих инженерные услуги Источник. Кондратьев В.В., Лоренц В.Я. Даешь инжиниринг – М.: Эксмо,2005

5 Инженерный центр энергетики Урала 6 филиалов Южный НТЦ 2 филиала РАО «ЕЭС» Инженерный центр энергетики Поволжья 2 филиала СевЗапНТЦ 5 филиалов 1033 чел. СибНТЦ 14 филиалов 1300 чел. «ВНИПИЭнергопром» РАО «ЕЭС» Инженерный центр ЕЭС 14 филиала 3017 чел. Структура комплекса инжиниринговых организаций РАО «ЕЭС» Источник. Официальный сайт РАО «ЕЭС России» Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России

6 Анализ внутренней среды Отсутствие подхода, ориентированного на клиента; Персонал ориентирован на процесс, а не результат; Существенный дефицит квалифицированных специалистов, который может быть покрыт лишь в ближайшие 5-10 лет, учитывая сроки обучения и получения необходимого производственного опыта; Большой возрастной разрыв между сотрудниками; Отсутствие эффективной единой корпоративной стратегии, с четким определением приоритетов и механизмов взаимодействия; Низкая производительность труда и культура производства, слабое техническое оснащение; Слабый уровень автоматизации производства; Серьезное отставание предлагаемых технологий и решений от мирового уровня (котлы с ЦКС, ПГУ и т.д.); Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России

7 72005 Мощность, млн. кВт Всего новая мощность 41.9 Гидроэлектростанции 5.5 Атомные электростанции 3.4 Новые мощности ТЭС, из них: на газе на угле техническое перевооружение новое строительство и расширение 29.7 Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России Потребность во вводах генерирующих мощностей по России в период г.г., млн. кВт. Источник. «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020г.»

8 82005 МВт Тепловая генерация ТГК, ОГК, РАО «ЕЭС» Малые ГЭС ТГК ГидроОГК Всего по холдингу Прочие вводы Всего вводы, МВт Объем инвестиций с учетом развития электрических сетей, млн. руб Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России «Новая инвестиционная программа Холдинга РАО «ЕЭС» Источник. Официальный сайт РАО «ЕЭС России»

9 92005 Первая модель 1. Небольшие инжиниринговые фирмы, специализирующихся на разработке отдельных разделов рабочей документации на строительство угольных электростанций, гидростанций либо электрических сетей и подстанций. 2. Деятельность сосредоточена на региональном рынке. 3. Львиная доля выручки приходится на нескольких ключевых клиентах. Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России

10 Вторая модель 1. Крупные инженерные корпорации, в состав которых входит ряд проектно-изыскательские и научно-исследовательские институтов, а также конструкторско-технологические фирм; 2. Общая численность персонала 1000 – 3000 человек; 3. Существенное преимущество – возможность предоставлять комплексные инженерные услуги заказчику и выступать в роли генерального проектировщика крупных энергоблоков, за счет объединения потенциала отдельных институтов; 4. К числу недостатков относятся отсутствие отработанной системы взаимодействия и минимизация затрат на внедрения передовых технологий проектирования; 5. Большие масштабы компании при отсутствии гибкой корпоративной стратегии увеличивают время ее реакции на изменение внешней среды. Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России

11 Третья модель 1. Объединение преимуществ первой и второй моделей за счет возможности предоставления полного комплекса инжиниринговых услуг при отсутствии статичности крупных инжиниринговых корпораций. 2. Отлаженная система управления проектами, наличие современного программного обеспечения и высокооплачиваемых специалистов, вследствие чего возможность привлекать большое число субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ. 3. Необходимо серьезное внимания со стороны руководства к вопросам развития компании, а также затраты на привлечение дорогостоящих сотрудников и обеспечение высокого уровня производства. Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России

12 п / п Показатели, в тыс. рублей Альтернатива 1 Альтернатива 2 Альтернатива 3 1 Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг, всего, тыс. руб Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг, в тыс. рублей Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль от продаж Налог на прибыль Чистая прибыль Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России Прогноз финансовых результатов деятельности

13 п / п Показатели, в тыс. рублей Альтернатива 1Альтернатива 2Альтернатива 3 1 Рентабельность продаж0,0280,0460,054 2 Общая рентабельность0,0210,0340,040 3 Среднесписочная численность персонала Выработка на одного работающего Средняя з/пл25,2428,4031,55 Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России Относительные показатели эффективности компании

14 Ключевые компетенции 1.Навыки в области управления проектами; 2.Подход, ориентированный на клиента; 3.Навыки в области реализации EPC-контрактов (EPCM, OE); 4.Автоматизация технологических процессов на базе стандартных решений; 5.Типизация и тиражирование проектных и технических решений; 6.Tutoring (система наставничества); 7.Освоение и развитие передовыми технических решений (котлы с ЦКС и кольцевой топкой, ПГУ, газификация угля, системы сероочистки и т.п.) Анализ современного состояния рынка инжиниринговых услуг в энергетической отрасли России

15 152005