Банки и МФО – возможно ли сотрудничество? Москва 11 апреля 2013 г. - презентация

1 Банки и МФО – возможно ли сотрудничество? Москва 11 апреля 2013 г.

2 | Объем портфеля микрозаймов на г. – млрд. руб. (примерно), из них: на развитие бизнеса - 60% на потребительские нужды - 40% (из них 10% на PDL) Количество заемщиков на предпринимательские цели на г. – около 20% заемщиков – начинающие предприниматели около 70% микрозаймов выдается в малых городах и на селе Количество заемщиков на предпринимательские цели на г. – около 20% заемщиков – начинающие предприниматели около 70% микрозаймов выдается в малых городах и на селе спрос на микрозаймы – 320 млрд. руб., из них: на развитие существующего малого бизнеса – около 80% на start up – около 20% спрос на микрозаймы – 320 млрд. руб., из них: на развитие существующего малого бизнеса – около 80% на start up – около 20% Средний размер микрокредита/микрозайма 120 тыс. рублей в небанковском секторе и 700 тыс. рублей у банков Срок микрокредита/микрозайма от 2 мес. до 2 лет (до 1 года – 80%) Средний размер микрокредита/микрозайма 120 тыс. рублей в небанковском секторе и 700 тыс. рублей у банков Срок микрокредита/микрозайма от 2 мес. до 2 лет (до 1 года – 80%) Объем портфеля микрозаймов на г. – млрд. руб. (примерно), из них: на развитие бизнеса – 60% на потребительские нужды – 40% (из них 10% на PDL) Объем портфеля микрозаймов на г. – млрд. руб. (примерно), из них: на развитие бизнеса – 60% на потребительские нужды – 40% (из них 10% на PDL) Количество МФИ: МФО в реестре МФО активных КПК (состоят в 10 СРО КПК) Количество МФИ: МФО в реестре МФО активных КПК (состоят в 10 СРО КПК)

3 | 3 В 2012 году прирост среднего значения портфеля на один МФИ составил 31.87%. Для сравнения, в банковском секторе прирост общей суммы задолженности по кредитам юр. лиц и ИП в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах составил 14.76% в 2012 году (вместе с задолженностью по кредитам физ. лиц 20.78%). Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без займов до зарплат)

4 | 4 Показатель портфеля в риске больше 30 дней снизился с 5.17% до 4.81% за весь 2012 год. Для сравнения, в банковском секторе уровень просроченной задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снизился с 4.74% до 4.57% за 2012 год. Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без займов до зарплат)

5 | 5 В 2012 году среднее значение количества активных заемщиков на один МФИ выросло на 27.42%. Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без займов до зарплат)

6 | 6 В 2012 году прирост среднего значения привлеченных сбережений на один МФИ (КПК) составил 14.49%. Для сравнения, в банковском секторе прирост общей суммы депозитов (вкладов) юр. и физ.лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах составил 12.89% в 2012 году. Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без займов до зарплат)

7 | 7 В 2012 году прирост среднего значения этого показателя на один МФИ составил 38.92% по МФИ, привлекающим инвестиции, займы/кредиты. Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без займов до зарплат)

8 | 8 В 2012 году средневзвешенная годовая ставка по выданным займам уменьшилась с 27.0% до 25.5%, также как и ставка по привлеченным сбережениям – с 17.2% до 15.8%. Ставка по привлеченным инвестициям, займам/кредитам увеличилась с 10.1% до 10.6%. Результаты мониторинга рынка микрофинансирования за 2009 – 2012 годы (без займов до зарплат)

9 | 9 Причины обращения в МФО, % от числа ответивших В МФО обращаются по рекомендации или из- за более комфортных условий обслуживания

10 | 10 Некоторые выводы Участие в программе микрофинансирования приводит к улучшению показателей деятельности микро и малого бизнеса, росту качества жизни руководителей, а также ИП и домохозяйств. –90% респондентов отмечают повышение прибыли бизнеса в результате обращения к МФО, 55% – увеличение активов, 36% – создание рабочих мест, 30% – расширение географии бизнеса. –68% клиентов МФО говорят о повышении доходов домашнего хозяйства в результате обращения к МФО. МФО позволяют получить доступ к внешнему финансированию бизнесу, который имеет ограничения при работе с традиционными финансовыми институтами. –Большинство клиентов МФО обращаются к ним из-за более комфортных условий обслуживания. Среди причин обращения к МФО отмечается гибкость требований к потенциальному заемщику: по рассматриваемым документам по сравнению с банками (81%), по официальной отчетности (57%), по обеспечению (залогу) (38%), – а также необходимости срочного получения средств (57%). Взаимодействие с программами микрофинансирования помогает улучшить кредитную историю, повысить прозрачность бизнеса и, таким образом, обеспечить доступ к более крупным финансовым институтам –51% клиентов МФО говорят о том, что обращение к МФО помогло обеспечить доступ к услугам более крупных финансовых институтов, 35% – сделать бизнес более прозрачным.