Доклад Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «СЗТ» Хуснутдиновой Венеры Адыхамовны на годовом общем собрании акционеров 30 июня. - презентация

1 Доклад Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «СЗТ» Хуснутдиновой Венеры Адыхамовны на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2006 г. Северо-Западный Телеком Финансовые итоги работы в 2005 г.

2 Структура активов Общества Активы на млн. руб. Активы на млн. руб. 73,5% 74,4% 13,2% 13,3% 14,6% 11,0% Основные средства Внеоборотные средства, кроме основных Оборотные средства ,6%

3 Основные средства Капитальные вложения Долгосрочные финансовые вложения +18% % % Изменение внеоборотных активов 3

4 Изменение оборотных активов -18% Запасы +5% Дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения %

5 Пассивы на млн. руб. Пассивы на млн. руб. Структура пассивов Общества 24,5% 14,1% 31,4% 17,9% 54,5%57,6% 5

6 10,15 10,15 млрд. руб. 6,66 6,66 млрд. руб ,4% Структура заемного капитала Долгосрочные кредиты Облигации Краткосрочные кредиты Лизинг Прочие 2005 Стоимость заимствований Самая высокая доля долгосрочных заимствований в отрасли 6

7 Долг/EBITDA EBITDA /проценты к уплате П Среднее по МРК – 7, Среднее по МРК П2004 Покрытие обязательств Состояние уровня кредитных рисков - лучшее в отрасли 7

8 Финансовая устойчивость Среднее по МРК П Среднее по МРК ,65 0,580,55 0, П2004 Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент финансовой независимости Самый высокий уровень финансовой устойчивости и кредитоспособности в отрасли 8

9 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МЛН. РУБ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МЛН. РУБ. Операционный результат работы Общества +32,7% Выручка, млн. руб ,3% Прибыль от продаж, млн. руб. EBITDA, млн. руб. +49,2%

10 2004 4,73 4,73 млрд. руб. 13% 67% 12% 8% Инвестиции 10 Основные направления инвестиций Местная связь МГ и МН связь Новые услуги Прочие +10,8% 5,24 5,24 млрд. руб. 14% 63% 18% 5% 2005

11 Динамика чистой прибыли, млн.руб. Динамика объема чистой прибыли, направляемой на дивиденды, млн. руб. Динамика рентабельности по чистой прибыли, % Динамика чистой прибыли +39,0% п.п. 9,0% 8,6% ,2%

12 Сумма тыс.руб Сумма тыс.руб. % от чистой прибыли На выплату дивидендов, в том числе ,5% по обыкновенным акциям ,66% по привилегированным акциям ,85% На финансирование инвестиционных проектов Общества и формирование резервного фонда 78,5% Направления использования нераспределенной прибыли за 2005 год: Распределение прибыли 12

13 Эффективность работы Общества Рентабельность активов 5,2% 6,2% п.п. Рентабельность собственного капитала 9,1% 11,4% п.п. 13 Рентабельность по чистой прибыли +0.4 п.п. 9,0% 8,6%

14 Дебиторская задолженность за услуги связи В 2005 г. получено $ 25 млн. в счет погашения долга Министерства финансов РФ за услуги льготникам оказанных в 1999 – Другие $ 5 млн. должны быть выплачены в 2006 г. Дебиторская задолженность, млн. руб. Самый короткий срок погашения дебиторской задолженности в отрасли % - 49% + 3% Просроченная дебиторская задолженность Текущая дебиторская задолженность 14

15 Изменение структуры просроченной дебиторской задолженности млн. руб. Льготники Бюджетные организации Хозрасчетные организации Физические лица % - 42% - 45% - 9% 15

16 Основные задачи на 2006 г. I.Соблюдение положительной операционной маржи превышение темпа роста доходов над темпами роста расходов II.Обеспечение роста чистой прибыли около 10% III.Контроль за объемом и эффективностью инвестиций процедура утверждения инвестиционных приоритетов IV.Соблюдение финансовой независимости объем собственных средств превышает объем заемных средств 16

17 Благодарю за внимание!