Www.advanter.com.ua Автомобильный рынок Надежды и мысли 04.02.2011 v1.0. - презентация

1 Автомобильный рынок Надежды и мысли v1.0

2 О чём хотелось бы сказать за 10 минут Как математику: О пользе экстраполяции и методов аналогии О синдроме Франкенштейна Как маркетологу: О трех ключевых числах. О разнице между намерениями и спросом О пользе социальных норм Как апологету рефлексивного управления: О том, что рынком и трендами желательно и возможно управлять Андрей Длигач, Генеральный директор группы компаний Advanter Group

3 «Оправданный» тренд – продажи новых авто

4 «Оправданный» тренд – продажи новых авто Первичное насыщение рынка 30% домохозяйств 120 авто на 1000 человек

5 «Оправданный» тренд – продажи новых авто Первичное насыщение рынка 30% домохозяйств 120 авто на 1000 человек Вторичное насыщение рынка 45% домохозяйств 200 авто на 1000 человек

6 Реальный тренд – продажи новых авто

7 Реальный тренд – продажи новых авто 50% авто в кредит Ускорение продаж будущих периодов

8 Оптимистичный тренд – продажи новых авто

9 Оптимистичный тренд – продажи новых авто Компенсация ускоренных покупок

10 Оптимистичный тренд – продажи новых авто

11 Новый тренд – продажи новых авто Отложенный спрос Потеря 0,5 цикла обновления авто

12 Новый тренд – продажи новых авто Отложенный спрос Потеря 0,5 цикла обновления авто Вторичное насыщение рынка

13 Чего ждать? Рост ВВП

14 Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50%

15 Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто

16 Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто Замедление приращения среднего класса

17 Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто Замедление приращения среднего класса Инфляция

18 Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто Замедление приращения среднего класса Инфляция Рост реальных доходов

19 Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто Замедление приращения среднего класса Инфляция Рост реальных доходов Рост цены на топливо

20 Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто Замедление приращения среднего класса Инфляция Рост реальных доходов Рост цены на топливо Глобальный кризис (окончание нового экономического цикла)

21 Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто Замедление приращения среднего класса Инфляция Рост реальных доходов Рост цены на топливо Глобальный кризис (окончание нового экономического цикла) «Синдром Франкенштейна»: мы слишком полагаемся на цифры, порой не отдавая себе отчёт, что за ними стоит «Синдром Франкенштейна»: мы слишком полагаемся на цифры, порой не отдавая себе отчёт, что за ними стоит

22 Чего ждать? Рост ВВП Кредиты 11% 50% Необходимость замены 3,000,000 устаревших авто Замедление приращения среднего класса Инфляция Рост реальных доходов Рост цены на топливо Глобальный кризис (окончание нового экономического цикла) Перспектива 2012 – 2015 года: 1.Развитие рынка Не считать продажи прошлых периодов, а формировать продажи будущих периодов Объединяться, чтобы делить 500,000 в год 2. Переход к рефлексивному управлению Управлять (проактивно), а не встраиваться (реактивно) Расширять рамку представления о рынке Перспектива 2012 – 2015 года: 1.Развитие рынка Не считать продажи прошлых периодов, а формировать продажи будущих периодов Объединяться, чтобы делить 500,000 в год 2. Переход к рефлексивному управлению Управлять (проактивно), а не встраиваться (реактивно) Расширять рамку представления о рынке

23 Можно сориентироваться на три числа: 170,000

24 Экономически и рыночно оправданный потенциал продаж новых авто в год 170,000

25 1-ый вектор 170,000 Увеличение пенетрации в домохозяйства 170,000

26 Увеличение пенетрации в домохозяйства 170, млн. домохозяйств в Украине +1% / год 30% домохозяйств имеют авто Россия:37% (2010) 22%(2005) USA:95% Кредитование – мнимое ускорение перехода

27 2-ой вектор 170,000 Обмен на новые авто Компенсация убыли

28 Цикл обновления авто: «предыдущий новый на новый» («1-ые руки») 170,000 7 лет средневзвешенный возраст продаваемого на вторичном рынке авто 5 лет цикл обновления возраст продаваемого на вторичном рынке авто, купленного на первичном рынке 5 лет цикл обновления возраст продаваемого на вторичном рынке авто, купленного на первичном рынке Европа: 3 года Кризис удлинил на 2,5 года цикл для текущих владельцев новых авто в Украине

29 «Движущие силы» рынка (динамика: 2005 – 2010)

30 «Движущие силы» рынка Докризисный вектор: конвертация ВВП в авто Сбалансированное насыщение рынка

31 «Движущие силы» рынка – 2 (динамика: 2005 – 2010) ВВП рассчитан по паритету покупательной способности $

32 «Движущие силы» рынка -2 Попытка преждевременного насыщения рынка

33 «Движущие силы» рынка -2 «Европейский» вектор. Сначала - возможности

34 «Движущие силы» рынка -2 Потери 2009 года – возврат к «Европейскому» вектору Потери в объемах в 2009 и 2010 годах : -100% (кредиты прошлых периодов) -50% (отложенные обновления) -50% (рассмотрено далее…) ИТОГО: -340,000 авто Потери в объемах в 2009 и 2010 годах : -100% (кредиты прошлых периодов) -50% (отложенные обновления) -50% (рассмотрено далее…) ИТОГО: -340,000 авто

35 3-ий вектор 170,000 Второй автомобиль в семью

36 Второй автомобиль в семью 170,000 2% домохозяйств имеют 2 и более авто Россия:4% (2010) 1%(2005) USA:57% +1% / год Увеличение доли домохозяйств с 2 авто +1% / год Увеличение доли домохозяйств с 2 авто Авто на домохозяйство Украина:1,06 Европа:1,5 USA:2,28

37

38 «Женщина за рулем – аккуратный водитель» 3,500,000 авто за 10 лет 3,500,000 авто за 10 лет

39 Итог Кризис прошел – возобновляется первичное насыщение рынка. Три основных вектора роста ёмкости рынка: Проникновение в домохозяйства +1% домохозяйств ежегодно соответственно прогнозам роста реальных доходов Ускорение цикла обновлений авто Сокращение цикла с 5 лет до 4 лет Повышение интенсивности покупок – вторые авто в семью +0,5% домохозяйств ежегодно Возврат к показателю 500,000 – не столько и не только результат роста макроэкономических показателей, сколько результат консолидированных усилий операторов рынка.

40 С благодарностью медиагруппе «Автоцентр» за приглашение и за консолидацию рынка

41 Спасибо за внимание! Полный текст презентации и аналитика: тел./факс: