1 Мобильные платежи или есть ли будущее у банков? А.Ф. Пушко, Банковский институт НИУ ВШЭ apushko@hse.ru Москва, 25 октября 2011 г. МБК «Аналитика без. - презентация

1 1 Мобильные платежи или есть ли будущее у банков? А.Ф. Пушко, Банковский институт НИУ ВШЭ Москва, 25 октября 2011 г. МБК «Аналитика без границ». Перспективы оказания дистанционных услуг банков

2 2 Мобильные платежи Проблема доступности финансовых услуг По доступности финансовых услуг Россия занимает 92 место в мире По доступности финансовых услуг Россия занимает 92 место в мире Крайняя неравномерность распределения точек доступа к финансовым услугам по стране. Крайняя неравномерность распределения точек доступа к финансовым услугам по стране. высокий уровень концентрации – в Москве совершается около 56% всех операций.высокий уровень концентрации – в Москве совершается около 56% всех операций. более 60 млн. россиян лишены доступа к банковским продуктам (Госсовет, 2006). более 60 млн. россиян лишены доступа к банковским продуктам (Госсовет, 2006).

3 3 Мобильные платежи Проблема замещения наличных в обороте Объем наличных в обороте вне банковского сектора в России составил почти 5.2 трлн. рублей или > 36 тыс. рублей/человека. Объем наличных в обороте вне банковского сектора в России составил почти 5.2 трлн. рублей или > 36 тыс. рублей/человека. 96,3% операций с банковскими картами – операции по снятию наличных. 96,3% операций с банковскими картами – операции по снятию наличных. Доля наличных в обороте в развитых странах не превышает 20% Доля наличных в обороте в развитых странах не превышает 20%

4 4 Мобильные платежи Концепция развития - Branchless Banking The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) в октябре 2009 г. опубликовала доклад Branchless Banking in 2020 Драйверы роста: 1. Изменение демографической структуры пользователей платежных услуг: В возрасте лет в РС будет проживать > 2 млрд. населения В возрасте лет в РС будет проживать > 2 млрд. населения Бурный рост городского населения (51% к 2020 г.) Бурный рост городского населения (51% к 2020 г.)

5 5 Мобильные платежи Концепция развития - Branchless Banking The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) в октябре 2009 г. опубликовала доклад Branchless Banking in 2020 Драйверы роста: 2. Государственная поддержка: Стимулирование безналичных расчетов и электронных платежей; Стимулирование безналичных расчетов и электронных платежей; Усиление регулирования отрасли; Усиление регулирования отрасли; Стимулирование развития новаций в банковской сфере и в финансовой инфраструктуре с целью снижения транзакционных расходов. Стимулирование развития новаций в банковской сфере и в финансовой инфраструктуре с целью снижения транзакционных расходов.

6 6 Мобильные платежи Концепция развития - Branchless Banking The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) в октябре 2009 г. опубликовала доклад Branchless Banking in 2020 Драйверы роста: 3. Рост криминального прессинга: Cash- crime; Cash- crime; E-crime. E-crime.

7 7 Мобильные платежи Концепция развития - Branchless Banking The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) в октябре 2009 г. опубликовала доклад Branchless Banking in 2020 Драйверы роста: 4. Доступ к интернету с мобильных телефонов радикально меняют конкурентную среду.

8 8 Мобильные платежи Развивающиеся страны: Кения: Кения: Оператор мобильной связи Safaricom – оператор системы платежей;Оператор мобильной связи Safaricom – оператор системы платежей; M-PESA, 30% пользователей ранее не имели доступа к финансовым услугам.M-PESA, 30% пользователей ранее не имели доступа к финансовым услугам. Бразилия: в штате Pernambuco 90% жителей пользуются услугами платежных агентов Бразилия: в штате Pernambuco 90% жителей пользуются услугами платежных агентов Филиппины: Filipino mobile money – живут на $5/день Филиппины: Filipino mobile money – живут на $5/день ЮАР: для 1/3 пользователей сервиса мобильных платежей WIZZIT банковские услуги недоступны. ЮАР: для 1/3 пользователей сервиса мобильных платежей WIZZIT банковские услуги недоступны.

9 9 Мобильные платежи Развитые экономики: Япония, Корея, Испания, страны Северной Европы – опыт использования m-payment 20 и > лет. Япония, Корея, Испания, страны Северной Европы – опыт использования m-payment 20 и > лет. Сингапур – доля мобильных платежей 80% оборота. Сингапур – доля мобильных платежей 80% оборота. США – доля 14%. Почему? США – доля 14%. Почему?

10 10 Мобильные платежи Концепция Bank 2.0: Угрозы для банков: Меняется психология потребителя. Меняется психология потребителя. Бешенными темпами меняются технологии. Бешенными темпами меняются технологии.

11 11 Спасибо за внимание!