Стратегические тренды развития пластмасс и синтетических каучуков Хазова Тамара Николаевна, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика» - презентация

1 Стратегические тренды развития пластмасс и синтетических каучуков Хазова Тамара Николаевна, к.э.н., директор департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика»

2 Деловое сообщество обсуждает две модели развития Экспортно-сырьевая модель Трубопроводные системы, терминалы 1 Экспортно-сырьевая модель Установки по производству мономеров, полимеров и синтетических каучуков 2 Инновационная модель Слайд 2

3 За какой моделью будущее? ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ Системный подход к развитию полимеров и синтетических каучуков, сбалансированный с сырьевым обеспечением Стихийное развитие отдельных точечных решений, интенсификация экспорта сырья НАЗАД В БУДУЩЕЕ Слайд 3

4 ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года СТРУКТУРНЫЙ СДВИГ в промышленности пластмасс и синтетических каучуков, возможности достижения показателей душевого потребления полимерной продукции на уровне объединенной Европы Слайд 4

5 Основные факторы стратегического развития полимеров и синтетических каучуков 1.Переход от сырьевой экономики к инновационной 2. Невозможность создания техники новых поколений без пластмасс и синтетических каучуков 3. Непрерывный рост спроса в различных отраслях промышленности 4. Импортозамещение полимеров и изделий из них 5. Наличие огромной сырьевой базы (нефти и газа) 6. Сбалансированность развития экспорта сырья с развитием нефтегазохимической продукции (мономеров, полимеров, каучуков) Слайд 5

6 Динамика развития рынка синтетических смол и пластмасс в гг. Слайд 6

7 Структура потребления синтетических смол и пластмасс в 2010 г. Среднедушевое потребление крупнотоннажных полимеров Россия 30,9 кг/чел. Европа 75,2 кг/чел. Слайд 7

8 Полиэтилен: перспективы развития Структура потребления ПЭ Структура чистого экспорта 2010 г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. ПЭНП94, ПЭВП-108, ЛПЭНП-105, Сэвилен-10, ПЭ, всего-129, Слайд 8

9 Полиэтилен: динамика развития в русле мировых тенденций Среднедушевое потребление ПЭ в России, кг/чел г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. ПЭНП3,95,16,68,210,0 ПЭВП6,59,213,416,720,4 ЛПЭНП1,12,04,16,810,6 ПЭ, всего11,516,324,131,741,0 Структура среднедушевого потребления в России Среднедушевое потребление ПЭ в Европе, кг/чел г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. ПЭНП9,710,210,611,011,4 ПЭВП11,412,815,017,019,2 ЛПЭНП7,08,610,412,314,2 ПЭ, всего28,131,636,040,344,8 Структура среднедушевого потребления в Европе Торговый баланс по ПЭ, тыс. т Слайд 9

10 Полипропилен: перспективы развития Структура потребления ПП Среднедушевое потребление ПП, кг/чел г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. Россия5,27,410,414,720,7 Европа19,223,427,631,836,2 Слайд 10

11 Поливинилхлорид: перспективы развития Структура потребления ПВХ Среднедушевое потребление ПВХ, кг/чел г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. Россия7,09,512,114,416,5 Европа12,313,614,615,516,5 Слайд 11

12 Инвестиционные предложения (ПВХ) Инвестиционные идеи по расширению и созданию мощностей 2010 г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. ОАО «Каустик», г.Стерлитамак ОАО «Саянскхимпласт» ОАО «Русвинил» Проблематична обеспеченность сырьем МОЩНОСТИ 656,9 тыс. т/год 1140 тыс. т/год СПРОС 994,7 тыс. т/год 2357 тыс. т/год 2010 год2030 год Слайд 12

13 Полистирол: перспективы развития Структура потребления ПС Структура чистого экспорта 2010 г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. ПСОН и УП-7, ПСВ-95, САН-8, ПС, всего-111, Слайд 13

14 Полистирол: динамика развития в русле мировых тенденций Среднедушевое потребление ПС в России, кг/чел г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. ПСОН и УП1,82,43,44,35,4 ПСВ0,91,11,62,64,0 ПС, всего2,73,55,06,99,4 Структура среднедушевого потребления в России Среднедушевое потребление ПС в Европе, кг/чел г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. ПСОН и УП4,75,35,66,47,0 ПСВ2,83,33,84,45,5 ПС, всего7,58,69,710,812,5 Структура среднедушевого потребления в Европе Торговый баланс по ПС, тыс. т Слайд 14

15 АБС-пластик: перспективы развития Структура потребления АБС-пластика Среднедушевое потребление АБС-пластика, кг/чел г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. Россия0,350,460,60,841,18 Европа1,31,471,61,751,87 Слайд 15

16 Полиэтилентерефталат: перспективы развития Структура потребления ПЭТФ Среднедушевое потребление Б-ПЭТФ, кг/чел г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. Россия4,05,47,09,011,5 Европа6,98,810,913,315,8 Слайд 16

17 Синтетический каучук: перспективы развития Структура потребления СК Структура чистого экспорта 2010 г.2015 г.2020 г.2025 г.2030 г. СКС+СКМС112,7183,3106,887,266,5 СКИ253,5323,1318,9302,3275,7 СКЭПТ-4,910,44,4-5,4-17,6 БК175,7233,6268,2238,5231,7 ТЭП4,464,843,737,430,3 СКН29,724,713,95,51,9 ДССК4,59,781,351,643,4 СКД208,6220,0213,1207,5192,4 СК, всего784,21069,41050,0924,7824,0 Потребление СК на шины: 2010 г. 71% 2030 г. 75% Слайд 17

18 Выводы и предложения: ВЫВОДЫ: В период гг. мощности согласно заявленным предложениям компаний вырастут: ПЭ – в 5,5 раза, ПП – в 7,2 раза, ПВХ – в 1,7 раза, ПС – в 3 раза, ПЭТФ – в 3,4 раза, СК – в 1,2 раза. При выполнении заявленных намерений в 2030 г. сложится профицит мощностей над спросом на рынках ПЭ и ПП и дефицит мощностей по сравнению со спросом на рынках ПВХ, ПС, ПЭТФ и АБС-пластика. ПРЕДЛОЖЕНИЯ: При прогнозном профиците мощностей полиолефинов в России рассматриваются возможности экспорта в Европу и Китай, в которых к 2030 г. сохранится дефицит полиолефинов. Однако, изучение мировой конкурентной среды показывает динамичность развития мощностей на Ближнем Востоке, что усиливает риски экспортной политики российских продуцентов и предопределяет необходимость отложить часть предлагаемых к реализации проектов. Дефицит мощностей по отношению к спросу в 2030 г. по ПВХ, ПС, ПЭТФ диктует необходимость пересмотреть перспективы развития предприятий – продуцентов этих продуктов и рассмотреть целесообразность создания новых мощностей и увязать их с обеспеченностью сырьевыми ресурсами. Слайд 18