Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Сергей Дьячков, DSO Consulting. - презентация

1 Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Сергей Дьячков, DSO Consulting

2 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Крупнейшие города Сибири – главный рыночный потенциал

3 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Город Численность населения на начало 2007 г., тыс. чел. (Росстат) Доля в населении Сибирского федерального округа Новосибирск ,1% Омск ,8% Красноярск927 4,7% Барнаул600 3,1% Иркутск576 2,9% Новокузнецк561 2,9% Кемерово520 2,7% Томск493 2,5% Всего в восьми городах ,7% Почти треть населения Сибири живет в крупнейших городах, с учетом пригородов и городов-спутников эта доля может быть оценена примерно в 40% от всего населения округа Крупнейшие города Сибири и их доли в населении Сибирского федерального округа

4 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Три города обеспечивают более трети всего объема ввода жилья в Сибири, восемь крупнейших городов – 58% всего ввода жилья в округе Ввод жилья в крупнейших городах Сибири и их доли во вводе жилья в Сибирском федеральном округе Город Ввод жилья в 2007 г., тыс. кв. м общей площади (Новосибирскстат, региональные администрации и мэрии городов, «Бизнес-Аналитик Групп») Доля от всего ввода жилья в Сибирском федеральном округе Новосибирск91813,3% Омск80211,6% Красноярск76211,0% Барнаул3595,2% Иркутск3495,0% Новокузнецк2303,3% Кемерово2703,9% Томск3465,0% Всего в восьми городах ,4%

5 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. В крупнейших городах Сибирского федерального округа живет экономически активное население, эти города являются драйверами развития Сибири в целом и формируют значительную часть окружного валового продукта и окружной добавленной стоимости Обороты розничной торговли в крупнейших городах Сибири и их доли в обороте розничной торговли Сибирского федерального округа Город Оборот розничной торговли в 2007 г., млрд. руб. (мэрии городов, региональные комитеты статистики) Доля в обороте розничной торговли Сибирского федерального округа Новосибирск14511,7% Омск1189,6% Красноярск17714,3% Барнаул705,7% Иркутск665,3% Новокузнецк524,2% Кемерово695,6% Томск423,4% Всего в восьми городах739 59,8%

6 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Поэтому крупнейшие города и создаваемые ими агломерации составляют главный рыночный потенциал развития малоэтажного загородного домостроения в Сибири Количество имеющихся и строящихся осенью 2008 г. малоэтажных поселков в крупнейших городах Сибири и их окрестностях (исключая дачные поселки) Город Количество поселков, не менее Количество построенных и строящихся квартир, тыс., не менее Источники информации Новосибирск413,2DSO Consulting Омск316,0Журналы «Недвижимость» и «Элитная недвижимость» Красноярск181,7www.krasnoyarsk.bizwww.krasnoyarsk.biz, информация застройщиков Барнаул*171,2Газета «Купи-Продай», администрация Алтайского края Иркутск130,8Газета «Дело», Realty.irk.ru Новокузнецк**30,3Sibnet.ru Кемерово***15152,2 Газеты «Ведомости», «Континент Сибирь», Ассоциация «Промстрой» Томск161,3Администрация Томской области Всего в восьми городах ,716,7 * Без учета поселка «Сибирская долина» (планируется строительство 1,2 тыс. домов). ** Без учета поселка «Южкузбасстроя» (планируется строительство 1,78 тыс. коттеджей и 960 квартир в таунхаусах). *** Включая первую очередь города-спутника «Лесная поляна» (1,2 тыс. квартир).

7 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Обеспеченность малоэтажными поселками – показатель развития рынка

8 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Самые обеспеченные малоэтажными поселками сибирские рынки – Омск и Кемерово Обеспеченность малоэтажными поселками жителей крупнейших городов Сибири осенью 2008 г. Город Количество построенных и строящихся квартир, тыс., не менее Численность населения, тыс. чел. в начале 2007 г. (Росстат) Обеспеченность, квартир на тыс. чел., не менее Новосибирск3, ,3 Омск6, ,3 Красноярск1,79271,8 Барнаул*1,26002,0 Иркутск0,85761,4 Новокузнецк**0,35610,5 Кемерово***2,25204,2 Томск1,34932,6 Всего в восьми городах 16,716, ,7 * Без учета поселка «Сибирская долина» (планируется строительство 1,2 тыс. домов). ** Без учета поселка «Южкузбасстроя» (планируется строительство 1,78 тыс. коттеджей и 960 квартир в таунхаусах). *** Включая первую очередь города-спутника «Лесная поляна» (1,2 тыс. квартир).

9 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Самые обеспеченные малоэтажными поселками города России – Москва, Казань и Омск Обеспеченность малоэтажными поселками жителей крупнейших агломераций России осенью 2008 г. (DSO Consulting) Город Имеется и строится, не менее Численность населения, тыс. чел. в начале 2007 г. (Росстат) Обеспеченность, квартир на тыс. чел., не менее ПоселковКвартир, тыс. Москва75766, ,4 Санкт-Петербург25314, ,1 Приволжский федеральный округ Нижний Новгород242, ,0 Самара + Тольятти516, = ,5 Казань226, ,8 Уфа253, ,4 Уральский федеральный округ Екатеринбург454, ,4 Сибирский федеральный округ Новосибирск413, ,3 Омск316, ,3 Красноярск181,79271,8

10 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. «Локомотивы» развития рынка – высокие доходы населения и участие государства в строительстве поселков

11 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. И высокие доходы населения, и государственное участие стимулируют развитие рынка «Локомотивы» развития рынка загородного жилья в агломерациях России с наибольшей обеспеченностью населения малоэтажными поселками Город Обеспеченность, квартир на тыс. чел. «Локомотивы» развития рынка Москва6,4Высокие доходы населения Казань5,8 Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков за счет республиканского бюджета Омск5,3 Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков за счет областного бюджета Кемерово4,2 Высокие доходы работающих в угольном и металлургическом кластерах, обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков за счет областного и федерального бюджетов, погашение ставок по кредитам за счет федерального бюджета Самара + Тольятти3,5Высокие доходы работающих в автомобильном кластере Уфа3,4Высокие доходы населения Екатеринбург3,4Высокие доходы населения

12 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Будучи предоставленной рыночной стихии, обеспеченность малоэтажными поселками хорошо коррелирует с доходами населения и оборотами розничной торговли. Только участие государства в строительстве поселков малоэтажного жилья способно значительно (в разы) увеличить потребление на этом рынке Индексы средней заработной платы, оборотов розничной торговли и обеспеченности загородными малоэтажными поселками в крупнейших агломерациях России и городах-лидерах по обеспеченности малоэтажными поселками осенью 2008 г. (Новосибирск = 1,0)

13 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Варианты государственного стимулирования развития рынка

14 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Льготное (целевое) выделение земли для строительства поселков; Снижение девелоперской себестоимости за счет обеспечения инженерной инфраструктуры земельных участков; Снижение девелоперской себестоимости за счет полного или частичного погашения ставок по кредитам; Снижение девелоперской себестоимости за счет предоставления девелоперам налоговых льгот; Стимулирование спроса посредством безвозмездного субсидирования потребителей; Стимулирование спроса посредством льготного кредитования потребителей (по сниженным кредитным ставкам или с частичным погашением кредитных ставок).

15 Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство Новосибирск, 11 ноября 2008 г. Построим обновленную Россию DSO Consulting