Перспективы страхового рынка России: вид сбоку Перспективы страхового рынка России: вид сбоку Амстердам 18 ноября 2007 года, Илья Ломакин-Румянцев. - презентация

1 Перспективы страхового рынка России: вид сбоку Перспективы страхового рынка России: вид сбоку Амстердам 18 ноября 2007 года, Илья Ломакин-Румянцев

2 Основные тенденции развития российского страхового рынка Соотношение премии и ВВП Соотношение премии (кроме страхования жизни) и ВВП г.2002 г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г. рублей Динамика страховой премии на душу населения 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3, г.2002 г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г. % Динамика доли страховой премии в ВВП

3 Стимулирование спроса на продукты по страхованию жизни Распределение населения по среднедушевым денежным доходам г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г. % до руб.от 3 500,1 до 6 000от 8 000,1 и более

4 Рост новых активов Спрос на автотранспортные средства в зависимости от их стоимости: 2006 год На легковые автомобили россияне потратили – 29,1 млрд. долл., что на 54% больше, чем в 2005 году до 10 тыс. долл – 46% до 20 тыс. долл – 23% 2005 год до 10 тыс. долл – 54% до 20 тыс. долл – 18% Количество автотранспортных средств г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г. млн. штук Автокредитование Доля автомобилей, продающихся по кредитным схемам – 35-40% Банки выдали автокредитов: в 2006 год 7,5-8 млрд. долл. в 2005 год 4-4,5 млрд. долл. на начало 2007 года портфель автокредитов оценивается в 10 млрд. долл.

5 Количество происшествий и пострадавших г1995 г.2000 г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г. тыс. человек Число происшествий Количество раненых Количество погибших Источник: Госкомстат на автомобильном транспорте На других видах транспорта "Та машина врезалась в мою, не предупредив о своих намерениях. "Этот парень был повсюду. Мне пришлось несколько раз выкручивать руль, прежде чем я сбил его "Я думал, что мое окно открыто, но обнаружил, что это не так, когда просунул в него руку".

6 Новый жилой фонд Число построенных квартир г.1995 г.2000 г.2001 г.2002 г.2003 г.2004 г.2005 г.2006 г. тысяч квартир Источник: Госкомстат Введено, тыс.м 2 общей площади В % к I полугодию 2006г. Российская Федерация21 153,8134,8 Центральный федеральный округ6 986,1119,6 Белгородская область362,4118,0 Брянская область80,274,8 Владимирская область122,6139,6 Воронежская область259,0204,4 Ивановская область35,278,6 Калужская область131,6124,7 Костромская область46,5132,0 Курская область146,6126,2 Липецкая область174,6111,1 Московская область2 344,9141,4 Орловская область109,7118,9 Рязанская область222,3114,8 Смоленская область128,5118,7 Тамбовская область160,2116,4 Тверская область130,4117,9 Тульская область73,3182,3 Ярославская область100,2166,2 г.Москва2 357,9100,3 Из доклада МЧС Особенно пожароопасными оказались строящиеся объекты, где отмечен рост количества пожаров на 23,7%. В течение 9 месяцев 2007 года на долю жилого сектора пришлось 71,2% всех зарегистрированных пожаров и 49,1% материального ущерба.

7 Уровень риска В 2006 году в Российской Федерации произошло 2847 чрезвычайных ситуаций, в том числе 2541 техногенного, 261 природного и 44 биолого-социального характера, а также 1 крупный террористический акт. В результате произошедших чрезвычайных ситуаций погибло 6043 человека и пострадало 8150 человек. Материальный ущерб, причиненный чрезвычайными ситуациями, составил 2347,5 млн. рублей. С начала текущего года в России: С начала текущего года в России: - произошло техногенных чрезвычайных ситуаций, при которых погибло человек, - произошло техногенных чрезвычайных ситуаций, при которых погибло человек, 395 природных чрезвычайных ситуаций, 395 природных чрезвычайных ситуаций, зарегистрировано происшествий на воде, при которых погибло человека. зарегистрировано происшествий на воде, при которых погибло человека. В 2007 году - зарегистрирован пожар (-4,5%); - зарегистрирован пожар (-4,5%); - погибло при пожарах человек (-9,9%), в том числе 407 детей (-10%); - погибло при пожарах человек (-9,9%), в том числе 407 детей (-10%); - получили травмы 9829 человек (-0,3%); - получили травмы 9829 человек (-0,3%); - прямой материальный ущерб составил 6011,3 млн. руб. (7,6%). - прямой материальный ущерб составил 6011,3 млн. руб. (7,6%). Только в октябре 2007 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 204 техногенных чрезвычайных ситуации, в результате которых погибло 446 и пострадало 1239 человек. Только в октябре 2007 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 204 техногенных чрезвычайных ситуации, в результате которых погибло 446 и пострадало 1239 человек.

8 13,3% Федеральные округа ( страховые премии ) 172,2 29, ,5 23,5 23,1 6,5 195, ,8 48,1 30,2 27,3 7, Центральный ФОСеверо-Западный ФОЮжный ФОПриволжский ФОУральский ФОСибирский ФОДальневосточный ФО млрд руб. 9 мес г.9 мес г. 56,0% 9,6% 4,9% 12,2% 7,6% 7,5% 2,1% 53,4% 10,4% 5,1% 13,2% 8,3% 7,5%2,1% 9 мес года9 мес года Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО 28,4% 25,3% 28,3% 28,5% 18,2% 16,9%

9 Динамика страховых премий по отраслям страхования Страхование жизни 46,1 4,7 8,3 4,64,3 2,9 4,74,14,84,7 25,1 8,2 14, /1 2004/2 2004/3 2004/4 2005/1 2005/2 2005/3 2005/4 2006/1 2006/2 2006/3 2006/4 2007/1 2007/2 2007/3 млрд руб. 4,4 Страхование иное, чем страхование жизни 91,4 59,2 73, ,8 93,1 92,9 77,2 68,4 65,1 65,7 75,8 49,8 51,4 48, /1 2004/2 2004/3 2004/4 2005/1 2005/2 2005/3 2005/4 2006/1 2006/2 2006/3 2006/4 2007/1 2007/2 2007/3 млрд руб.

10 Динамика страховых премий по страхованию иному, чем страхование жизни

11 Динамика страховых премий, выплат и коэффициента выплат /92003/92004/92005/92006/92007/ Страховые премииСтраховые выплатыКоэффициент выплат млрд руб. % 220,5 121,7 340,2 182,8 365,8 202,3 381,1 226,9 451,1 241,8 563,5 332,

12 Распределение страховых организаций по коэффициенту выплат по страхованию иному, чем страхование жизни более 100 Коэффициент выплат Число страховых организаций Коэффициент выплат 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0, более 100 Доля на рынке по премии по страхованию иному скорректированный на рыночную долю Заявление на страховую выплату в связи с травмой, полученной в результате падения с крыши. Мотивировка отказа: травма получена не в результате падения с крыши, от чего клиент был застрахован, а в результате удара об землю

13 более 100 Коэффициент выплат Число страховых организаций Страховые организации на долю которых приходится 80% рынка более 100 Коэффициент выплат Число страховых организаций Страховые организации на долю которых приходится от 80 до 90% рынка более 100 Коэффициент выплат Число страховых организаций Страховые организации на долю которых приходится от 90 до 100% рынка Распределение страховых организаций по коэффициенту выплат по страхованию иному, чем страхование жизни

14 Распределение страховых организаций по коэффициенту выплат по ОСАГО более 100 Коэффициент выплат Число страховых организаций 9 мес года

15 2006 год Ингосcтрах СОГАЗ 21% премии РЕСО-Гарантия РОСНО Согласие Военно-страховая компания 40% Альфастрахование Росгосстрах-столица Капиталъ страхование МАКС 26 СК – 60% премии 77 СК – 80% премии 159 СК – 90% премии 9 мес года СОГАЗ Ингосстрах 23% премии РЕСО-Гарантия РОСНО Военно-страховая компания 40% Капиталъ страхование Согласие Росгосстрах-столица 22 СК – 60% премии 61 СК – 80% премии 132 СК – 90% премии Распределение страховых организаций по страховой премии по страхованию иному, чем страхование жизни Система Росгосстрах – 7,7% премии

16 Новые участники На года Всего страховых организаций Всего страховых организаций из них осуществляющих: из них осуществляющих: - ОСАГО – ОСАГО – ОМС – ОМС – только перестрахование – 30 - только перестрахование – 30 Страховых брокеров – 67 Страховых брокеров – 67 За 9 месяцев 2007 года Новым субъектам страхового дела выдано 82 лицензии, из них: Новым субъектам страхового дела выдано 82 лицензии, из них: 67 страховым брокерам 67 страховым брокерам 15 страховым организациям 15 страховым организациям 4 – с участием иностранного капитала «СОЖЕКАП Страхование Жизни», «ИНГ ЛАЙФ», «Европейское туристическое страхование», «ФОРТИС жизнь страхование» 11 организаций с участием только российского капитала: 8 на страхование жизни 1 на ОМС 2 на страхование иное, чем страхование жизни Внесены изменения в связи с расширением видов страхования – 42 Внесены изменения в связи с расширением видов страхования – 42 Отказано в выдаче лицензии – 363 Отказано в выдаче лицензии – – новым страховым организациям 73 - брокерам

17 Благодарю за внимание! Новая повестка Демпинг, агентские вознаграждения, комиссионные выплаты посредникам Цена жизни, возмещение ущерба, нанесенного здоровью, системы ОМС и СНСП Финансовые основы распределенной ответственности (строительство, госзаказ, туристический и иные виды бизнеса)