1 Новые ниши для микрофинансовых организаций на финансовом рынке РФ Ведев А. Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара Май 2012 г. Ведев А. Институт. - презентация

1 1 Новые ниши для микрофинансовых организаций на финансовом рынке РФ Ведев А. Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара Май 2012 г. Ведев А. Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара Май 2012 г.

2 2 БанкиНаселение Кредиты 6.0 трлн. руб трлн. руб. Депозиты, включая ПБОЮЛ и физлиц-нерезидентов 12.1 трлн. руб. БанкиПредприятия Кредиты, облигации 18.6 трлн. руб трлн. руб. Депозиты 12.7 трлн. руб. БанкиВнешний мир Кредиты, депозиты, ценные бумаги, наличная валюта 6.2 трлн. руб трлн. руб. Кредиты, депозиты 4.8 трлн. руб. Банки Собственные средства 5.0 трлн. руб. Банковская система и экономика (на )

3 3 Факторы развития микрофинансирования Увеличение доступности и расширение спектра банковских услуг Создание кредитных историй Повышение финансовой грамотности Социальная функция Борьба с безработицей через стимулирование занятости

4 4 Реалии кредитования населения РФ Домашние хозяйства вновь вернулись на кредитную модель потребления, обеспечивая улучшение макропоказателей Темпы роста розничного товарооборота и реальных располагаемых доходов населения, в % !

5 5 Реалии кредитования населения РФ Отношение банковских кредитов к депозитам населения, в % Соотношение кредиты/депозиты населения (норма мирового опыта – 40%) стремительно возвращается к пред- кризисному уровню одновременно с падением темпов роста номинальных доходов населения Структурный показатель превышает мировой уровень и приближается к кризисному уровню !

6 6 Реалии кредитования населения РФ Номинальные денежные доходы населения (темпы роста год к году) и процентные ставки по банковским кредитам до 1 года Население увеличивает задолженность по кредитам при стабильных процентных ставках и снижающемся росте номинальных доходов !

7 7 Долговая нагрузка на население Объем платежей домашних хозяйств, связанных с обслуживанием и возвратом банковских кредитов, в % к располагаемым доходам. Относительная долговая нагрузка на доходы домашних хозяйств России уже сопоставима с США !

8 8 Реалии финансовой грамотности населения РФ Расходы населения на покупку недвижимости и прирост банковских депозитов, млн. руб.

9 9 Реалии финансовой грамотности населения РФ Доля расходов на покупку ценных бумаг и прирост наличных денег на руках у населения, в % к приросту сбережений Население доверяет наличным рублям больше, чем финансовым инструментам !

10 10 Реалии финансовой грамотности населения РФ Доля операций по снятию наличных денег в общем объеме операций с картами (в %, левая шкала) и доля оплаты товаров и услуг банковскими картами в частном потреблении (в %, правая шкала). Банковские карты по-прежнему используются для снятия наличных денег, но объем безналичных платежей возрастает !

11 11 Среднесрочные перспективы Стратегически важный вопрос – вовлечение сбережений населения в финансовый сектор и рациональное их распределение. Противоречия между: Макрополитикой и интересами населения ФОТ и производительностью труда, плавающий обменный курс, ожидания Рисками и доходностью - доверие к институтам и инструментам Между сберегательной и кредитной активностью населения Между банковским сектором, коллективными инвестициями и финансовыми рынками

12 12 Кредитование СМБ Отношение объема кредитов СМБ к кредитам крупных компаний, в % ! Доля кредитов средним и малым компаниям несколько выше их вклада в ВВП

13 13 Низкая кредитная активность ИП Отношение объема депозитов индивидуальных предпринимателей к банковским кредитам, в % Чистый кредит индивидуальным предпринимателям снижается !