Российский рынок торговой недвижимости: итоги 2007 года, перспективы 2008 Ольга Стариченко, Заместитель директора, отдел торговых площадей Jones Lang LaSalle, - презентация

1 Российский рынок торговой недвижимости: итоги 2007 года, перспективы 2008 Ольга Стариченко, Заместитель директора, отдел торговых площадей Jones Lang LaSalle, Россия и СНГ 13 декабря 2007

2 Содержание Развитие рынка торговой недвижимости Москвы Тенденции развития рынка торговой недвижимости в регионах Ставки аренды Основные проекты Новые ритейлеры на российском рынке: перспективы открытия Итоги 2007 года. Перспективы развития рынка в 2008 году

3 Развитие рынка торговой недвижимости Москвы

4 Главные факторы развития розничной торговли в Москве Source: Jones Lang LaSalle Динамика доходов москвичей Динамика оборота розничной торговли Ежегодно реальные доходы москвичей растут на 7-10% В конце первого полугодия 2007 г. среднедушевые доходы жителей Москвы составили около долл.США в месяц Больше 70% располагаемого дохода москвичи тратят на потребление Оборот розничной торговли Москвы растет в среднем на 20% в год Росту оборота розничной торговли способствует постепенный рост дохода москвичей и развитие потребительского кредитования

5 Развитие современных форматов торговли К 2008 году доля современных форматов в обороте розничной торговли Москвы двукратно превысит уровень 2000 года (П) 45% 65% 85% Современные форматы Несовременные форматы Открытые рынки Киоски Павильоны Отдельно стоящие магазины Дискаунтеры Супермаркеты Гипермаркеты, мелкооптовые магазины Источник: Jones Lang LaSalle

6 Динамика предложения качественных торговых площадей Источник: Jones Lang LaSalle Динамика предложения качественных торговых площадей К 2010 году общее число качественных торговых площадей увеличится почти вдвое Доля свободных площадей, % тыс. кв. м. Предложение качественных торговых площадей, тыс.кв.м С 2001 года предложение качественных торговых площадей выросло в 10 раз Общее число качественных торговых центров в 4-м кв года достигло 60 Доля свободных площадей остается на уровне ниже 1% Новые проекты отличаются масштабом, профессиональным подходом к формированию пула арендаторов и расширенным спектром предоставляемых потребительских услуг Укрупнение формата ТЦ тыс. кв. м.

7 Наиболее значимые московские торговые центры Введены в эксплуатацию в 2007 году: Домодедовский 2 Лотте Плаза 3 Мосмарт на Боровском 4 Щука 5 Глобал Сити II 6 МЕГА Белая Дача II 7 Времена Года 8 ЦУМ II 17 Тройка Облака Планируются к вводу в эксплуатацию в 2008 году: Метрополис ZIG-ZAG Фаворит Гудзон ТЦ на Багатионовской Молл Гэллери Сигнальный Молл Гэллери Братеево

8 Тенденции развития рынка в регионах

9 Благодаря высокой численности населения, стабильному росту доходов, высоким потребительским расходам Москва является одним из крупнейших потребительских рынков Европы Размер рынка Source: Jones Lang LaSalle Численность населения (млн.) X Среднегодовой доход на душу населения (долл.США) X Доля потребительских расходов в доходах (%) Размер рынка (млрд.долл.США) = Размер рынка (млрд. долл.США)

10 Куда идут девелоперы? Площадь качественных торговых центров на жителей Источник: Jones Lang LaSalle Общая площадь качественных торговых центров Москва Санкт-Петербург Казань Екатеринбург Нижний Новгород Волгоград Самара Уфа Новосибирск Ростов-на-Дону Пермь Омск Челябинск Площадь существующих качественных торговых центров, Москва Санкт-Петербург Казань Екатеринбург Нижний Новгород Волгоград Самара Уфа Новосибирск Ростов-на-Дону Пермь Омск Челябинск Площадь качественных торговых центров, запланированных к вводу до конца 2010 года Тыс.кв.м Кв.м

11 Ставки аренды

12 Ставки указаны без учета НДС и операционных расходов Ставки указаны для магазина площадью 100 кв.м., расположенного на первом этаже качественного ТЦ в торговой галерее Максимальные базовые ставки аренды Источник: Jones Lang LaSalle Города с населением менее 1 млн. чел. ~30-50% ниже Миллионники ~20-30% ниже Москва $ Долл.США/кв.м/год Максимальная базовая ставка аренды, 3-й кв Уровень арендных ставок – один из самых высоких в Европе из-за ограниченного предложения качественных торговых площадей на рынке (доля свободных помещений менее 1% )

13 Динамика базовых арендных ставок Рост ставок аренды в московских торговых центрах высокого качества составил 7% за 2006 год. В 2007 г. эта тенденция роста сохранилась. Источник: Jones Lang LaSalle

14 Основные проекты

15 Основные региональные проекты Новосибирск Брянск Москва Санкт-Петербург Источник: Jones Lang LaSalle Астрахань Краснодар Красноярск Ростов-на-Дону Самара МЕГА кв.м МЕГА кв.м Уфа Омск МЕГА кв.м Лето кв.м МЕГА кв.м Радуга кв.м Краснодар-Сити кв.м ТРЦ в Астрахани кв.м ТРЦ на пл.К.Маркса кв.м Роял Парк кв.м МЕГА кв.м Планета кв.м Семья кв.м ТРЦ в Брянске кв.м

16 ТЦ «Роял Парк» (Новосибирск), Расположение Красный проспект 99, граница Центрального и Заельцевского районов Арендная площадь 35,000 кв.м на 4х уровнях Кол-во магазинов 87 Якоря гипермаркет Кора Синемапарк, Техносила, Зона охвата 872,000 чел. в 15 мин. езды Начало стр-ва Август 2005 Открытие октябрь 2007 Девелопер Автоярус Архитекторы Genser, Laguarda.Low

17 Новые ритейлеры на российском рынке: перспективы прихода

18 Международные ритейлеры, планирующие выйти на российский рынок SMYK American Eagle Outfitters Carrefour River Island H & M Petit Bateau Peek&Cloppenburg Kiabi Limitted Too Gap Banana Republic Международные ритейлеры, недавно вышедшие на российский рынок Zara Home Tally Weijl Camper Debenhams TOPSHOP Starbucks The Body Shop Claires LaSenza Nine West Aldo Shoes MAC

19 Итоги 2007 года. Перспективы развития рынка в 2008 году

20 Основные итоги 2007 года Московский рынок торговой недвижимости продолжает увеличиваться за счет большой численности населения и постоянно растущего уровня доход ов. Реальные доходы москвичей растут на 7-10% в год. Учитывая все благоприятные факторы, прогнозируется, что московский рынок торговой недвижимости увеличится вдвое к 2010г. Несмотря на то, что московский рынок является приоритетным объектом внимания инвесторов, девелоперов, ритейлеров, в 2007 году продолжилась активная экспансия участников рынка торговой недвижимости в регионы, причем не только в города-миллионники, но и в города с меньшей численностью населения (в основном в города с населением от жителей). Несмотря на постоянный рост торговых площадей, предложение по качественным торговым площадям в Москве и регионах все еще отстает от спроса, в связи с чем доля свободных площадей в высококачественных торговых центрах не превышает 1%.

21 Перспективы развития рынка в 2008 году Доля свободных площадей в высококачественных торговых центрах сохранится на уровне ниже 1%. На московском и региональных рынках сохранится тенденция роста арендных ставок на помещения в высококачественных торговых центрах. Продолжится тенденция укрупнения форматов торговых объектов и усложнения их концепций. На 2008 год в Москве и регионах запланировано введение в эксплуатацию большого объема качественных торговых помещений, однако, как показывает практика, для рынка характерны существенные отставания от графика. Следовательно, фактические цифры к концу 2008г., скорее всего, будут ниже заявленных.

22 Спасибо за внимание!