Октябрь 2013 г. Санкт-Петербург РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТОВ – МОСКОВСКИЙ ОПЫТ Конференция «Анализ и прогноз развития рынка недвижимости и строительства» - презентация

1 октябрь 2013 г. Санкт-Петербург РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТОВ – МОСКОВСКИЙ ОПЫТ Конференция «Анализ и прогноз развития рынка недвижимости и строительства»

2 Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований / тел: +7(495) 730 Сегментация рынка по классам элит бизнес комфорт эконом Интересно, что если ранее комфорт-класса в сегменте представлено вовсе не было, то с выходом таких крупных апарт-комплексов как «Водный», «Фили-град» и «Царицыно-2», его доля выросла. по формату Структура предложения по классам на рынке апартаментов Москвы, сентябрь 2013 г. 2 октябрь 2013 г. РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТОВ – МОСКОВСКИЙ ОПЫТ

3 Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований / тел: +7(495) 730 Источники появления до кризиса спрос со стороны экспатов на качественную организованную аренду спрос на «жилье» поблизости от работы спрос на новые форматы, «имиджевые» покупки после кризиса спад офисного рынка и реконцепция офисных проектов развитие промзон – появление формата «лофтов» максимизация выхода площадей за счет более ликвидной «жилой» составляющей, развитие формата МФК спрос на качественное жилье в рамках небольшого бюджета РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТОВ – МОСКОВСКИЙ ОПЫТ 3 октябрь 2013 г.

4 Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований / тел: +7(495) 730 История развития в конце 80-начале 90-х гг. появились первые аналоги апарт-отелей – объекты ГлавУПДК при МИД России «Парк Плейс Москоу» в начале 90-х гг. начали появляться доходные поселки в Москве и Подмосковье «Сетунь»«Росинка» в 2003 г. построен первый современный доходный дом в гг. начались первые продажи апартаментов в Москва- Сити ММДЦ «Москва-Сити» Доходный дом ДИПС РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТОВ – МОСКОВСКИЙ ОПЫТ октябрь 2013 г. 4 Все первые объекты относились к сегменту высокобюджетного жилья

5 Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований / тел: +7(495) 730 Текущая ситуация. Общее представление о сегменте гостиницы жилые квартиры -юридически являются нежилыми помещениями, -но проектируются/ используются для проживания Офисы, пром.здания 5 РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТОВ – МОСКОВСКИЙ ОПЫТ октябрь 2013 г.

6 Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований / тел: +7(495) 730 Текущая ситуация. Предложение. Москва К концу 3 кв г. объем предложения на первичном рынке апартаментов Москвы составил 382,6 тыс. кв. м (4650 шт.) (с начала года: рост- 56%, 16 новых комплексов). Новое предложение с начала года – 225 тыс. кв. м, новое предложение за 3 квартал – 82 тыс. кв. м (основная доля – ВТБ Арена Парк) Динамика объёмов предложения апартаментов и их доли в общем объёме предложения жилья в Москве РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТОВ – МОСКОВСКИЙ ОПЫТ 6 октябрь 2013 г.

7 Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований / тел: +7(495) 730 Текущая ситуация. Предложение и цены. Новая Москва и Московская область Источник: данные компании Blackwood На рынке Московской области представлено уже 12 комплексов с апартаментами. Объем предложения в конце апреля 2013 г. составил 58,7 тыс. кв. м (1 140 апартаментов). В Новой Москве апартаменты представлены в одном комплексе: 29,2 тыс. кв. м (616 апартаментов). Цены в НМ и МО: от до руб. за кв. м РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТОВ – МОСКОВСКИЙ ОПЫТ 7 октябрь 2013 г. ТипМестоположениеНазвание комплекса Площади апартаментов, кв. м Девелопер ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК Жилой микрорайон Новая Москва, вблизи д. Пыхтино Солнцево-парк35-66Мортон ЖК с инфраструктуройг. ВидноеRastorguevo Village45-110АРС Комплекс отдыха Ногинский район 31 км Горьковского ш. Яхонтовый лес49-92Авантель Инвест Комплекс отдыха (гольф и яхт-клуб) Мытищинский район 20 км Дмитровское ш. Пестово88-160Процион Жилой микрорайонг. Балашиха МФК с апартаментами, мкр. 1 Мая 33-73Мортон Жилой микрорайонг. Балашиха МФК с апартаментами, мкр. Щитниково от 30Мортон Загородный жилой поселок Истринский район 23 км Новорижского ш. Гринфилд26-128Инком Загородный жилой поселок Истринский район 23 км Новорижского ш. Park Avenue50-87Инком МФКг. БалашихаEast Gate75-203ГК Вертикаль Многофункциональный деловой центр г. КоролевСпутник23-47Стройфинанс групп МФКг. ЛюберцыАтлетик хаус20-68ООО ГСИ МФКг. МытищиКрасный кит33-62ООО ПРОСПЕРИТИ Многофункциональный гостинично – оздоровительный комплекс Мытищинский район, д. Новогрязново Admiral Waterhouse ООО Адмирал Бич Отель ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК Жилой микрорайонг. Балашиха МФЦ «Штаб квартира» мкр. 1 Мая 33,2-60,4Мортон

8 Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований / тел: +7(495) 730 Текущая ситуация. Цены Ценообразование происходит по тем же правилам, что и на рынке жилья Динамика средних цен на первичном рынке апартаментов Элит - min дисконт Бизнес Комфорт и Эконом – до 30% Рост за квартал – 1,7%. Снижение с начала года – 5,6% (за счет выхода в 1 полугодии масштабных проектов комфорт-класса). Самые доступные апартаменты НазваниеАдресКлассОкруг, Район Площадь, кв. м Стоимость, млн. руб. Апарт-комплекс Царицыно - 2 Радиальная 6-я ул., вл. 7 комфорт ЮАО, Бирюлево Восточное от 22от 2,5 Loft Park Михалковская ул., 46 бизнесСАО, Головинскийот 23,6от 3,2 Just M ул. Академика Миллиощикова, вл.20 комфорт СЗАО, Покровское- Стрешнево от 23,9от 3,5 РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТОВ – МОСКОВСКИЙ ОПЫТ 8 октябрь 2013 г. На конец 3 кв г. средневзвешенные цены по классам, руб./кв. м: элит бизнес комфорт

9 Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований / тел: +7(495) Положительное развитие рынка Апартаменты с гостиничным сервисом Апартаменты в бизнес- зонах Лофты Спрос формируется за счет преимуществ, отличающих апартаменты от традиционного жилья Появляется качественное, эксклюзивное предложение РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТОВ – МОСКОВСКИЙ ОПЫТ октябрь 2013 г. Отрицательное развитие рынка Апартаменты с минимальными площадями Апартаменты по низким ценам Минимум социальной инфраструктуры в проекте/в окружении Спрос формируется за счет дисконта по цене, как следствие – апартаменты приобретаются мигрантами и пр. При этом близость этих комплексов негативно влияет на ликвидность традиционного жилья Создается неоднородная социальная среда, густонаселенные районы жителей с невысоким доходом, т.н. «гетто»

10 Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований / тел: +7(495) Оптимальная стратегия развития рынка функциональные планировки апартаментов, оптимальная квартирограмма, интересные архитектурные решения, инфраструктурное обеспечение, инженерное оснащение, благоустройство, грамотное зонирование территории Появление конкурентоспособных проектов (в любом классе), с соблюдением требований к традиционному жилью: дисконт по цене в таком случае будет минимальным Предложение дополнительных опций (отделка, управление, обслуживание) и пр. Появление апартаментов в жилых комплексах наряду с квартирами (например, с меньшими площадями и отделкой, для мобильных современных активно работающих людей) РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТОВ – МОСКОВСКИЙ ОПЫТ октябрь 2013 г.

11 Департамент Консалтинга, Аналитики и Исследований / тел: +7(495) 730 Тенденции и прогнозы Рост объемов предложения, в т. ч. за счет освоения промзон («Полуостров ЗИЛ», Мантулинская 7) Расширение за пределы МКАД Рост количества и улучшение условий ипотечных программ «Признание» и дальнейшее регулирование формата, в т.ч. юридических аспектов Дальнейшее развитие формата сервисных апартаментов Развитие арендного рынка (планы по стр-ву апарт-отелей, совмещение апартаментов в аренду и на продажу) Перспектива введения более высокого налога на недвижимость (как на нежилое помещение); Рост конкуренции за счет развития как традиционных жилых проектов, так и апартаментных Риски РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ АПАРТАМЕНТОВ – МОСКОВСКИЙ ОПЫТ 11 октябрь 2013 г.

12 123317,Москва ул. Тестовская 10, эт. 18 Тел.: (495) Факс: (495) СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ