Управление затратами на оплату труда в модуле Планирование и учет в проектах Парус 8. - презентация

1 Управление затратами на оплату труда в модуле Планирование и учет в проектах Парус 8

2 Управление затратами на оплату труда Планирование затрат подразделений на оплату труда Учет фактических затрат на оплату труда Получение факта затрат из модуля Расчет заработной платы Формирование факта затрат на оплату труда через учетные документы Мониторинг затрат на оплату труда План / факт анализ затрат на оплату труда Анализ обеспеченности ФОТ

3 Автоматизированное формирование После добавления этапа, в проект с установленным признаком Планировать соисполнение, система автоматически, на каждый год ведения работ по этапу, формирует шаблоны планов внутреннего соисполнения. В каждый из планов включаются все подразделения Центры прибыли организации. После формирования достаточно внести плановые суммы в соответствующий план ( работа экономистов подразделений ). УПШР Для каждого подразделения, выполняющего работы по проектам, можно установить дополнительный признак Цент прибыли Служит для агрегирования данных по плановым и фактическим затратам на оплату труда. Данные раздела формируются автоматически, при изменении планов или факта в разделе Планы и отчеты по подразделениям. Раздел отображает данные как в натуральном выражении ( трудоемкость с указанной ЕИ ), так и в денежном эквиваленте в валюте этапа. Планирование затрат подразделений на оплату труда Проект Этап Соисполнители этапа Планы и отчеты по соисполнителям Подразделения Дополнительные признаки подразделений Открытый классификатор типов проектов, который можно расширять при появлении новых задач. Каждому из типов проектов дополнительно можно указать признак необходимости планирования внутреннего соисполнения Типы проектов

4 Планирование затрат подразделений на оплату труда Если этап отвечает следующим условиям : Входит в проект с признаком Планировать соисполнение Имеет заполненный признак Подразделение - ответственный Если настройки подразделений в системе отвечают следующим условиям : Указаны признаки вхождения подразделений в группы Центров прибыли и Центров затрат То, при создании этапа в системе, разделе Планы и отчеты по соисполнителям автоматически формируется набор шаблонов помесячных планов по трудоемкости на каждый год проведения работ по этапу. В планы попадают все подразделения центры прибыли и подразделение - ответственный этапа. Для сотрудников ПЭО и кураторов проекта доступ к данным планам может быть осуществлен из контекстного меню подразделов Этапы проекта ( для просмотра планов по этапу в целом ) и Соисполнители этапа ( для просмотра планов по конкретному соисполнителю ). Для экономистов подразделений - исполнителей раздел доступен из главного меню модуля. Сформированные шаблоны планов могут быть наполнены либо через интерфейс клиентской части, либо импортом данных ( в случае если подразделения - исполнители не подключены к системе ). Раздел Планы и отчеты по соисполнителям используется не только для учета планов, но и для фиксирования фактических затрат трудоемкости и расходов на оплату труда подразделениям.

5 Планирование затрат подразделений на оплату труда Настройки типов проектов, влияющие на алгоритм автоматизированного формирования планов внутреннего соисполнения

6 Планирование затрат подразделений на оплату труда Настройки штатных подразделений, влияющие на алгоритм автоматизированного формирования планов внутреннего соисполнения

7 Планирование затрат подразделений на оплату труда Для этапа можно указать согласованную с заказчиком среднемесячную З / П, её значение послужит отправной точкой для пересчета трудоемкости работ в их стоимостное выражение. В дальнейшем, при работе с планами, это значение можно уточнить для каждого из них в отдельности. После добавления этапа, согласно типу проекта, в который входит этап, формируются … … шаблоны планов внутреннего соисполнения в разделе Планы и отчеты по соисполнителям и … Система автоматически подбирает лимитирующую статью из плана по себестоимости Наследует из этапа согласованную среднемесячную З / П ( возможна корректировка ) Переносит значение лимитирующей статьи из плана по себестоимости и рассчитывает плановый объем на данный период … их агрегированное представление в подразделе Соисполнители этапа раздела Проекты

8 Планирование затрат на оплату труда При необходимости планы можно добавить вручную, либо функцией Сформировать, либо … … традиционным Добавлением или Размножением

9 Планирование затрат на оплату труда Характеристики учитываемые в разделе Планы и отчеты по соисполнителям : По годам : Сумма ( по лимитирующей статье ) Объем ( по лимитирующей статье ) Сумма ( план / факт ) Объем ( план / факт ) Отклонение суммы ( план / лимит ) Отклонение суммы ( факт / лимит ) Отклонение суммы ( план / факт ) Отклонение объема ( план / лимит ) Отклонение объема ( факт / лимит ) Отклонение объема ( план / факт ) Входящие и исходящие остатки сумма ( план / факт ) Входящие и исходящие остатки объем ( план / факт ) По подразделениям : Помесячные объемы ( план / факт ) Входящие и исходящие остатки сумма ( план / факт ) Входящие и исходящие остатки объем ( план / факт ) Объем за год ( план / факт ) Сумма за год ( план / факт )

10 Планирование затрат на оплату труда Дальнейшая работа по планированию Сформированные шаблоны планов могут быть наполнены данными экономистами подразделений - исполнителей В случае отсутствия доступа к системе из раздела может быть выгружен XLS шаблон для передачи в экономистам подразделений и последующего импорта в систему По завершению планирования планы утверждаются, но в ходе работы над проектом могут быть изменены корректирующими ведомостями ( так же учитываются в разделе Планы и отчеты по соисполнителям) Мониторинг хода планирования Куратор проекта может отслеживать появление планов в подразделе Соисполнители этапа раздела Проекты

11 Возможно использование обоих способов учета фактических затрат на оплату труда независимо друг от друга. Но только их совместное использование дает максимальную точность. РЗП и ТУ Формирование факта затрат в стоимостном выражении. Используется для оперативного формирования факта затрат на оплату труда в натуральном выражении ( трудоемкость ). После автоматизированного формирования шаблонов Учет фактических затрат на оплату труда Планы и отчеты по соисполнителям Проект Этап Соисполнители этапа ФактПлан Ручной ввод Импорт (XLS, DBF) Ведомости передачи трудоемкости Ручной ввод Импорт (XLS, DBF) Расчет Распределение по проектам Табель

12 Учет фактических затрат на оплату труда Для оперативного учета факта использования трудоемкости соисполнителем, в системе можно вести Ведомости передачи трудоемкости. Ведомости отрабатываются в раздел Планы и отчеты подразделений и формируют там данные о фактических объемах трудоемкости по работам подразделения. В отсутствии контура ЗП и ТУ от этих фактических объемов, на основании среднемесячной З / П, указанной в плане, рассчитываются фактические суммы затрат на оплату труда.

13 Учет фактических затрат на оплату труда Для сотрудников ПЭО и кураторов проектов ведомости передачи трудоемкости доступны из подраздела Этапы раздела Проекты ( отображается список ведомостей относящихся к выбранному этапу ), или … … от подраздела Соисполнители этапа раздела Проекты ( отображается список ведомостей, относящихся к выбранному соисполнителю данного этапа )

14 Мониторинг затрат на оплату труда В подразделе Факт, раздела Планы и отчеты по соисполнителям, представлена самая детальная информация по фактическим затратам на оплату труда и объемам трудоемкости в разрезе подразделений и работ ими выполняемых. Дополнительно, в заголовке раздела информация сгруппирована по каждому году выполнения работ по этапу проекта. В подразделе Соисполнители этапа, раздела Проекты, представлена сгруппированная информация в разрезе подразделений – соисполнителей с указанием плановых и фактических данных как в натуральном, так и в стоимостном выражении, а так же колонки отображающие отклонения план / факт ( так же в стоимостном и натуральном выражениях ). Самый высокий уровень агрегации доступен в подразделе Структура цены раздела Проекты, отражающем планы, факты и отклонения в разрезе статей, в том числе и по статье, лимитирующей суммы по оплате труда в рамках этапа проекта.

15 Мониторинг затрат на оплату труда Отчет формируется в разрезе этапов проектов Отображает по каждому из проектов планируемые объемы работ подразделений ( в натуральном или суммовом выражении ) А так же, исходя из данных планов внутреннего соисполнения и модуля УПШР, рассчитывает плановую численность сотрудников подразделений - исполнителей, фонд рабочего времени на год ( как в натуральном так и в стоимостном выражении ) и процент загруженности подразделений

16 Мониторинг затрат на оплату труда Отчет формируется в разрезе подразделений - исполнителей … а так же, на основании данных планов и модуля УПШР – численность в абсолютном выражении, фонд рабочего времени, среднегодовую загрузку ( в % от фонда рабочего времени ), численность по отношению к общей численности основных исполнителей, а так же % производственной программы в общем объеме производства организации, для каждого из подразделений Отображает по каждому из подразделений планируемые объемы работ подразделений ( в натуральном или суммовом выражении )…

17 Спасибо за внимание Ваши вопросы …