МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НЕДВИЖИМОСТИ. - презентация

1 МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НЕДВИЖИМОСТИ

2 ЗПИФ ЗПИФ - используется для реализации долгосрочных инвестиционных проектов ЗПИФ - имущественный комплекс без образования юридического лица. Не уплачивает налог на прибыль ЗПИФ ЗПИФ - прозрачный и понятный для инвесторов инструмент ЗПИФ ЗПИФ - ликвидный инструмент. Паи фондов обращаются на вторичном рынке - биржевом или внебиржевом Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости - финансовый продукт новейшего законодательства, идеально подходящий для выполнения функций инвестора в строительстве О ФОНДАХ НЕДВИЖИМОСТИ

3 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ : Администрации регионов Негосударственные пенсионные фонды, банки и прочие институциональные инвесторы, осуществляющие инвестиции в строительство и недвижимость Финансово–промышленные холдинги Предприятия–застройщики Риэлтерские и девелоперские компании СОЗДАНИЯ ЗПИФа недвижимости - ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЗПИФа недвижимости - формирование оптимального механизма управления активами для инвестиций в строительство и недвижимость региона

4 Федеральный закон 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» Постановление Правительства РФ от «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом » Приказ ФСФР от 30 марта 2005 г. N 05-8/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов» ФСФР Управляющая Компания ЗПИФ Правовое регулирование ЗПИФов недвижимости Аудитор РегистраторСпец. депозитарий Инвестиции в недвижимость и ценные бумаги Оценщик недвижимости Инвесторы- физические и юридические лица Схема организации работы ЗПИФа недвижимости

5 Количество ЗПИФов недвижимости в России достигло 136 Общий объем фондов составил около 39,8 млрд. рублей Текущий объем вложений в недвижимость – 15,8 млрд. рублей (40% от общего объема фондов) РАЗВИТИЕ ЗПИФов недвижимости в России* * Источник: НЛУ, сентябрь 2006 г.

6 * Функциональная структура объектов недвижимости паевых фондов (%) Территориальная структура объектов недвижимости паевых фондов (%) Объем инвестиций – 15,8 млрд. руб.

7 Управляющая компания «Регион Девелопмент» ЗПИФ «Югра Недвижимость» строительство жилой недвижимости в Сургуте и Нижневартовске ~ кв.м. 2 млрд.руб. ЗПИФ «Югра Ипотечный Фонд» рефинансирование ипотечных кредитов, выкуп закладных 365 млн.руб. ЗПИФ «Югра Рентный Фонд» покупка и сдача в аренду торгового комплекса в Сургуте 250 млн.руб. ЗАКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РЕГИОН» «РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ ГРУППЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДАМИ НЕДВИЖИМОСТИ

8 Ханты-Мансийский автономный округ Ипотечное агентство ХМАО Сторонние инвесторы Управляющая компания «РЕГИОН» Ханты-Мансийский НПФ Компенсация части процентной ставки Национальный Проект «Доступное жилье» ФЦП «Жилище» Строительство жилья Квартиры на льготных условиях Выплата повышенных пенсий рост объемов жилищного строительства развитие строительного комплекса ЗПИФ ипотечный ЗПИФы недвижимости Рефинансирование кредитов рост объемов кредитования повышение доступности кредитов Вкладчики РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

9 Управляющая компанияООО «РЕГИОН Девелопмент» (Лицензия от 19 августа 2003 г ) Общее количество паев Фонда шт. Дата регистрации правил Фонда24 ноября 2004 года Дата окончания срока действия ДУ1 ноября 2009 года Вознаграждение Управляющей компании0,9% (включая НДС) от среднегодовой СЧА Фонда 13% от дохода по инвестиционным паям но не более 3,5% от среднегодовой СЧА Фонда Прочие вознагражденияСпец. депозитарий, реестр, аудитор, оценщик - не более 0,5% от среднегодовой СЧА Фонда Максимальный размер расходов за счет Фонда Не более 4,9 % среднегодовой СЧА Фонда Стоимость чистых активов (СЧА) Фонда на руб. Стоимость пая на руб. Текущие котировки паев Фонда Информация о фонде ЗПИФ «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ»

10 Покупка паев Доход УК «Регион Девелопмент» ЗПИФ «Югра Недвижимость» Застройщик УК «Регион Эссет Менеджмент» Покупатель Инвестиции, контроль Передача объектов Покупка жилья Ханты-Мансийский НПФ Пенсионные резервы в ДУ ЗПИФ «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ» Доход

11 Проект «Комсомольский» Площадь м 2 Проект сдан Проект «Кайдалова» Площадь м 2 Срок сдачи - март 2007г. ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ в г. СУРГУТ Внутренняя норма рентабельности проектов (IRR) - не менее 25% Проект «Югорский» Площадь м 2 Проект сдан

12 Микрорайон 20А д. 22 Жилой дом Площадь – кв. м Срок сдачи – январь-сентябрь 2007г. Микрорайон 20А д. 24 Жилой дом Площадь – кв. м Проект сдан ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ в г. СУРГУТ (продолжение) Внутренняя норма рентабельности проектов (IRR) - не менее 25%

13 Микрорайон 10Б д. 41 Жилой дом Площадь – м2 Срок сдачи – март 2007 г. Квартал «Молодежный» Жилой дом Площадь м2 Срок сдачи - декабрь 2008 г. ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ в г. НИЖНЕВАРТОВСК Внутренняя норма рентабельности проектов (IRR) - не менее 25%

14 ПОЧЕМУ ВЫГОДНО СТРОИТЬ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АО? низкая обеспеченность жильем высокий уровень доходов населения простота и доступность в получении ипотечного кредита + пониженные ставки для отдельных категорий граждан рост цен на жилье в регионе только c начала 2006 года составил более 20%

15 * Более 25% объемов жилищного строительства Сургута и Нижневартовска финансируются через ЗПИФ «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ» ДИНАМИКА РОСТА АКТИВОВ ЗПИФа «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ» и объемов строительства жилой недвижимости в СУРГУТЕ и НИЖНЕВАРТОВСКЕ*

16 ПРОЗРАЧНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ - информация о строительстве on-line Фото-архив каждого проекта График строительно-монтажных работ

17 Общий объем продаж паев инвестиционных фондов на ММВБ и РТС в апреле-сентябре 2006 г. составил млн. руб.

18 ИНВЕСТИРУЯ ВМЕСТЕ С ЗПИФ «ЮГРА НЕДВИЖИМОСТЬ», ВЫ: Покупаете паи одного из крупнейших в России рыночных ЗПИФов недвижимости Получаете источник стабильного прогнозируемого дохода (текущая доходность по инвестициям фонда - от 18 до 40% годовых) Ханты-Мансийского автономного округа Имеете возможность инвестировать в жилую недвижимость одного из самых перспективных регионов России - Ханты-Мансийского автономного округа Приобретаете ликвидный актив: инвестиционные паи ЗПИФ «Югра недвижимость» ежедневно котируются на бирже ММВБ Обеспечиваете своим инвестициям качественный риск-менеджмент : контроль за рисками осуществляет профессиональный управляющий

19 ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ: Торговый центр «Магазин Ярославна» по улице Республики (г. Сургут) Общая площадь комплекса – 5 745,7 кв.м. Объем паевого фонда млн. рублей ЗПИФ «ЮГРА РЕНТНЫЙ ФОНД»

20 Управляющая компанияООО «РЕГИОН Девелопмент» (Лицензия от 19 августа 2003 г ) Общее количество паев Фонда шт. Дата регистрации правил Фонда16 марта 2006 года Дата окончания срока действия ДУ26 марта 2011 года Вознаграждение Управляющей компании0,9% (включая НДС) от среднегодовой СЧАФонда 13% от дохода по инвестиционным паям, но не более 5% от среднегодовой СЧА Фонда. Прочие вознагражденияСпецдепозитарий, реестр – 0,33% от среднегодовой СЧА Фонда Максимальный размер расходов за счет Фонда Не более 5% от среднегодовой СЧА Фонда Стоимость чистых активов (СЧА) Фонда на руб. Стоимость пая на руб. Текущие котировки паев Фонда Информация о фонде ЗПИФ «ЮГРА РЕНТНЫЙ ФОНД»

21 Покупка паевДоход Договор аренды УК «Регион» ЗПИФ «Югра Рентный Фонд» Арендаторы Налоговые органы Страховая компания Коммунальные службы Ханты-Мансийский НПФ Объект недвижимости Оплата налогов Договор страхования Коммун. обслуживание Св-во о праве собственности Договор аренды земли ЗПИФ «ЮГРА РЕНТНЫЙ ФОНД»

22

23 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ Торговая недвижимость – «лидер» на региональных рынка Торговая недвижимость – «лидер» на региональных рынка Высокий уровень доходов населения и, как следствие, - рост покупательской способности, стимулирующий высокий спрос на торговые площади Высокий уровень доходов населения и, как следствие, - рост покупательской способности, стимулирующий высокий спрос на торговые площади Высокая потребность в торговых площадях поддерживает тенденцию Высокая потребность в торговых площадях поддерживает тенденцию к росту цен на аренду недвижимости: с начала года цены выросли на 25% Доходность инвестиций от сдачи комплекса в аренду составляет % годовых (выплаты производятся ежеквартально). Доходность инвестиций от сдачи комплекса в аренду составляет % годовых (выплаты производятся ежеквартально). IRR проекта с продажей комплекса через 5 лет - не менее 23 % годовых IRR проекта с продажей комплекса через 5 лет - не менее 23 % годовых Недвижимость полностью застрахована от несчастных случаев и форс- мажорных обстоятельств Недвижимость полностью застрахована от несчастных случаев и форс- мажорных обстоятельств

24 Адрес:107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, строение 6 Телефон: +7 (495) Факс:+7 (495) Контактные лица: Андрей Карпухин тел.: +7 (495) доб. 427; +7 (916) Анфиса Бельмас тел.: +7 (495) доб. 591; +7(926) КОНТАКТЫ С П А С И Б О З А В Н И М А Н И Е !!!