Февраль 2007 О плане-графике проведения аукционов по первоочередным продажам акций ЭСК. - презентация

1 февраль 2007 О плане-графике проведения аукционов по первоочередным продажам акций ЭСК

2 2 Проведение аукциона по реализации пакетов акций следующих ЭСК: 1.ОАО «Белгородская сбытовая компания» 2.ОАО «Вологодская сбытовая компания» 3.ОАО «Кольская энергосбытовая компания» 4.ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» 5.ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 6.ОАО «Оренбургэнергосбыт» 7.ОАО «Свердловэнергосбыт» 8.ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»

3 3 Основные этапы проекта мероприятиедата 1 Старт проекта Утверждение Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" плана-графика проведения аукционов по продаже пакетов акций ЭСК, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" на первый квартал 2007г Выбор Агента по организации аукциона и консультационной поддержке по подготовке и проведению продажи акций ЭСК Утверждение Отчетов на Комитете по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" ( ) 5 Организация подготовки и публикации информационного сообщения о проведении конкурса в СМИ Открытие информационной комнаты (data room) Проведение конкурса в соответствии с установленной процедурой (возможность увеличения стоимости пакета акций) ) 9Внесение изменений в реестр акционеров ЭСК ) 10Поступление денежных средств на р/с РАО ЕЭС )

4 4 Корпоративные решения ОАО РАО "ЕЭС России" мероприятиедата 1Организационная встреча с менеджментом ЭСК (kick off meeting) ПЦ 2 Утверждение Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" стратегии реализации пакетов акций ЭСК, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" ПЦ 3 Утверждение на Комитете по стратегии и развитию при СД ОАО РАО "ЕЭС России" плана-графика проведения аукционов по продаже пакетов акций ЭСК, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" ПЦ 4 Утверждение Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" плана-графика проведения аукционов по продаже пакетов акций ЭСК, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" на первый квартал 2007г ПЦ 5 Утверждение Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" плана-графика проведения аукционов по продаже пакетов акций ЭСК, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" на второй-третий кварталы 2007г ПЦ 6 Рассмотрение Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" вопроса по расторжению договоров ДУ с ЭСК Не позднее БЕ, КЦ 7 Информирование Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" об итогах реализации пакетов акций ЭСК, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" по итогам продаж в 1 квартале 2007г ПЦ

5 5 Оценка пакетов акций ЭСК определение рыночной стоимости, содержащееся в Стандартах оценки, утвержденных Постановлением Правительства РФ мероприятиедата 1 Проведение конкурсных мероприятий по выбору оценщика на выполнение работ по определению рыночной стоимости акций ЭСК ДРОС 2 Выбор независимого оценщика для целей заключения Договора по определению рыночной стоимости акций ЭСК ДРОС 3Заключение Договоров с Оценщиком ДРОС 4Начало работ по оценке – выезд оценщика в Общества Оценщик 5Подготовка отчета по оценке Оценщик 6 Предоставление информации для разработки сценарных условий Deloitte Оценщик 7Согласование результатов оценки с Deloitte Deloitte 8Доработка по результатам замечаний Deloitte Оценщик 9 Утверждение Отчетов на Комитете по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" ДРОС Этап «ОЦЕНКА пакетов акций ЭСК» - 13 недель Начало проведения мероприятий по организации конкурса– 21 декабря 2006г. Утверждение Отчетов на Комитете по оценке при СД – 6 апреля 2007г.

6 6 Подготовка к проведению открытого аукциона В соотвествии с «Положением о регламенте проведения коммерческого конкурса по продаже непрофильных активов ОАО РАО «ЕЭС России» мероприятиедата 1 Проведение процедуры выбора Агента по организации аукциона и консультационной поддержки по подготовке и проведению продажи акций ЭСК ПЦ 2 Направление письма инвест.банкам с предложением участвовать в отборе на право заключения договора по организации аукциона ПЦ 3Подведение итогов и сбор предложений инвест.банков ПЦ 4Разработка документации для проведения аукциона ПЦ, агент 5 Составление списка лиц, имеющих право доступа в информационную комнату и посещение Общества ПЦ, агент 6Открытие информационной комнаты (data room) ПЦ, агент 7 Возможность посещения Обществ (встречи потенциальных инвесторов с Обществом на местах) ЭСК, ПЦ, агент Этап «Подготовка к проведению открытого аукциона» - 9 недель Начало проведения процедуры по выбору агента – 1 марта 2007г. Открытие информационной комнаты – 30 марта 2007г. (±неделя)

7 7 Проведение открытого аукциона мероприятиедата 1 Создание комиссии по проведению конкурса и утверждение ее состава ПЦ, агент 2 Организация подготовки и публикации информационного сообщения о проведении конкурса в СМИ ПЦ, агент 3Возможность подачи предложений в книгу заявок ПЦ, агент 4 Проверка правильности оформления представленных претендентами документов и определение их соответствия требованиям законодательства РФ и перечню, опубликованному в сообщении ПЦ, агент 5 Проведение конкурса в соответствии с установленной процедурой (возможность увеличения стоимости пакета акций) ПЦ, агент 6Подписание Протокола об итогах конкурса ПЦ, агент 7Заключение договора купли-продажи акций ЭСК ПЦ, агент 8Подготовка передаточного распоряжения (transfer order) ПЦ, агент 9 Внесение изменений в реестр акционеров ЭСК ) ЭСК, ПЦ, агент

8 8 Продолжительность этапов Этап «Корпоративные решения ОАО РАО «ЕЭС России» - 29 недель Утверждение Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» стратегии реализации пакетов акций ЭСК – 8 декабря 2006г. Информирование Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» об итогах реализации пакетов акций ЭСК – 29 мая 2007г. (±неделя) Этап «Оценка пакетов акций ЭСК» - 13 недель Начало проведения конкурсных мероприятий по выбору оценщика – 21 декабря 2006г. Утверждение Отчетов на Комитете по оценке при Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России» – 15 марта 2007г. (±неделя) Этап «Подготовка к проведению открытого аукциона, выбор агента» - 9 недель Начало проведения процедуры по выбору агента – 1 марта 2007г. Открытие информационной комнаты – 30 марта 2007г. (±неделя) Этап «Проведение открытого аукциона» - 10 недель Создание комиссии по проведению конкурса и утверждение ее состава – 23 марта 2007г. (±неделя) Внесение изменений в реестр акционеров ЭСК – 29 мая 2007г. (±неделя)

9 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Проектный центр по реализации активов 710 –