Проектный центр по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России» апрель 2008. - презентация

1 Проектный центр по предпродажной подготовке и реализации активов ОАО РАО «ЕЭС России» апрель 2008

2 Проектный центр по реализации активов РАО ЕЭС России был образован в соответствии с приказом РАО ЕЭС России от с целью обеспечения эффективного внедрения стратегии реформирования РАО ЕЭС России в части продаж активов, не связанных с целевой структурой компании (WGCs, TGCs, IDCs). Решением Комиссии по реализации активов Проектному центру были переданы для реализации: акции энергосбытовых компаний (всего - 49, продано – 32, к продаже - 17) ; акции ремонтных и сервисных компаний группы РАО ЕЭС (всего – 91, продано – 55, к продаже – 36); акции инжиниринговых и проектных компаний (всего – 13, продано – 3, к продаже – 10); недвижимость в г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская обл. (офисное здание ОАО РАО «ЕЭС России»; админ. здание по ул. Спартаковская, д 2А, стр. 2; административно-складской комплекс по ул. Семеновский вал, д. 6Г и др.) миноритарные пакеты в собственности РАО ЕЭС и ДЗО РАО ЕЭС (Башкирэнерго, Новосибирскэнерго, Сибирьэнерго, РКС); пакеты акций ТГК на балансе АО – энерго. прочие активы. Проектный центр 2

3 Итоги продаж непрофильных активов Активы Доход от реализации, млн. рублей Превышение стартовой цены, млн. рублей Энергосбытовые компании (26%) Ремонтно-сервисные компании (15%) Инжиниринговые и проектные компании (13%) Прочие активы (9%) ИТОГО (15 %) 3

4 Энергосбытовые компании Энергосбыты не пользуются спросом Сбыты не продаются РАО «ЕЭС» пожинает плоды переоценки энергосбытовых компаний Энергосбыты переоценили Сбытовые проблемы РАО «ЕЭС» Вторая волна продажи сбытов завершилась провалом «Сбыты» не продаются На сегодняшний день проданы 32 энергосбытовые компании из 40 выставленных на продажу, успешность продаж - 80 % Доходы от реализации составили млн. рублей, всего на 2% меньше, бюджетного плана В системе «ИСТРА» проданы 3 из 11 «неликвидных» ЭСК, процесс идёт 4

5 Энергосбытовые компании Продажи План, млн. рублей Факт, млн. рублей Превышение стартовой цены, млн. рублей Превышение бюджетных поступлений, млн. рублей I очередь (36%)1 520 (26%) II очередь (1%) (-57%) III очередь (23%)454 (13%) IV очередь (27%)- 314 (-21%) ИСТРА* ИТОГО (26%)-373 (-2%) *- С 6 февраля 2008 действует система продажи в «первые руки» - ИСТРА, для ЭСК не реализованных на первоначальном этапе продаж. Через систему «ИСТРА» предлагаются к продаже: ОАО «Брянская СК», ОАО «Коми ЭСК», ОАО «Ставропольэнергосбыт», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Орловская СК», ОАО «Архангельская СК», ОАО «Ивановская ЭСК», ОАО «Псковэнергосбыт» (на общую сумму млн. рублей) 5

6 Ремонтно-сервисные компании 6 До создания Проектного центра деятельность по продаже ремонтно- сервисных компаний велась в ОАО РАО «ЕЭС России» на протяжении 2-х лет. Продано – 43 компанииДоход – млн. рублей Срок продажи компании от момента выбора независимого оценщика до проведения аукциона составлял от 9 до 24 месяцев. Проектный центр оптимизировал деятельность по продаже ремонтно- сервисных компаний. За 9 месяцев работы Проектного центра срок продажи снизился до 3-х месяцев. Продано – 56 компанийДоход – млн. рублей

7 Ремонтно-сервисные компании Продажи Количество проданных компаний, шт. Общая стоимость *, млн.руб. Стоимость предложения на аукционе **, млн. руб. Общая выручка, млн.руб. Превышение цены продажи отн.цены предложения, млн.руб. III (26%) IV (8%) I (5%) ИТОГО (15%) * - суммарная стоимость компаний, согласно отчётам оценщиков; ** - суммарная стоимость компаний по минимальным ценам предложения на аукционах (стартовая цена в случае аукционов на повышение и минимальная цена в аукционах на понижение) 7

8 Цена продажи – млн. рублей Превышение стартовой цены – 300 млн. рублей ОАО «Новосибирскэнерго», 14,17% от УК 8 В состав ОАО Новосибирскэнерго входят: 12 тепловых электростанций, общей установленной мощностью МВт. по электрической энергии, и Гкал/ч по тепловой энергии. Основное топливо – уголь (90%), газ (9,9%). КИУМ – 50,8%. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2006 г. выработка электроэнергии составила 12,9 млрд.квт.ч., Отпуск тепла с коллекторов более 13 млн.Гкал. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Выручка компании в 2006 г. – 20,2 млрд. руб., Чистая прибыль в 2006 г. – 328,9 млн. руб.

9 Продажи План, млн. рублей Факт, млн. рублей Превышение стартовой цены, млн. рублей Инжиниринговые и проектные компании, в том числе: (13%) ОАО «СПКБ РР»142,5202,560 (42%) ОАО «Сибтехэнерго» (65%) ОАО «ЦКБ Энергоремонт» (5%) Прочие активы (54%) ИТОГО (28%) Инжиниринговые и проектные компании, прочие активы На аукционах по продаже ОАО «СПКБ РР» и ОАО «ЦКБ Энергоремонт», проданы консолидированные пакеты ОАО РАО «ЕЭС России» и прочих акционеров. Доход ОАО РАО «ЕЭС России» от продажи данных активов составил, соответственно 126 и 526 млн. рублей.

10 ОАО «Нефтяной дом» Структура сделки: продано 98,6% акций специально созданного юридического лица – ОАО «Нефтяной дом», единственным значимым активом которого является указанное здание, включая права на земельный участок. Здание сдано в аренду по краткосрочным договорам. Бизнес центр «Нефтяной дом» по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп.3 Площадь: кв.м. Цена продажи – 4 200,4 млн. рублей Превышение стартовой цены – 80,4 млн. рублей 10 На приобретение 23,56% акций израсходовано: 570,8 млн. руб. Цена продажи указанного пакета: 1010,1 млн. руб. Полученный эффект: 439,3 млн. руб. В результате проведенной работы доля участия ОАО РАО «ЕЭС России» в ОАО «Нефтяной дом») увеличена с 75% до 98,56%

11 Задача Проектного центра Передать в бюджет ОАО РАО «ЕЭС России» 2 млрд. долл. (53,5 млрд. рублей) Поступления от продажи на 9 апреля 2008 года млн. рублей Осталось млн. рублей 11

12 План продаж непрофильных активов Активы Совокупная оценочная стоимость, млн. рублей Энергосбытовые компании ОАО «Башкирэнерго» ОАО «Российские коммунальные системы»3 100 Инжиниринговые и проектные компании8 700 Прочие активы2 025 Ремонтно-сервисные компании1 014 ИТОГО

13 Энергосбытовые компании Совокупная оценочная стоимость: 26 млрд. рублей Совокупная оценочная стоимость: 26 млрд. рублей ОАО «Мосэнергосбыт» 50,9% от УК ОАО «Петербургская СК» 49% от УКОАО «Тюменская ЭСК» 100% от УК ОАО «Самараэнерго» 55,5% от УКПрочие ЭСК млн.рублей млн.рублей млн.рублей млн.рублей млн.рублей В том числе: 13 ОАО «Волгоградэнергосбыт» ОАО «Саратовэнерго» ОАО «Ульяновскэнерго» ОАО «Пензенская ЭСК» ОАО «Тамбовская СК»

14 Инжиниринговые и проектные компании ОАО «Северо-Западный ЭИЦ» С.Петербург (75%-1 акция) ОАО «ИЦЭ Урала» Екатеринбург (75%-1 акция) ОАО «Южный ИЦЭ» Ростов (75%-1 акция) 20 мая 2008 года ОАО «Сибирский ЭНТЦ» Новосибирск (75%-1 акция) ОАО « ИЦЭ Поволжья » Самара (75%-1 акция) 19 мая 2008 года ОАО «ВНИПИэнергопром» Москва (75%-1 акция) ОАО «Дальсельэнергопроект» Хабаровск (100% акций) ОАО «СКБ ВТИ» Москва (75%-1 акция) ОАО« Инженерный Центр ЕЭС » Москва (75%-1 акция) 21 мая 2008 года Совокупная оценочная стоимость: 8,7 млрд. рублей Совокупная оценочная стоимость: 8,7 млрд. рублей 14

15 Основными направлениями деятельности Инжиниринговых и проектных компаний являются: комплексное проектирование и инжиниринг энергетических объектов: ГРЭС, ТЭЦ, ПГУ ТЭЦ, ГТУ ТЭЦ, крупных котельных, высоковольтных линий и подстанций; организация и производство комплексных инженерных изысканий; поставка, пуск и наладка оборудования; экологическая экспертиза и экспертиза промышленной безопасности; исследовательская деятельность. Инжиниринговые и проектные компании 15

16 В составе генерирующих мощностей ОАО «Башкирэнерго»: 1 ГРЭС, 11 ТЭЦ, в том числе газопоршневая Зауральская ТЭЦ, 2 ГЭС, 5 ГТУ, 7 газопоршневых агрегатов, 1 ВЭС, 8 малых ГЭС. Установленная мощность ,9 МВт, Установленная тепловая мощность ,2 Гкал/ч. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2006 г. выработка электроэнергии составила 25 млрд.квт.ч., Отпуск тепла с коллекторов более 32 млн.Гкал. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Выручка компании в 2006 г. – 37,7 млрд. руб., Чистая прибыль в 2006 г. – 832 млн. руб. ОАО «Башкирэнерго» 21,27% от УК Дата аукциона – 23 мая 2008 года Стартовая цена млн. руб. 16

17 ОСНОВНОЙ БИЗНЕС: Теплогенерация Транспорт тепла и электроэнергии Водоснабжение и водоотведение Оказание услуг по реализации энергии, тепла Эксплуатация, ремонт и обслуживание «СОПУТСТВУЮЩИЙ» БИЗНЕС: Ресурсосбережение Инжиниринговые услуги Технологический и энергетический аудит и консалтинг 24 млрд. рублей выручки 1,8 млрд. рублей инвестиций 27 тыс. сотрудников 12 регионов России 200 муниципальных образований 4,5 млн. потребителей ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО «Российские коммунальные системы» 25%+1 акция от УК Дата аукциона – 22 мая 2008 года Стартовая цена млн. руб. 17

18 Ремонтно-сервисные компании, прочие активы Совокупная оценочная стоимость: млн. рублей Совокупная оценочная стоимость: млн. рублей Ремонтно-сервисные компании В том числе: Акции ТГК на балансе АО-энерго Передвижная энергетика Прочие активы млн. рублей500 млн. рублей млн. рублей445 млн. рублей 18

19 19 Последняя задача Проектному центру поручена продажа движимого имущества ОАО РАО «ЕЭС России» (мебель, оргтехника и т.п.), находящегося в здании Бизнес- центра «Нефтяной дом». В том числе мебель топ - менеджеров компании Кресло Чубайса Дорого Кресло Чубайса Дорого

20 Правила правопреемства активов, не проданных Проектным центром* ОАО "Холдинг МРСК" ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Инженерные центры ОАО АК «Авиаэнерго» Энергосбытовые компании ОАО «Передвижная энергетика» ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Башкирэнерго» ОАО «Российские коммунальные системы» Прочие активы * - Разделительный баланс и Положение о правопреемстве ОАО РАО «ЕЭС России» утверждены общим собранием акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» 26 октября

21 21 Контактная информация Владимир Евгеньевич Аветисян Руководитель Проектного центра Тел: +7 (495)