Фармацевтический рынок Украины. Вчера. Сегодня. Завтра. Олег Добранчук руководитель аналитической службы ООО «МОРИОН» - презентация

1 Фармацевтический рынок Украины. Вчера. Сегодня. Завтра. Олег Добранчук руководитель аналитической службы ООО «МОРИОН»

2 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок в ценах производителя. Производство+Импорт-Экспорт гг.

3 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Доля ведущих дистрибьюторов в объемах импорта лекарственных средств гг.

4 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Доли ведущих дистрибьюторов в поставках в аптеки гг.

5 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Динамика изменения объемов в денежном выражении. Все категории гг. +24,8% +37,2% +24,3% +23,2% прогноз

6 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Все категории. Месячная динамика – 2007 гг.

7 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Скользящая годовая сумма – 2007 гг.

8 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Доля отечественных и импортных в денежном выражении – 2007 гг.

9 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Доля по категориям аптечной корзины – 2007 гг.

10 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС) – 2006 год +37,2% +22,4% Денежное выражениеНатуральное выражение +19,9% +3,6%

11 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Индикаторы прироста. Индекс физического объема Отображает вклад изменения потребления упаковок, и перераспределения потребления с низкостоимостных препаратов на более дорогостоящие или наоборот в общий прирост объемов реализации. 1.

12 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Индикаторы прироста. Инфляционный индекс Отображает вклад изменения объемов розничной реализации за счет изменения стоимости лекарственных средств в общий прирост объемов реализации. 2.

13 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Зонирование по эластичности спроса – 2006 гг.

14 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Индикаторы прироста. Структурный индекс Отображает вклад эластичности спроса в изменение объемов розничной реализации 3.

15 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Индикаторы прироста. Инновационный индекс Отображает вклад изменения объемов розничной реализации рынка лекарственных средств за счет поступления в рынок новых лекарственных форм и вывода с рынка существующих в изменение объемов розничной реализации. 4.

16 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Индикаторы роста – 2006 гг. +22,4 % +36,9 % 28,6 % 5,6 %0,5 % 2,2 % - индекс физического объема - инфляционный индекс - структурный индекс - инновационный индекс 21,2 % -0,1 %-0,9 % 2,2 %

17 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Индикаторы роста. Отечественные/зарубежные – 2006 гг. 6,1 % 0,1 % 2,6 % 27,1 % -2,5 %-1,2 % 2,0 % +25,4 % +14,9 % Отечественные Зарубежные - индекс физического объема - инфляционный индекс - структурный индекс - инновационный индекс

18 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Ценовые ниши – 2007 гг.

19 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Индикаторы роста. Ценовые ниши – 2006 гг. 32,7 % -2,7 %-1,4 % 3,7 % +32,3 % Дорогие 20,8 % -0,1 %-0,6 % 1,3 % +21,4 % Средние -1,9 % 5,2 % -0,6 % 1,5 % +4,3 % Дешевые - индекс физического объема - инфляционный индекс - структурный индекс - инновационный индекс

20 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). АТС – классификация – 2007 гг.

21 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Индикаторы роста. АТС группы – 2006 гг. 27,3 % -1,1 %-1,0 % 3,0 % +28,2 % 20,4 %0 % -1,2 % 3,2 % +22,4 % Группа «А» Группа «C» - индекс физического объема - инфляционный индекс - структурный индекс - инновационный индекс

22 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации ЛС в денежном выражении. Rx/OTC – 2007 гг.

23 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Индикаторы роста – 2006 гг. Rx/OTC. 20,8 % -0,6 % -0,7 % 2,0 % 21,7 %0,4 % -1,1 % 2,3 % +23,3 %+21,5 % Rx OTC - индекс физического объема - инфляционный индекс - структурный индекс - инновационный индекс

24 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Топ-10 Маркетирующих организаций – 2007 гг.

25 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Группа Rx. Топ-10 Маркетирующих организаций гг.

26 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Группа ОТС. Топ-10 Маркетирующих организаций гг.

27 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Индикаторы роста – 2006 гг. Производители зарубежные 37,2 %-8,6 %-2,9 % 3,2 % 23,2 % -10,2 %-2,4 % 1,2 % +11,8 % +28,8 % Berlin-Chemie Sanofi-Aventis - индекс физического объема - инфляционный индекс - структурный индекс - инновационный индекс

28 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Лекарственные средства (ЛС). Индикаторы роста – 2006 гг. Производители отечественные. 12,7 % 3,7 % -0,4 %-1,9 % 8,6 % 3,5 % 1,0 % -0,2 % +13,0 % +14,3 % Дарница Артериум - индекс физического объема - инфляционный индекс - структурный индекс - инновационный индекс

29 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Группа Rx. Топ-10 лекарственных форм гг.

30 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Группа ОТС. Топ-10 лекарственных форм гг.

31 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Взвешенная аптечная наценка гг.

32 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Взвешенная аптечная наценка. Производители

33 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Региональное распределение. Доли областей год.

34 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Региональное распределение. Лекарственные средства. Вклады областей год.

35 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Региональное распределение ЛС. Города с населением свыше чел. 1-й квартал 2007 г.

36 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Рынок розничной реализации. Доля областного центра в структуре области. 4-й квартал 2006 года.

37 Система исследования рынка "Фармстандарт" © ООО "Морион" Резюме Прирост рынка розничной реализации ЛС в 2006 году составил 22,4 %. В аптечной корзине активно повышают свою долю категории Косметики и БАВ. В денежном выражении доминируют зарубежные ЛС и их доля растет. Практически весь прирост обеспечивается за счет физического изменения объема. В отличие от ряда других потребительских рынков, отсутствует инфляция. Стоимость зарубежных ЛС для конечного потребителя снижается за счет маржи производителя и дистрибьютора. Региональная структура продаж весьма не однородна. Максимальным приростом продаж обладает Киев. Динамику прироста рынка определяет производитель.

38 Благодарю за внимание! © ООО «Морион», 2007 г. Тел.: +38 (044)