Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1>2 Конференция «Фарм Бюджет 2010»» Игорь Крячок Директор компании «Морион» Надежда Ворушило Директор компании. - презентация

1 Синтез маркетинговых исследований: когда 1+1>2 Конференция «Фарм Бюджет 2010»» Игорь Крячок Директор компании «Морион» Надежда Ворушило Директор компании «Медикал Дата Менеджмент» Киев, 3 июня, 2009 г.

2 Основным драйвером роста рынка до кризиса была промоактивность До кризиса: Продвижение Реклама Брендирование Promotion Place Price Product Во время кризиса: ?

3 Синтез данных маркетинговых исследований

4 Распределение промоций среди докторов *В группу промо препаратов включались препараты по которым было отмечено не менее 300 промоций в квартал к врачебной аудитории 23% на которые приходится 80% промоций), и не менее 150 промоций в квартал к аудитории фармацевтов, TV – не менее 1 EqGRP; Количество брендов

5 Объемы продаж ЛС «промо» и «не промо» групп, тыс.грн. Тыс. грн. 1 кв 082 кв 083 кв 084 кв 081 кв 09Q109/Q108 Промо % Не промо %

6 Объемы продаж ЛС «промо» и «не промо» групп, упаковки Упаковки 1 кв 082 кв 083 кв 084 кв 081 кв 09Q109/Q108 Промо % Не промо %

7 Динамика средневзвешенной цены в «промо» и «не промо» группах, грн. Тыс. грн. 1 кв 082 кв 083 кв 084 кв 081 кв 09Q109/Q108 Промо14,55грн.18,37грн.17,91грн.21,12грн.25,10грн.73% Не промо7,07грн.7,23грн.7,48грн.8,21грн.9,80грн.39%

8 Количество промотируемых брендов 1 кв 082 кв 083 кв 084 кв 081 кв 09 Кол-во брендов в промоции Кол-во брендов в продаже

9 Увеличение номенклатуры промотируемых препаратов 274 новых позиции по сравнению с Q Ряды промогруппы пополнили такие бренды как: ЭссливерДжаз Гавискон Тамипул Белый уголь Энтерожермина НазалонгЦибор

10 Группа «промо» препаратов в рынке ЛС, Q1 2009

11 Промоционная активность, рецептурные/безрецептурные ЛС, Q1 2009

12 Динамика объемов продаж «промо» и «не промо» групп, грн. Тыс. грн. 1 кв 082 кв 083 кв 084 кв 081 кв 09Q109/Q108 Промо OTC , , , % Промо Rx829960, , , , % Не промо ОТС561724, , , , ,819% Не промо Rx783455, , , , ,323%

13 Динамика объемов продаж «промо» и «не промо» групп, уп. Упаковки 1 кв 082 кв 083 кв 084 кв 081 кв 09Q109/Q108 Промо OTC % Промо Rx % Не промо ОТС % Не промо Rx %

14 Отечественные/импортные «промо» препараты, Q1 2009

15 Промоционная активность, зарубежные/отечественные ЛС, Q1 2009

16 Ценовые ниши «промо» препаратов, Q Н – низкостоимостные, С – среднестоимостные, В – высокостоимостные,

17 Промоционная активность, ценовые ниши, Q Н – низкостоимостные, С – среднестоимостные, В – высокостоимостные,

18 Динамика промоционной активности среди врачей и фармацевтов -3%

19 Динамика изменения объема продаж в соотношении с промоционной активностью

20 Рейтинги промоционной активности среди докторов, Q Pharm Xplorer

21 Рейтинги промоционной активности среди фармацевтов, Q Pharm Xplorer

22 Рейтинги промоционной активности на TВ, Q GFK

23 Рейтинги продаж, тыс.грн Фармстандарт

24 Динамика изменения доли промо- препаратов в различных ценовых нишах, Q / Q1 2009, %

25 Изменение объема продаж в группе Rx-промо, тыс. грн. +22%

26 Изменение объема продаж в группе Rx промо-пропаратов, уп.

27 КАРДИОМАГНИЛ

28 СИОФОР

29 ТРАВИСИЛ

30 Выводы В условиях кризиса необходимо более тщательно управлять ВСЕМИ элементами маркетинг-микса, включая цену При этом, изменение цены необходимо коммуницировать Вашему потребителю Промоактивность фармкомпаний остается драйвером рынка и во время кризиса Верный сценарий развития бренда базируется на комплексном анализе оперативной информации

31 Игорь Крячок Надежда Ворушило