Украинский Фармацевтический рынок. Итоги 2010 года. Прогнозы развития рынка в 2010 году Доклад на основе объединенных данных исследовательских компаний. - презентация

1 Украинский Фармацевтический рынок. Итоги 2010 года. Прогнозы развития рынка в 2010 году Доклад на основе объединенных данных исследовательских компаний Олег Фельдман, Synovate-Comcon, Глава подразделения Healthcare 6-я «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011 гг. Векторы движения по спирали» 10 февраля 2011 года, Киев, Гостиница «Премьер-Палас»

2 4-я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок Украины. Итоги-2008, прогнозы Стратегии бизнеса в период экономического кризиса» 5-я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок Украины 2009 – 2010 гг. Возвращение в будущее» 6-ая «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Векторы движения по спирали»

3 «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Вверх по лестнице, ведущей в...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Божественная комедия не по Данте...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Камо грядеши? Quo vadis.. все же?» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. И все же, все же, все же...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Несмотря ни на что...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. И снова – «здравствуйте!» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Спасибо, я уже ужинал...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Реалии и перспективы» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Вверх по лестнице, но можно и навернуться...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Стоит ли оглядываться?...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Опыт коллективных плевков против ветра..» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Через тернии к звездам...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Реалии в перспективах: коллективный портрет...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Мал золотник, да дорог...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. – что-то героическое в этом есть...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. От темпов роста к росту темпа» Возможные варианты

4 Объем рынка: Импорт + местное производство - экспорт Объем рынка: Розница + госпитальный сегмент + госзакупки (целевые программы) Подходы к расчетам объема рынка

5 База для расчетов: Цены производителя Цены дистрибьютора Цены конечного потребления Подходы к расчетам объема рынка

6 Запасы на складах (как минимум два уровня)? НДС? Продажи в аптеках или закупки аптек? С БАД или без БАД? Витамины в БАДах или нет? Парафармацевтика? Стратификация объектов измерений? Региональные отличия? Проблемы с официальной информацией (тендеры, госпрограммы)? Целевые программы (СПИД, туберкулез, гемофилия, диабет и т.д.) «Дьяволы в деталях»

7 Динамика рынка в 2009 году Влияние нестабильности курса гривны Дестабилизация товаропроводящей цепочки Изменение покупательской активности аудитории (эластичность спроса) - ? Изменение структуры потребления/спроса - ? Изменение соотношения отечественных и импортных препаратов - ? Эффективность маркетинговых инструментов – это всегда актуально Оптимизация расходов на продвижение – то же самое Влияние регуляторных изменений (!) Ожидание еще более серьезных регуляторных вмешательств (!!!) 2010: Что в фокусе?

8 4500+ розничных точек в выборке Параметры выборок у исследовательских компаний (розничный аудит) 4000 розничных точек в выборке

9 Ключевые показатели рынка

10 Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2009 году, USD

11 Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2010 году, UAH

12 Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА в натуральном выражении в 2010 году

13 Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в натуральном выражении в годах

14 Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в годах, USD В ценах дистрибьютора

15 Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в годах, UAH В ценах дистрибьютора

16 Объем РЫНКА (РОЗНИЦА + ГОСПИТАЛЬНЫЙ сегмент) ГЛС в денежном выражении в 2010 году В ценах дистрибьютора

17 Изменение средней стоимости упаковки 2008 – 2010, USD В ценах дистрибьютора

18 Изменение средней стоимости упаковки 2008 – 2009, UAH В ценах дистрибьютора

19 Сравнение динамических показателей роста рынка в 2010 году, USD В ценах дистрибьютора

20 Сравнение динамических показателей роста рынка в 2010 году, UAH В ценах дистрибьютора

21 Наценка в розничном звене В ценах дистрибьютора

22 Доля отечественных лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражениях В розничных ценах

23 Доли ведущих дистрибьюторов в аптечных отгрузках Источник: Фармстандарт

24 Наиболее важные дистрибьюторы по оценкам аптек Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q

25 Изменение средней стоимости упаковки (отечественной и зарубежной) В розничных ценах

26 Огромное спасибо за сотрудничество коллегам из исследовательских компаний!!! Благодарю за внимание