Украинский Фармацевтический рынок. Итоги 2009 года. Прогнозы развития рынка в 2010 году Доклад на основе объединенных данных исследовательских компаний. - презентация

1 Украинский Фармацевтический рынок. Итоги 2009 года. Прогнозы развития рынка в 2010 году Доклад на основе объединенных данных исследовательских компаний Олег Фельдман, Генеральный директор КОМКОН-Фарма 5-я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок Украины 2009 – 2010 гг. Возвращение в будущее» 9 февраля 2010 года, Киев, Гостиница «Русь»

2 Объем рынка: Импорт + местное производство - экспорт Объем рынка: Розница + госпитальный сегмент + госзакупки (целевые программы) Подходы к расчетам объема рынка

3 База для расчетов: Цены производителя Цены дистрибьютора Цены конечного потребления Подходы к расчетам объема рынка

4 Запасы на складах (как минимум два уровня)? НДС? Продажи в аптеках или закупки аптек? С БАД или без БАД? Витамины в БАДах или нет? Парафармацевтика? Стратификация объектов измерений? Региональные отличия? Проблемы с официальной информацией (тендеры, госпрограммы)? Целевые программы (СПИД, туберкулез, гемофилия, диабет и т.д.) «Дьяволы в деталях»

5 Динамика рынка в 2009 году Влияние нестабильности курса гривны Дестабилизация товаропроводящей цепочки Изменение покупательской активности аудитории (эластичность спроса) Изменение структуры потребления/спроса Изменение соотношения отечественных и импортных препаратов Эффективность маркетинговых инструментов Оптимизация расходов на продвижение 2009: Что в фокусе?

6 3500+ розничных точек в выборке Параметры выборок у исследовательских компаний (розничный аудит) 3400 розничных точек в выборке

7 Ключевые показатели рынка

8 Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2009 году, USD

9 Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2009 году, UAH

10 Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА в натуральном выражении в 2009 году

11 Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в натуральном выражении в годах

12 Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в годах, USD В ценах дистрибьютора

13 Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в годах, UAH В ценах дистрибьютора

14 Объем РЫНКА (РОЗНИЦА + ГОСПИТАЛЬНЫЙ сегмент) ГЛС в денежном выражении в 2009 году В ценах дистрибьютора

15 Доля отечественных лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражениях В розничных ценах

16 Изменение средней стоимости упаковки 2008 – 2009, USD В ценах дистрибьютора

17 Изменение средней стоимости упаковки 2008 – 2009, UAH В ценах дистрибьютора

18 Изменение средней стоимости упаковки (отечественной и зарубежной) В розничных ценах

19 Сравнение динамических показателей роста рынка в 2008 – 2009 годах, USD В ценах дистрибьютора

20 Сравнение динамических показателей роста рынка в 2008 – 2009 годах, UAH В ценах дистрибьютора

21 ФармстандартSMDIMS USD 20091,6442,0542, ,9862,1992,464 Динамика0,830,930,83 EUR 20091,1741, ,3501,509 Динамика0,870,98 UAH ,86216,06216, ,37511,54712,169 Динамика1,241,391,32 Динамика рынка в разных валютах

22 Наценка в розничном звене В ценах дистрибьютора

23 СУБЪЕКТЫ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ

24 Концентрация производителей в розничном секторе Отмечается незначительная тенденция к увеличению доли ведущих производителей Отмечается незначительная тенденция к увеличению доли ведущих производителей В ценах дистрибьютора

25 Рыночные доли ТОР 10 производителей (MS - %) ФАРМСТАНДАРТ Рост 1 Berlin-Chemie/Menarini4,945,011,01 2 Фармак2,703,601,33 3 Sanofi-Aventis3,773,480,92 4 Дарница2,832,931,04 5 Nycomed2,462,811,14 6 Артериум2,542,581,02 7 Sandoz2,742,550,93 8 KRKA2,742,520,92 9 Servier2,382,250,95 10 Gedeon Richter 1,94 2,131,10 IMS Рост 1 MENARINI4,825,151,07 2 SANOFI-AVENTIS4,183,700,88 3 BAYER HEALTHCARE3,693,310,90 4 SERVIER*3,383,230,95 5 FARMAK KIEV2,622,851,09 6 GLAXOSMITHKLINE*2,752,821,03 7 KRKA2,582,761,07 8 DARNITSA PHARMA2,952,630,89 9 GEDEON RICHTER*2,192,551,16 10 NYCOMED2,262,431,08

26 ЕЩЕ О СУБЪЕКТАХ РЫНКА: ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ

27 Концентрация дистрибьюторов (импорт)

28 Доли ведущих дистрибьюторов в аптечных отгрузках Источник: Фармстандарт

29 Охват дистрибьюторами аптек Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q

30 Наиболее важные дистрибьюторы по оценкам аптек Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q

31 Доли компаний в назначениях поликлинических врачей – 17 специальностей Источник: КОМКОН Фарма Украина, PrIndex Киев, Харьков, Львов, Донецк

32 Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»

33 Apr 2009 Nov 2009 Nov 2009 Источник: КОМКОН-Фарма Украина, MEDI-Q «Мнение практикующих врачей» Мнение врачей относительно кризиса

34 Nov2009 Apr 2009 Мнение врачей относительно кризиса Источник: КОМКОН-Фарма Украина, MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»

35 Nov2009 Apr 2009 Мнение провизоров –первостольников относительно кризиса Источник: КОМКОН-Фарма Украина, Pharma-Q «Мнение пр овизоров-фармацевтов»

36 Как изменилось материальное положение врачей различных специальностей в связи с кризисом? Источник: MEDI-Q «Мнение практикующих врачей»

37 Огромное спасибо за сотрудничество коллегам из исследовательских компаний!!! Благодарю за внимание