Санкт-Петербург 29 сентября 2011 г. Текущее состояние рынка ипотеки в России и основные направления его развития Заместитель генерального директора ОАО. - презентация

1 Санкт-Петербург 29 сентября 2011 г. Текущее состояние рынка ипотеки в России и основные направления его развития Заместитель генерального директора ОАО «АИЖК» А.Г. Семенюк

2 2 Развитие ипотечного рынка в России в гг

3 3 Ежемесячные ставки выдачи ипотечных кредитов в рублях

4 4 Динамика доли банков, сгруппированных по величине активов, в объеме выданных ипотечных кредитов Доля банков, ранжированных по величине активов (по убыванию), в объёме выданных ипотечных кредитов за 1П2011, % Данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК Динамика долей банков, ранжированных по величине активов (по убыванию), в объёме выданных ипотечных кредитов за 2008 – 2011, % Данные ЦБ РФ, расчеты АИЖК

5 5 Динамика количества объектов с недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем (шт.) и доли объектов недвижимости, обремененных ипотекой, в общем количестве объектов недвижимости, зарегистрированных в сделках с жильем в гг., %

6 6 Динамика цен на жилье и ИПЦ в США и России, США Россия

7 7 Направления использования средств в рамках Программы ВЭБ Внешэкономбанк и Пенсионный фонд РФ Банки АИЖК Ипотечные кредиты по ставке 11%, выданные на покупку жилья на первичном рынке Жилищные кредиты, выданные на этапе строительства, которые станут ипотечными по ставке 11% Программа стимулирования кредитования строительства жилья «Стимул» 150 млрд руб млрд руб. 40 млрд Рефинансирование заключенных договоров по ставке ниже 11% Ипотека на новостройку по ставке не выше 11% 21 млрд 20 млрд 24 млрд Рефинансирование стандартных и специальных ипотечных программ (для военных, молодых семей и др.)

8 8 Продукт АИЖК «Новостройка» Минимальная базовая ставка кредитования – 7,9% * Минимальная ставка кредитования с учетом всех вычетов - 6,4%: - 0,5% - если стоимость кв. м приобретаемого жилья не превышает норматива, установленного Минрегионом - 0,25% - на уплату первоначального взноса направляются средства материнского (семейного) капитала - 0,25% - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» - 0,25% - владельцам государственных жилищных сертификатов - 0,25% - предметом ипотеки является жилье, приобретенное в рамках программы АИЖК «Стимул» Минимальный первоначальный взнос – 20%. Максимальная ставка по «Новостройке» – не выше 11%, даже при условии максимального срока кредитования (30 лет) и минимального первоначального взноса * При сроке кредитования 5-7 лет, внесении 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса и заключении договора личного страхования.

9 9 Программа АИЖК по стимулированию кредитования строительства жилья экономкласса («Стимул») Заключено 57 Соглашений с субъектами Российской Федерации Получено 412 заявок от банков на участие в Программе «Стимул» на общую сумму 119 млрд руб. Заключено соглашений о фондировании на 42,7 млрд руб. по 131 проекту Находится на рассмотрении 94 проекта на сумму более чем 24 млрд руб. Дольщики и покупатели Банк-Кредитор проекта АИЖК Застройщик Готовое жилье до 2 млн. кв.м. Готовое жилье до 2 млн. кв.м. Внешэкономбанк Гарант сбыта

10 10 Развитие ипотечного рынка в гг. Правительством РФ была утверждена Долгосрочная стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года, содержащая целевые показатели развития рынка и перечень мер по их достижению: Целевые показатели Ед. изм г. (факт) 2015 г. (прогноз) 2020 г. (прогноз) 2030 г. (прогноз) Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств % 19, Количество выдаваемых в год ипотечных жилищных кредитов Тыс. шт. 301, Доля сделок с ипотекой на рынке жилья% 14, Доля ипотеки, финансируемой за счет выпуска ипотечных ценных бумаг в общем объеме ипотеки % 3, В 2011–2020 гг. АИЖК будет использовать показатели, заложенные в Стратегии развития рынка ипотеки, как целевые ориентиры деятельности группы компаний «АИЖК». При этом перечень мер, указанный в Стратегии развития рынка ипотеки, предопределяет список задач для стратегии группы компаний «АИЖК».

11 11 Ключевые стратегические направления деятельности АИЖК Обеспечение инновационного, конкурентного и устойчивого развития системы ипотечного жилищного финансирования Расширение базы инвесторов и привлечение долгосрочного капитала в систему ипотечного жилищного финансирования Снижение рисков и волатильности системы ипотечного жилищного финансирования с целью повышения доступности ипотечных кредитов Распространение лучших практик в системе ипотечного жилищного финансирования через формирование стандартов рынка ипотеки Реализация от имени и за счет государства специальных ипотечных программ для отдельных категорий граждан

12 12 Развитие партнерских отношений с участниками рынка Агентство будет переходить к работе через выставление оферт на приобретение ипотечных активов и рисков по ним неограниченному кругу лиц при условии соблюдения требований к потенциальным контрагентам и базовым активам. Агентство будет ожидать от потенциальных контрагентов соответствия определенным критериям качества, в том числе: наличие необходимых лицензий или членство в отраслевых саморегулируемых организациях; рейтинг эмитента и/или мастер-сервисера, установленный независимыми рейтинговыми агентствами; соответствие требованиям по достаточности капитала и нормам резервирования; соблюдение стандартов раскрытия необходимой информации и подготовки финансовой отчетности; При этом стратегически Агентство будет развивать отношения прежде всего с кредитными организациями, имеющими достаточный собственный капитал для принятия первых кредитных рисков по выданным ими ипотечным кредитам. Это будет означать, что уже существующие партнеры Агентства, работающие в роли Поставщиков, и/или Первичных кредиторов, и/или Сборщиков платежей, и/или Агентов по накоплению, заинтересованные в долгосрочной совместной работе с Агентством, должны будут получить лицензии (например, кредитных организаций, микрофинансовых организаций и т.п.) и составить программу увеличения собственного капитала. Это позволит повысить прозрачность и устойчивость рынка и уменьшить риски для инвесторов, а также будет служить стимулом для текущих партнеров Агентства к повышению качества работы и поддержанию должного качества базовых ипотечных активов. При этом стать контрагентом Агентства в рамках реализации Программ развития рынка сможет любой участник рынка ипотеки при условии соответствия критериям качества, как самой организации, так и качества базовых ипотечных активов.