Госпитальный рынок ЛС России - основные количественные характеристики. - презентация

1 Госпитальный рынок ЛС России - основные количественные характеристики

2 Объем госпитального рынка России в 2002 – 2004 гг., прогноз на гг. Госпитальный рынок, еще в середине 90х наполненный преимущественно дешевыми препаратами, сейчас заметно меняется год должен стать переломным в этом соотношении. В 2005 г. ожидается, что впервые стоимостной объем превысит объем натурального потребления (цена усредненной упаковки препарата >$1). * прогноз Мониторинг госпитальных закупок

3 Средняя цена за упаковку препарата в госпитальном и розничном сегментах в РФ (USD)*. Средняя цена за упаковку, USD БольницыАптеки 2001 год 0,900, год 0,950, год 1,030,80 1 полугодие 2004г 1,120,95 *Мониторинг аптечных и госпитальных закупок

4 Количество медицинских учреждений в РФ* МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Годы Число больничны х учреждени й, тыс. % рост Число больничных коек Число врачебных амбулаторно- поликлини- ческих учреждений, тыс. Мощность врачебных амбулаторно- поликлинических учреждений, посещений в смену всего, тыс. % рост на человек населения всего, тыс. на человек населения ,1 1716,5 117,821,13482,5239, ,9-1,801672,4-2,57115,521,13494,6241, ,7-1,831671,6-0,05115,921,33533,7245, ,6-0,931653,4-1,09115,421,33548,4247, ,3-2,831619,7-2,04113,721,43565,2250,2 * Госкомстат, 2003 Число ЛПУ сокращается, тем не менее существует планы еще более радикального реформирования, в результате чего число ЛПУ может уменьшится на 20-25%. Цель – экономия государственного бюджета.

5 Численность медицинских кадров в РФ* * Госкомстат, 2003 ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ Годы Численность врачей Численность среднего медицинского персонала всего, тыс. человек % рост на человек населени я % рост всего, тыс. челове к % рост на человек населени я % рост ,5 47,1 1611,7 111, ,2-0,3447,20,211563,6-2,98108,4-2, ,8-0,3547,30,211544,4-1,23107,8-0, ,40,6847,91,271557,00,82109,31,39 Несмотря на сложные социальные условия, общая численность врачей в последние годы остается на одном уровне. По сравнению с 2000 годом на 50 тыс. сократилась общая численность среднего медицинского персонала.

6 Сравнительная характеристика госпитального и розничного сегментов фармацевтического рынка РФ госпитальный сегментрозничный сегмент источники финансирования государственное финансирование 80%, дефицит финансирования средства потребителей (до 90%) + бесплатный + льготный отпуск ЛС (гос.) доминирующая категория продукции дженериковые дженерикибрендированные дженерики позиционирование + продвижение гос. закупки, работа с специализированными и приближенными дистрибуторами, участие в тендерах развитая система маркетинга, ориентация на все целевые группы участников рынка, реклама конкуренция сильная ценовая конкуренция конкуренция на уровне эффективности маркетинга и организации продаж территория маркетинга больница (???)аптека ассортиментный портфель производителя широкий ассортимент во многих терапевтических группах концентрация ассортимента в выбранных терапевтических группах инвестиции основные инвестиции в производство и незначительные в маркетинг существенный и постоянные инвестиции в маркетинг

7 Тендерные поставки разделяют на Федеральные, Региональные и Ведомственные. К Федеральным закупкам относят тендеры, проводимые Министерством Здравоохранения. К региональным – тендеры, проводимые местными органами здравоохранения и фармации, а также региональными ЛПУ. Ведомственные тендеры – это закупки, проводимые различными учреждениями, не имеющими непосредственного отношения к здравоохранению и приобретающими ЛС для собственных нужд. В ассортимент тендеров входят ЛС, изделия медицинского назначения, иммунобиологические препараты (вакцины, сыворотки и т.д.) и др. При помощи тендеров происходит закупка ЛС для обеспечения льготных категорий граждан в соответствии со списком ЖНВЛС, а также больничных учреждений в соответствии с их потребностью.

8 Источники финансирования территориальных программ по лекарственному обеспечению *в части лекарственного обеспечения ЛПУ

9 Структура тендерных поставок лекарственных средств Объем тендерных поставок, по нашему мнению, оценивается в $200 млн. в ценах дистрибьюторов или около 5-6% фармрынка. В ассортимент тендерных ЛС обязательно входят препараты, применяемые: - в онкологии - при диабете (инсулины, сахаропонижающие) - туберкулезе - бронхиальной астме. Кроме того, в ассортимент входят наркозные препараты, антибиотики и др. госпитальные препараты. Около 60% приходится на вышеуказанные 4 группы препаратов, среди которых лидируют онкологические и сахаропонижающие препараты ввиду их высокой стоимости.

10 TOP 5 АТС2 в госпитальном и розничном сегментах в РФ (млн. USD) гг*. БольницыАптеки J01СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ131,61J01СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ156,2 2K01РАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ30,72A11ВИТАМИНЫ146,4 3N02АНАЛЬГЕТИКИ24,63R05 ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ133,0 4B01АНТИКОАГУЛЯНТЫ21,14N02АНАЛЬГЕТИКИ111,5 5N05ПСИХОЛЕПТИКИ19,95N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ100, J01СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ144,01R05 ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ176,1 2N05ПСИХОЛЕПТИКИ30,62J01СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ168,3 3K01РАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ24,83A11ВИТАМИНЫ160,6 4K02ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ РАСТВОРЫ24,54N02АНАЛЬГЕТИКИ115,9 5B01АНТИКОАГУЛЯНТЫ22,95N06 ПСИХОАНАЛЕПТИКИ, ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ109,1 1 ПОЛУГОДИЕ 2004Г 1J01СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ66,81A11ВИТАМИНЫ92,7 2N05ПСИХОЛЕПТИКИ14,72J01СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ85,2 3K01РАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ13,73R05 ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ84,0 4K02ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ РАСТВОРЫ13,64N06 ПСИХОАНАЛЕПТИКИ, ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ61,1 5B01АНТИКОАГУЛЯНТЫ12,05N02АНАЛЬГЕТИКИ61,0 Мониторинг госпитальных закупок и аптечных продаж

11 TOP 5 ЛС в госпитальном и розничном сегментах в РФ (млн. USD) гг*. БольницыАптеки ЦЕФАЗОЛИН15.91НО-ШПА27.8 2НАТРИЯ ХЛОРИД14.82ВИАГРА21.6 3АЛЬБУМИН14.33ЭССЕНЦИАЛЕ21.5 4ПРОМЕДОЛ14.24КАВИНТОН21.1 5ЦЕФАТРИН10.35ЭНАП ЦЕФАЗОЛИН18.91НО-ШПА29.6 2НАТРИЯ ХЛОРИД14.62ВИАГРА26.0 3ФРАКСИПАРИН10.23КАВИНТОН21.9 4ГЛЮКОЗА9.64ЭССЕНЦИАЛЕ21.0 5МЕРОНЕМ8.35АКТОВЕГИН ПОЛУГОДИЕ 2004Г 1НАТРИЯ ХЛОРИД9.61НО-ШПА16.4 2ЦЕФАЗОЛИН7.32ВИАГРА13.2 3ГЛЮКОЗА6.83АКТОВЕГИН13.2 4ГЕПАРИН5.24ЭССЕНЦИАЛЕ13.1 5ФРАКСИПАРИН4.35МЕЗИМ ФОРТЕ12.5 Мониторинг госпитальных закупок и аптечных продаж

12 TOP 15 ЛС на госпитальном и рынке РФ гг*. * Мониторинг госпитальных закупок Трудные дети

13 TOP 5 производителей на госпитальном и розничном рынках РФ (млн. USD) гг*. Мониторинг госпитальных закупок и аптечных продаж; в ценах поставки в аптеку/больницу. БольницыАптеки Pfizer/Pharmacia N.V./S.A.37,41Aventis102,5 2Фарм-центр32,12Фармстандарт87,5 3Novo Nordisk29,63Gedeon Richter80,9 4Микроген НПО26,54Pfizer/Pharmacia N.V./S.A.64,5 5Брынцалов-А24,15Sanofi-Synthelabo62, Фарм-центр40,81Aventis99,5 2Aventis37,62Фармстандарт98,4 3Eli lilly30,63Gedeon Richter86,8 4Sanofi-Synthelabo26,84Berlin-Chemie/Menarini group82,9 5Gedeon Richter25,25Pfizer/Pharmacia N.V./S.A.78,7 1 ПОЛУГОДИЕ 2004Г 1Фарм-центр18,41Berlin-Chemie/Menarini group59,0 2Микроген НПО16,22Фармстандарт55,6 3Aventis15,53Aventis53,5 4Roche12,64Gedeon Richter48,8 5Gedeon Richter12,15Pfizer/Pharmacia N.V./S.A.42,7

14 TOP 5 иностранных и отечественных производителей на госпитальном и рынке РФ (млн. USD) гг*. * Мониторинг госпитальных закупок Больницы 2002 Иностранные производители Отечественные производители 1Pfizer/Pharmacia N.V./S.A.37,41Фарм-центр32,1 2Novo Nordisk29,62Микроген НПО26,5 3GSK Pharmaceuticals23,73Брынцалов-А24,1 4Eli lilly23,14Отечественные лекарства19,7 5Gedeon Richter23,05Московский эндокринный завод18, Aventis37,61Фарм-центр40,8 2Eli lilly30,62Микроген НПО22,5 3Sanofi-Synthelabo26,83Брынцалов-А22,2 4Gedeon Richter25,24Отечественные лекарства14,6 5GSK Pharmaceuticals24,85Московский эндокринный завод10,6 1 ПОЛУГОДИЕ 2004Г 1Aventis15,51Фарм-центр18,4 2Roche12,62Микроген НПО16,2 3Gedeon Richter12,13Отечественные лекарства8,9 4Pfizer/Pharmacia N.V./S.A.10,84Брынцалов-А7,9 5Sanofi-Synthelabo10,65Аболмед5,2

15 Что ждут врачи от фармацевтической компании, которая стремится наладить с ними партнерские отношения?* * Опрос практикующих врачей в 21 регионе РФ в 2003г. ЦМИ «Фармэксперт»

16 /095/