Жизнь взаймы: Аптеки на фармрынке Шуляк Сергей Генеральный директор DSM Group. - презентация

1 Жизнь взаймы: Аптеки на фармрынке Шуляк Сергей Генеральный директор DSM Group

2 Итоги 9 месяцев 2011 года Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

3 Помесячная динамика коммерческого рынка ГЛС: В рублях рост 13% за 9 месяцев 2011 года Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

4 Помесячная динамика коммерческого рынка ГЛС: В упаковках рынок на уровне 2010 года -0,6% Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

5 Что спровоцировало рост рынка в августе? Гипотеза 1: рост курса валют Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

6 Источник: ГКС Что спровоцировало рост рынка в августе? Гипотеза 2: заболеваемость

7 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Что спровоцировало рост рынка в августе? Гипотеза 3: снижение цен

8 Препараты, не входящие в список ЖНВЛП, в денежном выражении растут быстрее Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Доля ЖНВЛП 29% в стоимостном выражении, 28% в натуральном.

9 Препараты рецептурного отпуска растут быстрее как в деньгах, так и в упаковках Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Доля RX 53% в стоимостном выражении, 29% в натуральном.

10 Прирост объема продаж отечественных препаратов выше, чем импортных Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Доля отечественных препаратов 24% в стоимостном выражении, 61% в натуральном.

11 В 2011 году продажи указанных препаратов сократились на 26 млн. упаковок Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ КОРВАЛОЛ ТАУФОН ДИАЗОЛИН ВАЛИДОЛ Примеры отечественных лекарств, продажи которых сократились за 9 месяцев 2011 года к аналогичному периоду 2010 года в упаковках.

12 Источник: DSM Group Аптечный рынок: текущий момент Слабая инвестиционная привлекательность Низкая концентрация «Дешевый» входной билет «Замораживание» M&A Ценовая конкуренция

13 Источник: DSM Group Рейтинг субъектов федерации по количеству аптек

14 Источник: DSM Group, ГКС Рейтинг субъектов федерации по плотности аптек

15 Источник: DSM Group Сетевые аптеки преобладают

16 Рейтинг регионов по среднему обороту продаж лекарств на одну аптеку Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group, аптечный сегмент ГЛС, 2010 год

17 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Рейтинг аптечных сетей

18 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Концентрация

19 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Рейтинг аптечных сетей по Москве

20 Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group Аптечный бизнес – где он?

21 Рекламные бюджеты растут быстрее рынка Источник: АЦВИ

22 Рекламные бюджеты в 1 полугодии 2011 года Источник: TNS Media Intelligence Суммарный рекламный бюджет в СМИ 122 млрд. руб. за вычетом НДС. Доля «ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ» составляет 10,2% от общего объема рекламы. Место в рейтингеКомпанияДоля от объема рекламы, % 8RECKITT BENCKISER1,78% 12NOVARTIS1,45% 19ЭВАЛАР0,91% 24ФАРМСТАНДАРТ0,66% 26JOHNSON & JOHNSON0,57% 27BERLIN-CHEMIE0,57% 35SANOFI-AVENTIS0,45% 38GLAXOSMITHKLINE0,41% 42BAYER0,38%

23 ТОП-10 рекламодателей категории «Лекарства» Источник: агентство Media First

24 На рекламу производитель тратит больше чем зарабатывает дистрибьютор Источник: TNS Media Intelligence, DSM Рекламный бюджет * доля ГЛС 122 млрд. руб.*10,2% тратит 12,4 млрд. руб. Емкость рынка ОТС * маржа дистрибьютора 73,5 млрд. руб.*15% зарабатывает 11,0 млрд. руб.

25 На рекламу производитель тратит меньше чем зарабатывают аптеки Источник: TNS Media Intelligence, DSM Рекламный бюджет * доля ГЛС-ОТС 122 млрд. руб.*10,2% тратит 12,4 млрд. руб. Емкость рынка ОТС * наценка аптеки 73,5 млрд. руб.*35% зарабатывают 25,7 млрд. руб.

26 Одна аптека зарабатывает меньше 100 тыс. рублей Источник: TNS Media Intelligence, DSM Емкость рынка ОТС * наценка аптеки 73,5 млрд. руб.*35% зарабатывают 25,7 млрд. руб. 25,7млрд. руб. / АУ = 500 тыс. руб. за 6 месяцев 83 тыс. руб. в месяц

27 Арбидол, Линекс, Релиф – препараты., где дистрибьюторы «зарабатывают» больше, чем тратят производители Источник: агентство Media First, DSM

28 год – прогнозы Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group

29 УДАЧИ!!!