Страхование кредитных рисков при внешнеторговом финансировании Борис Землянухин Заместитель директора Центра продаж через посредников ОАО «РОСНО», к.э.н. - презентация

1 Страхование кредитных рисков при внешнеторговом финансировании Борис Землянухин Заместитель директора Центра продаж через посредников ОАО «РОСНО», к.э.н.

2 О РОСНО РОСНО сегодня Основные факты: Компания РОСНО основана в 1991 году 99,4% акций РОСНО принадлежат Allianz SE Рейтинг Moodys Baa1/stable Предлагает более 130 страховых продуктов Обслуживает около 17 млн. частных лиц и корпоративных клиентов В группе РОСНО предлагается также накопительное страхование жизни, услуги по управлению активами; присутствует на Украине и в Казахстане Конкурентная позиция: 3-й по величине страховщик в России (на реальном рынке страхования, без схем) Наиболее известный брэнд на страховом рынке (брэнд РОСНО был оценен в млн. USD) Более 5800 агентов Provision ProtectionPerformance Группа РОСНОСтруктура страхового портфеля, % Авто = 43% Медицинское страхование 26% Страхование имущества 22% КАСКО 30% ОСАГО 13% Другое 5% Страхование от несчастных случаев и болезней 3% Страхование жизни 1%

3 О РОСНО Региональная сеть РОСНО Региональная сеть РОСНО филиалов и 813 офисов/пунктов продаж

4 О РОСНО Партнеры РОСНО по перестрахованию РОСНО имеет высококачественную облигаторную перестраховочную защиту. Партнерами РОСНО по перестрахованию являются такие компании как Allianz SE, Hannover Re, SCOR, Munich Re, Swiss Re, Euler Hermes и крупнейшие российские перестраховщики. РОСНО также активно сотрудничает с синдикатами Lloyds.

5 О РОСНО Мировая практика страхования коммерческих кредитов Предпосылки страхования коммерческих кредитов возникли около 114 лет назад (коммерческую форму данное страхование приобрело около 60 лет назад) Более 60% мирового торгового оборота работает по сделкам коммерческого кредитования, 40% оборота застраховано 83% от страхуемого оборота, застраховано в трех специализированных страховых компаниях

6 О РОСНО Страхование коммерческих кредитов: достоинства страхового продукта Защита активов компании – страхование коммерческих кредитов защищает стоимость одного из самых крупных активов компании - дебиторской задолженности (Accounts Receivable) Защита от длительного неплатежа или банкротства покупателя в связи с коммерческими рисками Стабилизация потока денежных средств – страхование коммерческих кредитов стабилизирует поток денежных средств в случае непредвиденных чрезвычайных убытков Инструмент для управления рисками компании Способ увеличения рыночной конкурентоспособности и объема продаж компании Инструмент для привлечения финансирования

7 О РОСНО Страхование коммерческих кредитов: принцип работы Продавец Покупатель 3 Покупатель 2 Покупатель 1 Покупатель N Договор страхования коммерческих кредитов Коммерческие кредиты Портфель коммерческих кредитов Страхование коммерческих кредитов позволяет передать кредитные риски по всему портфелю коммерческих кредитов от Продавца в РОСНО......

8 О РОСНО Риски компании, покрываемые при страховании коммерческих кредитов Кредитный риск (неисполнения контрагентом денежных обязательств по различным причинам) Рыночный риск (неблагоприятная конъюнктура на рынке; появление новых игроков) Операционный риск (неудачные условия сделки; ошибки в планировании ресурсов; неверный прогноз экономической ситуации) Риск ликвидности (неправильное прогнозирование денежных потоков; эффект домино при прерывании cash flow)

9 О РОСНО Страхуемые риски КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ: - Длительный неплатеж (задержка платежа) - Несостоятельность (банкротство) покупателя ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ (при экспортных операциях) - Расторжение контракта в связи с войной, революцией, бунтами, забастовками и т.д. - Риски невозможности перевода платежей по контракту и риски неконвертируемости валют - Изменения в законодательстве, регулирующем экспортно- импортные сделки - Вмешательство Правительства (эмбарго, аннулирование или перенос срока погашения задолженности, отмена лицензии и т.д.)

10 О РОСНО Схема страхования коммерческих кредитов Отгрузка Срок оплаты Максимальный срок отсрочки платежа Окончание периода ожидания Выплата возмещения Покупатель не платит Период уведом ления Период ожидания

11 О РОСНО Порядок страхования коммерческих кредитов -По истечении Периода ожидания -Документы, подкреп- ляющие претензию Заявление- анкета Пред- страховая экспертиза Страховой полис Неплатеж Период ожидания (ПО) Возмещение ВРЕМЯ ШАГИ Описание деталей сделки Информация о Страхователе Информация о Покупателях -Рынок -Финансовое состояние покупателей -Кредитный лимит -Франшиза -Страховая премия -Период ожидания (ПО) Страховая претензия

12 О РОСНО Страхование коммерческих кредитов при экспортных операциях СТРАНА ИМПОРТЕРАРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИНОСТРАННЫЙ ИМПОРТЕР РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТЕР Полис 2.Поставка товаров на экспорт 3.Неплатеж 4.Возмещение

13 О РОСНО Страхование кредитных рисков банков при кредитовании экспорта юридических лиц БАНК ПОКУПАТЕЛЬ Полис 2.Договор поставки 3.Кредитный договор 4.Неплатеж 5.Возмещение ПРОДАВЕЦ 3. СТРАНА ИМПОРТЕРАРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

14 О РОСНО Страхование кредитных рисков при безрегрессном экспортном факторинге Полис 2.Договор поставки 3.Договор финансирования 4.Неплатеж 5.Возмещение ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ БАНК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СТРАНА ИМПОРТЕРА

15 О РОСНО Основные условия страхования коммерческих кредитов Период страхования: 1 год Возможность страхования дебиторской задолженности в отношении отдельного покупателяДа Покрытие в отношении внутрироссийских продаж Да Покрытие в отношении экспортных продаж Да Страхуемые риски: - Длительный неплатеж и банкротство - Политические риски

16 О РОСНО Основные условия страхования коммерческих кредитов Действие страховогоСтрахование всех поставок, покрытия:осуществленных в течение действия страхового покрытия Покрытие НДС: Да Страховой тариф: исчисляется в процентах от суммы застрахованного оборота. Страховой тариф зависит от срока отсрочки платежа, размера застрахованного оборота, рынка, кредитоспособности покупателей. Для установления тарифа требуется заявление-анкета Франшиза: % Валюта договора все платежи осуществляются в российских страхования: рублях

17 О РОСНО Основные условия страхования коммерческих кредитов Кредитные лимиты устанавливаются на каждого Покупателя в отдельности Минимальный кредитный лимит долларов США Максимальный срок отсрочки 360 дней платежа по договору поставки Период уведомления о просроченной задолженности 1-30 дней Период ожидания 90 дней (мин.), в случае банкротства - отсутствует

18 О РОСНО Заявка на кредитные лимиты ПРОДАВЕЦ Название клиента, коды ОКПО и ИНН, юр. адрес, сумма действующего Кредитного лимита, сумма запрашиваемого Кредитного лимита и срок отсрочки в днях Стандартная форма: Заявка на новые Кредитные Лимиты или увеличение существующих Кредитных лимитов в стандартной Форме Ответ направляется в Продавцу в течение 10 дней с даты получения заявки Доп. соглашение к Полису направляется Продавцу на подписание в случае положительного решения о Кредитном лимите Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 подписание

19 О РОСНО Форма заявки на установление/увеличение кредитного лимита

20 О РОСНО Организация встреч с покупателями Ф.И.О. и должность контактного лица, номера телефона и факса, адрес эл. почты Контактные данные: Направляет контактные данные представителя Покупателя, имеющего соответствующие полномочия предоставлять финансовую и корпоративную информацию о Покупателе Шаг 3 Шаг 2 ПОКУПАТЕЛЬ Ставит Покупателя в известность о возможном визите представителей РОСНО / Euler Hermes, совместно организует встречи Заявки на встречи с Покупателями (например для получения данных о Покупателе для установления нового Кредитного лимита и/или мониторинга существующих Покупателей) Шаг 1 Встреча с Покупателем Шаг 4 ПРОДАВЕЦ

21 О РОСНО Риск-менеджмент Название и код ОКПО Покупателя, номер счета, срок оплаты, сумма задолженности, возможная причина задержки платежа Форма уведомления о просрочках: Уведомление о просрочках до окончания периода уведомления - Приостановление отгрузок после приостановления Кредитного лимита - Взыскание долгов Уведомление об ухудшении риска, например: - Изменение управленческого состава; - Реструктуризация; - Неплатеж другим кредиторам, и т.д. не позже чем 15 дней с даты как Вам стало известно об этом Ответ РОСНО, например: - уменьшение/приостановление - согласие отсрочить срок платежа - согласие сохранить покрытие - заявка на встречу с Покупателем Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

22 О РОСНО Форма уведомления о просроченной задолженности

23 О РОСНО Документооборот по договору страхования Документы предоставляемые Страхователем в компанию РОСНО: Запрос на установление / увеличение кредитных лимитов в установленной форме по электронной почте по мере необходимости Декларация оборотов в установленной форме по электронной почте Уведомление о страховом событии в установленной форме по факсу с направлением оригинала по почте Сообщение о существенных фактах увеличивающих риск возникновения убытка в свободной форме по электронной почте Заявление на выплату страхового возмещения в установленной форме по почте незамедлительно после окончания Периода ожидания Документы предоставляемые РОСНО Страхователю: Решение о кредитном лимите по электронной почте Заявка на встречу с клиентами по электронной почте Указания по предотвращению или минимизации убытков по факсу с направлением оригинала по почте Все изменения условий страхования (включая изменение кредитных лимитов) оформляются дополнительными соглашениями к Договору страхования

24 О РОСНО Оформление страхового случая и расчет убытка Для подтверждения факта наступления страхового случая и размера убытка Страхователь представляет следующие документы: Договор купли-продажи Счета (инвойсы) Документы подтверждающие поставку и получение товара Выписку по счету Страхователя, подтверждающую задолженность Контрагента (-ов) Копии писем, направленные Страхователем Контрагенту с требованием погасить задолженность и ответ Контрагента (при наличии) Страховое возмещение рассчитывается по следующей формуле: Сумма неоплаченной задолженности за вычетом безусловной франшизы* * типовая (упрощенная) формула

25 О РОСНО Спасибо ! Борис Землянухин Заместитель директора Центра продаж через посредников ОАО «РОСНО», к.э.н , Москва, Озерковская наб., 30 Раб. тел.: (495) доб. (3773 – прямой, 3711) Моб. тел. (985) факс: (495)