AURORA FINANCE Running your in-house IPO team Июнь 2008. - презентация

1 AURORA FINANCE Running your in-house IPO team Июнь 2008

2 In-house IPO team Состав внутрикорпоративной команды IPO Полиметала Генеральный Директор Финансовый Директор Зам. Генерального Директора по рынкам капитала / Координатор IPO Юридическая служба Внутрикорпоративный PR/IR департамент Внутрикорпоративные аудиторы Индустриальные эксперты Другие носители корпоративного знания и информации

3 Управление временем Ежедневные звонки В основном по рабочим группам Еженедельные звонки Принятие оперативных решений и координация работы внутрикорпоративной и внешней команды IPO Встречи Наблюдательного Комитета (два раза в месяц) Принятие стратегических решений Коммуникация по электронной почте Администрирование информационного потока (более 1000 сообщений в неделю)

4 Управление временем Возможные причины задержек IPO Нереалистичный временной горизонт (слишком агрессивный) Сложность в подготовке финансовой документации (аудит) Устранение вопросов вскрытых в процессе Due Diligence Финализация структуры капитала Плохое планирование, ведущее к задержкам Изменившиеся условия рынка Конкуренция сделок (пример GV Gold) Возможные вопросы регуляторов

5 Ключевые вопросы в процессе IPO 1.International Prospectus Начните готовить информацию заранее (полгода-год до начала IPO) Координируйте работу во избежание повторения и потери времени 2. Due Diligence (проверка) Начните готовиться к проверке за полгода до начала IPO Создайте Data Room в электронном виде 3.Audit Начните готовиться заранее, аудит – основная причина задержек в IPO Наймите дополнительных работников или консультантов по аудиту Уделите планированию повышенное внимание

6 Ключевые вопросы в процессе IPO 4. Road show Практика, практика, практика 5. Board of Directors и D& O Insurance Начните искать независимых директоров до начала IPO Страховка ответственности директоров должна быть приобретена и соответствовать индустриальным стандартам 6. PR/IR Недооценивайте выбор и значение IR Согласуйте стратегию заранее

7 Ключевые вопросы в процессе IPO 7. Depository banks/Printers Используйте внешних консультантов для получения лучших условий для программы GDR 8. ESOP – опционная программа для сотрудников компании Принятие опционной программы – мотивация менеджмента – хороший знак для инвесторов 9. Презентации компании Презентация Менеджмента, Презентация аналитикам, Road show презентация – важный способ коммуникации стратегии, стоимости и операций компании – отнеситесь к этому серьезно

8 Ошибки которые можно избежать Задайте себе вопросы перед тем как пойти на IPO: -Понимаете ли Вы сколько времени может уйти у CEO, CFO и других профессионалов (возможно половина рабочего времени в течении полугода, что произойдет с бизнесом?) -Являются ли ваши системы, процедуры и корпоративный контроль соответствующими стандартам корпоративного управления и good practice -Имеете ли вы убедительный бизнес план и стратегию для инвесторов -Подготовили ли Вы документацию и информацию для Due Diligence -Изучили ли Вы выбор советников для IPO -Готова ли Ваша компания для жизни публичной компании

9 Планирование и подготовка являются ключом к успеху IPO Подготовьте сильную команду IPO и примите реалистичный временной горизонт Недооценивайте время и необходимые ресурсы Установите понятные цели и план действий Поговорите с коллегами кто прошел через IPO Исследуйте рыночные условия Получите как можно лучшее понимание о количестве in-house ресурсов необходимых для проведения IPO Подготовьтесь для более высокого уровня корпоративного управления Подготовьтесь для детального Due Diligence Тщательно подготовьтесь к Road Show – это ключ к инвесторам

10 Наши контакты AURORA FINANCE, LLC. Адрес: , Москва, ул. Краснопролетарская, 30, стр.1 Телефон: Факс: Web-сайт: